El fondo American Funds Investment Company of America (AIVSX) es un fondo de acciones de gran tamaño. Busca proporcionar una combinación de crecimiento e ingresos a los inversores. El símbolo AIVSX indica las acciones de clase A del fondo, que tienen una carga inicial máxima del 5.75%.
Ofrecido por primera vez en 1934, el fondo Investment Company of America es el miembro más antiguo de la familia de fondos American Funds. Actualmente, AIVSX mantiene una calificación de tres estrellas Morningstar y una calificación de dos estrellas en un periodo de cinco años. American Funds ofrece docenas de fondos de inversión tradicionales, así como una amplia selección de fondos de cartera y de objetivo. La cartera y los fondos objetivo son todos „fondos de fondos”, ya que invierten en fondos de inversión tradicionales en lugar de en valores individuales. American Funds es una filial de Capital Group.
Proceso de inversión
Capital Group es conocido por su énfasis en la preservación del capital y el rendimiento constante a largo plazo. La empresa tiene un sistema que combina las ventajas de la individualidad con el trabajo en equipo. Todos los gestores y analistas asignados a una cartera trabajan juntos para investigar y compartir información sobre posibles inversiones, aunque las decisiones sobre qué inversiones concretas realizar no se toman en equipo.
A cada persona se le asigna un porcentaje del patrimonio neto para que lo invierta como considere oportuno dentro de los límites del objetivo de la cartera. Capital Group cree firmemente que este tipo de inversión comprometida crea una cartera más estable, diversificada y de mejor rendimiento.
Cartera de inversiones
American Funds Investment Company of America se centra en la inversión en un grupo diverso de grandes empresas bien establecidas en todo Estados Unidos. Se centra exclusivamente en acciones y está optimizado para el largo plazo con un enfoque en los ingresos futuros sobre el alto rendimiento actual.
AIVSX tiene un total de activos bajo gestión (AUM) de 117.000 millones de dólares. Tiene 87.5% de sus activos netos invertidos en U.S. acciones, alrededor del 7.9% en fondos no estadounidenses.S. de renta variable, y 4.5% en efectivo. Los dos principales sectores del fondo, la tecnología de la información y los servicios de comunicación, representan el 35.El 8% de los activos netos del fondo, seguido de las inversiones en los sectores sanitario e industrial. Las principales participaciones de renta variable de AIVSX en porcentaje del patrimonio neto son las siguientes:
- Microsoft
- Meta (antes Facebook)
- Alphabet
- Broadcom
- Comcast
- Amazon
- Netflix
- Laboratorios Abbott
- Depósito del Hogar
- Philip Morris International
Cabe destacar que los dividendos de AIVSX se distribuyen normalmente en marzo, junio, septiembre y diciembre. En general, el fondo tiene un bajo ratio de gastos del 0.58%. Como su nombre indica, el fondo Investment Company of America se centra principalmente en participaciones estadounidenses-91.El 7% tiene su sede en la U.S., para ser exactos.
Gestión y rendimiento del fondo
Los gestores más veteranos de AIVSX's son James Lovelace y Donald O'Neal, que llevan cada uno de ellos unas tres décadas gestionando el fondo. Debido a la naturaleza de la gestión de fondos basada en equipos, están acompañados por otros seis gestores de fondos, cuya permanencia en el fondo Investment Company of America oscila entre un año y veinte años.
A partir de octubre. 26, 2021, AIVSX tuvo una rentabilidad de un año del 20.31%. En un periodo de cinco años, el fondo Investment Company of America ha devuelto el 12.2% mientras que en un periodo de 10 años tuvo una media de 13.96% de rentabilidad.
Fuentes del artículo
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