Qué es un Planificador de Fideicomisos y Bienes Colegiado
Chartered Trust and Estate Planner es una acreditación profesional ofrecida por la Global Academy of Finance and Management (GAFM).
BREAKING DOWN Chartered Trust And Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner es una acreditación otorgada por el GAFM, antes Academia Americana de Gestión Financiera. Esta credencial significa la finalización con éxito de un plan de estudios y un programa de pruebas o la demostración de un nivel equivalente de conocimientos profesionales.
El plan de estudios y el proceso de examen ofrecidos por el GAFM evalúan la competencia de la persona a través de un curso que proporciona una visión general de los diversos tipos de fideicomisos disponibles y su uso apropiado. También cubre las fases y las partes involucradas en el proceso de planificación patrimonial. Esta certificación se centra en los profesionales que atienden a clientes con un alto patrimonio neto. El curso también hace hincapié en las habilidades interpersonales y de comunicación necesarias para interactuar de manera productiva con las familias y los individuos ricos. Además, el curso también cubre las necesidades particulares y los problemas relacionados con el servicio a los clientes internacionales.
Los temas legales y financieros que se cubren en este curso y en la evaluación de la certificación también incluyen la planificación fiscal, las normas contra la evasión, las sociedades extranjeras controladas y los tratados fiscales de Estados Unidos.S. tratados fiscales.
Requisitos del Chartered Trust and Estate Planner
La certificación Chartered Trust and Estate Planner es una buena opción para una amplia gama de profesionales financieros que atienden a clientes de altos ingresos, incluidos los gestores de patrimonio, funcionarios de fideicomisos, gestores de fondos de cobertura, corredores y analistas de mercado, y profesionales del mercado de valores.
El GAFM ha establecido unos criterios detallados que dictan quién puede obtener esta acreditación. La organización hace cumplir estrictamente estos requisitos para preservar la distinción y respetabilidad de este título. Aquellos que han alcanzado el nivel de experiencia profesional necesario para obtener esta credencial son considerados como los profesionales más capacitados y especializados en esta área de conocimiento.
Las personas que deseen obtener esta credencial deben tener al menos tres años de experiencia trabajando con fideicomisos y patrimonios. También deben tener un título en finanzas, impuestos, contabilidad o un campo relacionado obtenido en un programa acreditado que haya sido aprobado por el GAFM.
Si no se cumplen los requisitos previos de formación, los candidatos deben realizar un determinado número de cursos del GAFM y superar un examen exhaustivo. Además, los candidatos que eligen este método deben completar también 15 horas de formación continua al año. También se requiere un mínimo de créditos de educación continua para aquellos que quieren mantener o renovar su certificación, o que quieren obtener certificaciones profesionales avanzadas y adicionales.
Los candidatos que deseen solicitar esta designación también deben completar un programa de formación de certificación ejecutiva en línea aprobado.
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