Avantax Wealth Management es una empresa independiente de corretaje que ofrece servicios de planificación financiera y gestión de activos. Lleva funcionando desde 1983 y ha modificado su negocio varias veces para adaptarse a las demandas actuales. En la actualidad, Avantax Wealth Management cuenta con más de 300 empleados y está afiliada a 3.750 asesores financieros que asesoran sobre activos por valor de 76.000 millones de dólares a particulares, familias y empresas de todo el país.S. En 2014, Avantax Wealth Management se situó en el Top 20 de las firmas de broker/dealer en función de sus ingresos.
Esta empresa no ofrece asesoramiento fiscal, pero hace hincapié en cómo los impuestos afectan a sus decisiones financieras: la financiación de una vivienda, la jubilación, la educación de sus hijos, la planificación empresarial, etc. La premisa es que muchas personas/inversores están dejando una gran cantidad de dinero sobre la mesa al no considerar las implicaciones fiscales de sus opciones financieras. Avantax Wealth Management anuncia que puede ayudarle a maximizar su potencial de beneficios al tiempo que le ayuda a reducir los impuestos innecesarios.
El objetivo de Avantax Wealth Management es crear oportunidades para que los profesionales fiscales y los asesores financieros independientes construyan y amplíen prácticas exitosas de servicios financieros que atiendan una necesidad creciente entre los inversores que buscan un enfoque holístico de la gestión del patrimonio. Se comprometen a proporcionar a los asesores de HD Vest un servicio ejemplar, lo que les permite ofrecer a más estadounidenses que nunca soluciones de inversión y planificación financiera de calidad.
Informe sobre la cultura
Glassdoor.com es un sitio web que permite a los empleados y autónomos dejar reseñas anónimas sobre sus empleadores. Esto es valioso porque la cultura desempeña un gran papel en la capacidad de una empresa para maximizar su potencial. Si la cultura es buena, los trabajadores producen más. Si es malo, los trabajadores no van a estar tan motivados. En el caso de Avantax Wealth Management, la cultura se sitúa en un punto intermedio.
La buena noticia es que a los empleados les gusta su líder: El 88% de los empleados aprueba al director general Roger C. Ochs, y el 76% de los empleados recomendaría la empresa a un amigo, lo cual es relativamente alto. Siguiendo con los aspectos positivos, se hace mucho hincapié en la educación, que es muy completa.
La mala noticia es que Avantax Wealth Management no reconoce ni retiene el talento tanto como debería, según las opiniones de Glassdoor.com. Sin embargo, hay excepciones: algunos empleados llevan trabajando allí al menos una década. Parte de la razón por la que los empleados abandonan la empresa es la falta de oportunidades de progreso. Otra explicación es el salario inferior a la media. De esto puede deducirse que, si busca servicios dentro del sector, no hay garantía de que vaya a encontrar los mejores talentos en esta empresa. Dicho esto, Avantax Wealth Management ofrece algo único.
Innovación
El 1040 Analyst de la empresa, diseñado para los profesionales de la fiscalidad que ofrecen servicios financieros, es una herramienta exclusiva de extracción que integra los datos fiscales del formulario 1040 para generar oportunidades de servicios financieros automatizados. También pone de manifiesto las vulnerabilidades. Esto conduce a un plan personalizado, que luego aumenta el potencial de retención de clientes y recomendaciones. También es una buena herramienta para los analistas financieros con muchos clientes (más de 500).
Sólo hay un pequeño problema. En el sitio web de la empresa, se dice que 1040 Analyst está diseñado para integrar los cuatro principales programas de software fiscal utilizados por los profesionales de los impuestos. A continuación, enumera cinco: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake y ATX. Se trata de un descuido menor, pero cada punto cuenta.
Servicios ofrecidos
Avantax Wealth Management ofrece:
- Gestión de inversiones
- Flujo de caja y gestión de la deuda
- Gestión del riesgo familiar
- Planificación de la jubilación
- Educación/planificación universitaria
- Planificación de la herencia y el patrimonio
- Planificación empresarial
- Planificación de situaciones especiales
Servicios de apoyo a las empresas:
- Apoyo a la gestión del patrimonio
- Especialista de apoyo cualificado
- Apoyo operativo
- Construir equipos de éxito
- Soporte de marketing
- Medios de comunicación social
El resultado final
En general, Avantax Wealth Management ofrece un servicio único que debería ser considerado por cualquiera que busque minimizar las obligaciones fiscales relacionadas con las decisiones financieras. Los aspectos positivos superan a los negativos, y la capacidad de la empresa para resistir la prueba del tiempo, incluidas las crisis financieras, es quizá el mayor aspecto positivo.
Fuentes del artículo
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