Los principales competidores de Costco Wholesale Corp (COST) en el altamente competitivo mercado minorista de las grandes tiendas de descuento son Walmart Inc. (WMT) y Target Corporation (TGT). Estas empresas también se clasifican a veces como valores defensivos de consumo.
Puntos clave
- En el competitivo segmento de las grandes tiendas de descuento, los principales competidores de Costco son Walmart y Target.
- Para los comercios minoristas, una métrica importante es la rotación del inventario porque indica la calidad del mismo y si está anticuado u obsoleto.
- Costco es el mejor de los tres en cuanto a rotación de inventario, seguido de Walmart y luego de Target.
Costco
Costco, junto con sus filiales, gestiona almacenes para socios en los que se venden al por mayor una gran variedad de bienes de consumo. Tanto los productos de marca como los de marca blanca se venden en una amplia gama de categorías de productos, como aperitivos, alimentos secos y envasados, tabaco, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, productos de limpieza, electrónica, productos de salud y belleza, material de oficina, productos de alimentación y ropa.
Costco también gestiona farmacias, centros fotográficos, patios de comidas, gasolineras y varios servicios adicionales. A partir del 22 de abril de 2021, Costco opera 809 almacenes. La empresa también tiene almacenes en Canadá, México, Reino Unido, Japón, Corea, Taiwán, Australia y España. Anteriormente conocido como Costco Companies, Inc., Costco se fundó en 1976 y tiene su sede en Issaquah, Washington.
Datos financieros de Costco
Costco tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 182 dólares.3 mil millones. Sus ingresos netos para el año fiscal de 52 semanas que terminó el 30 de agosto de 2020, fue de aproximadamente $ 4 mil millones. La relación precio/beneficio-crecimiento (PEG) es de 4.28. (El ratio PEG de esta empresa se basa en los beneficios previstos para los doce meses que terminan en junio de 2022.). La rentabilidad por dividendo que ofrecen las acciones de Costco es del 0.78%. La rentabilidad de los fondos propios (ROE) de la empresa es del 23%.
La rotación de inventario es una métrica importante para las tiendas minoristas, ya que puede proporcionar una buena indicación de la eficiencia con la que una empresa gestiona sus pedidos e inventarios. El ratio de rotación de inventario también puede medir la calidad del inventario de una tienda y la cantidad de inventario caducado u obsoleto.
También está el hecho de que cada rotación de inventario supone otra parte del beneficio bruto obtenido. El ratio de rotación de inventario de Costco es de aproximadamente el 11.84 para el último año fiscal reportado, (que termina el 31 de agosto de 2020), lo que significa que aproximadamente gira todo su inventario mensualmente. Esto indica una alta calidad de inventario y una gestión de pedidos relativamente eficiente.
Walmart Inc.
Walmart Inc. es uno de los principales competidores de Costco, que opera tiendas minoristas en todo el mundo a través de tres segmentos principales: Walmart U.S., Walmart International, y Sam’s Club. Sam’s Club se asemeja más al formato de venta de Costco; sin embargo, se considera que Costco sigue siendo competencia directa de Walmart y su filial.
Las tiendas Walmart ofrecen una gran variedad de productos, como charcutería y panadería, carne, productos agrícolas, alimentos congelados, alimentos secos, productos de salud y belleza, procesamiento fotográfico, productos farmacéuticos, ropa, productos de caza, productos de automoción y productos electrónicos de consumo. Walmart tiene su propio servicio de telefonía móvil, StraightTalk, que proporciona servicio principalmente a través de las torres de Verizon.
La empresa también ofrece algunos servicios y productos financieros, como giros postales, tarjetas de prepago, cobro de cheques y pago de facturas. Tanto los productos de marca como los de marca propia se venden en las tiendas de Walmart y a través de su sitio web. A partir de 2021, Walmart opera más de 10.500 tiendas bajo sus tres filiales en 24 países. Walmart, Inc. tiene su sede en Bentonville, Arkansas, y fue fundada en 1962.
Datos financieros de Walmart
Con 14 dólares.Con 9.000 millones de euros en su ejercicio fiscal más reciente, 2020, Walmart tiene unos ingresos netos sustancialmente superiores a los de Costco. Sin embargo, la relación precio-beneficio de Walmart, o relación P/E, en 25.47 es menor que el de Costco, con un 39.49. Esto es un posible indicio de un menor aumento de los beneficios previstos para el futuro de Walmart. La rentabilidad por dividendo de las acciones de Walmart es de aproximadamente el 1.57%, un rendimiento que supera a Costco.
El ratio de rotación de inventario de Walmart es de aproximadamente ocho, comparado con el de Costco, que es de 12. La calidad del inventario de Walmart puede ser ligeramente inferior a la de Costco, pero su índice de rotación sigue estando dentro de las cifras aceptables, lo que indica que Walmart probablemente hace un buen trabajo para mantener su inventario al día y eliminar los artículos obsoletos.
La Corporación Target
Target es otro competidor de Costco y es un minorista de descuento de mercancías generales que opera en los Estados Unidos.S. Esta cadena ofrece artículos de primera necesidad para el hogar, productos farmacéuticos, artículos de cuidado personal, productos de limpieza y papel, ropa, accesorios, artículos deportivos, productos electrónicos y alimentos, además de muebles y otros productos. Target también ofrece tarjetas de débito y crédito REDcard que proporcionan a los consumidores un 5% de descuento en sus compras.
Target utiliza tiendas físicas y comercio electrónico para la venta de sus productos. A partir de 2021, Target opera 1.897 tiendas. Target Corporation se fundó en 1962 y tiene su sede en Minneapolis, Minnesota.
Datos financieros de Target
La rentabilidad de los dividendos de Target, del 2.1%, es más alta que la de Walmart's y es sustancialmente más alta que la rentabilidad de los dividendos de Costco. A 9 de julio de 2021, el ratio PEG de Target es el más bajo de las tres empresas, con 1.55, comparado con el ratio PEG de Walmart de 5.06 y el ratio PEG de Costco de 4.26. Esto es significativo porque indica que el precio de las acciones de Target's no está superando su tasa de crecimiento.
Target tiene el ratio de rotación de inventario más bajo de las tres, con cerca de cinco, lo que indica que sólo gira su inventario con la mitad de frecuencia que Costco y con menos frecuencia que Walmart. El ratio relativamente más bajo puede indicar que, en promedio, Target tiene un inventario algo más antiguo que Walmart o Costco.
Fuentes del artículo
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