Independientemente del mercado en el que opere -acciones, divisas o futuros-, cada segundo que los mercados están abiertos ofrece una oportunidad para operar. Sin embargo, no todos los segundos proporcionan una operación de alta probabilidad. En un mar de posibilidades casi infinitas, someta cada operación que considere a una prueba de cinco pasos, de modo que sólo acepte operaciones que se ajusten a su plan de trading y ofrezcan un buen potencial de beneficios para el riesgo asumido. Aplique la prueba tanto si es un operador diurno, como un swing trader o un inversor.
Al principio le costará algo de práctica, pero una vez que se familiarice con el proceso, sólo tardará unos segundos en ver si una operación pasa la prueba, lo que le dirá si debe operar o no.
Puntos clave
- Independientemente de su estrategia de negociación, el éxito depende de la disciplina, el conocimiento y la minuciosidad.
- Aquí repasamos cinco sencillos pasos que hay que llevar a cabo antes de emprender cualquier operación.
- Esto implica entender su estrategia y plan, identificar las oportunidades para conocer sus objetivos de entrada y salida, y saber cuándo abandonar una mala operación.
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Sólo tome una operación si pasa esta prueba de 5 pasos
Paso 1: La configuración de la operación
La configuración son las condiciones básicas que deben estar presentes para considerar una operación. Por ejemplo, si usted es un operador que sigue la tendencia, entonces debe haber una tendencia presente. Su plan de trading debe definir qué es una tendencia negociable (para su estrategia). Esto le ayudará a evitar operar cuando no haya una tendencia. Piense en la „configuración” como su razón para operar.
La figura 1 muestra un ejemplo de esto en acción. El precio de las acciones se está moviendo al alza en general, como lo representan los máximos y mínimos de las oscilaciones, así como el hecho de que el precio esté por encima de la media móvil de 200 días. La configuración de su operación puede ser diferente, pero debe asegurarse de que las condiciones son favorables para la estrategia que se negocia.
Figura 1. Acciones en tendencia alcista, lo que proporciona posibles configuraciones comerciales para los operadores de tendencia
Si su razón para operar no está presente, no opere. Si su razón para operar -la configuración- está presente, entonces proceda al siguiente paso.
Paso 2: El desencadenante de la operación
Si su razón para operar está presente, todavía necesita un evento preciso que le diga que ahora es el momento de operar. En la Figura 1, la acción se ha movido en una tendencia alcista durante todo el tiempo, pero algunos momentos dentro de esa tendencia alcista ofrecen mejores oportunidades de negociación que otros.
A algunos operadores les gusta comprar en los nuevos máximos después de que el precio haya oscilado o retrocedido. En este caso, el desencadenante de una operación podría ser cuando el precio supere la zona de resistencia de 122 dólares en agosto.
A otros operadores les gusta comprar durante un retroceso. En este caso, cuando el precio retroceda hasta el soporte cercano a los 115 dólares, espere a que el precio forme un patrón envolvente alcista o que se consolide durante varias barras de precio y luego rompa por encima de la consolidación. Ambos son eventos precisos que separan las oportunidades de negociación del resto de movimientos de precios (para los que no se tiene una estrategia).
Figura 2. Posibles desencadenantes de operaciones en acciones de tendencia alcista
La figura 2 muestra tres posibles desencadenantes de operaciones que se producen durante esta tendencia alcista de las acciones. El nivel exacto de activación de la operación depende de la estrategia de negociación que esté utilizando. El primero es una consolidación cerca del soporte: La operación se activa cuando el precio se mueve por encima del máximo de la consolidación. Otro posible desencadenante de la operación es un patrón envolvente alcista cerca del soporte: Un largo se activa cuando se forma la vela alcista. El tercer desencadenante de la compra es un repunte hasta un nuevo precio máximo tras un retroceso o un rango.
Sin embargo, antes de realizar una operación, compruebe que la operación es valor tomar. Con un activador de operaciones, siempre se sabe dónde está el punto de entrada por adelantado. Por ejemplo, a lo largo de julio, un operador sabría que un posible desencadenante de la operación es un repunte por encima del máximo de junio. Así tendrá tiempo para comprobar la validez de la operación, con los pasos tres a cinco, antes de realizarla.
Paso 3: El Stop Loss
Tener las condiciones correctas para la entrada y conocer el desencadenante de la operación no es suficiente para producir una buena operación. El riesgo de esa operación también debe gestionarse con una orden de limitación de pérdidas. Hay múltiples formas de colocar un stop loss. En el caso de las operaciones largas, se suele colocar un stop loss ligeramente por debajo de un mínimo de oscilación reciente y, en el caso de las operaciones cortas, ligeramente por encima de un máximo de oscilación reciente.
Otro método es el llamado „Average True Range (ATR) stop loss”; consiste en colocar la orden de stop-loss a una cierta distancia del precio de entrada, en función de la volatilidad.
Figura 3. Ejemplo de operación larga con colocación de Stop Loss
Establezca dónde estará su stop loss. Una vez que conozca el precio de entrada y de stop loss, podrá calcular el tamaño de la posición para la operación.
Paso 4: El objetivo de precio
Ahora sabe que las condiciones son favorables para una operación, así como dónde irán el punto de entrada y el stop loss. A continuación, considere el potencial de beneficios.
Un objetivo de beneficios se basa en algo medible y no se elige al azar. Los patrones gráficos, por ejemplo, proporcionan objetivos basados en el tamaño del patrón. Los canales de tendencia muestran dónde el precio ha tenido una tendencia a invertirse; si compra cerca de la parte inferior del canal, establezca un objetivo de precio cerca de la parte superior del canal.
En la figura 3, el patrón de triángulo del EUR/USD es de aproximadamente 600 pips en su punto más ancho. Añadido al precio de ruptura del triángulo, esto proporciona un objetivo de 1.1650. Si opera con una estrategia de ruptura de triángulo, ahí es donde se coloca el objetivo para salir de la operación (con beneficios).
Establezca dónde estará su objetivo de beneficios en función de las tendencias del mercado en el que opera. También se puede utilizar un trailing stop loss para salir de las operaciones rentables. Si utiliza un trailing stop loss, no conocerá de antemano su potencial de beneficios. Pero eso está bien, porque el trailing stop loss le permite extraer beneficios del mercado de forma sistemática (no aleatoria).
Paso 5: La relación recompensa-riesgo
Esfuércese por tomar operaciones sólo cuando el potencial de ganancias sea mayor que 1.5 veces el riesgo. Por ejemplo, perder 100 dólares si el precio alcanza su stop loss significa que debería ganar 150 dólares o más si se alcanza el precio objetivo.
En la Figura 3, el riesgo es de 210 pips (diferencia entre el precio de entrada y el stop loss), pero el potencial de beneficios es de 600 pips. La relación recompensa-riesgo es de 2.86:1 (o 600/210).
Si utiliza un trailing stop loss, no podrá calcular la relación recompensa-riesgo de la operación. Sin embargo, al realizar una operación, debe considerar si el potencial de beneficios es mayor que el riesgo.
Si el potencial de beneficios es similar o inferior al riesgo, evite la operación. Eso puede significar hacer todo este trabajo sólo para darse cuenta de que no debería tomar la operación. Evitar las malas operaciones es tan importante para el éxito como participar en las favorables.
Otras consideraciones
La prueba de cinco pasos actúa como un filtro para que usted sólo tome operaciones que se alinean con su estrategia, asegurando que estas operaciones proporcionan un buen potencial de ganancias en relación con el riesgo. Añada otros pasos que se adapten a su estilo de negociación. Por ejemplo, los operadores diurnos pueden evitar tomar posiciones justo antes de que se publiquen las principales cifras económicas o los beneficios de una empresa. En este caso, para realizar una operación, compruebe el calendario económico y asegúrese de que no hay ningún acontecimiento de este tipo programado para el momento en que usted pueda realizar la operación.
El resultado final
Asegúrese de que las condiciones son adecuadas para operar con una estrategia concreta. Establezca un factor de activación que le indique que es el momento de actuar. Establezca un stop loss y un objetivo, y luego determine si la recompensa supera el riesgo. Si es así, realice la operación; si no lo es, busque una oportunidad mejor. Tenga en cuenta otros factores que puedan afectar a sus operaciones, y aplique medidas adicionales si es necesario.
Esto puede parecer un proceso tedioso, pero una vez que conozca su estrategia y se acostumbre a los pasos, sólo debería tardar unos segundos en recorrer toda la lista. Asegúrese de que cada operación que se realiza pasa la prueba de los cinco pasos y merece la pena el esfuerzo.
Fuentes del artículo
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