Mejores fondos del índice S&P 500

El fondo Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500) es un índice ponderado por la capitalización del mercado de 500 acciones de gran capitalización de U.S. empresas que componen el 80% de U.S. acciones por capitalización bursátil. Está considerado como el mejor indicador de las empresas de gran capitalización.S. El fondo está compuesto por valores de renta variable y a menudo se le llama „el mercado” porque está compuesto por valores que abarcan todos los sectores del mercado. Algunos de los S&P 500 incluyen a Microsoft Corp. (MSFT), Apple Inc. (AAPL), Amazon.com Inc. (AMZN), Alphabet Inc. (GOOGL), y Tesla Inc. (TSLA).

Hay muchos fondos cuya cartera de valores está diseñada para seguir los de la S&P 500 debido a su popularidad como barómetro de U.S. de bajo coste, que incluyen tanto fondos de inversión como fondos cotizados (ETF). Este último tipo de fondos se diferencia de los fondos de inversión tradicionales en que cotizan en bolsa y se negocian a lo largo del día como las acciones ordinarias.

A continuación, examinamos los principales S&Fondos indexados P 500, uno con las menores comisiones y otro con la mayor liquidez. Todos los datos que aparecen a continuación son de enero. 18, 2022.

Puntos clave

• La inversión en índices ha ido ganando adeptos en la última década, y los fondos pasivos suelen superar a sus homólogos activos por su menor coste.
• Entre los inversores en índices, el S&P 500 ha sido el índice de referencia más observado para seguir.
• A continuación, examinamos algunos de los fondos de renta variable más valorados y de bajo coste de S&Fondos del índice P 500.

Costo más bajo S&Fondo del índice P 500: Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)

FXAIX es un fondo de inversión. Dado que los fondos de seguimiento de índices seguirán la evolución del índice, uno de los mayores determinantes, si no el mayor, de la rentabilidad a largo plazo es lo que cobra en comisiones.

• Ratio de gastos: 0.015%
• 2021 Rendimiento: 28.69%
• Rendimiento: 1.26%
• Activos gestionados: 399 dólares.36.000 millones
• Inversión mínima: $0
• Fecha de creación: Feb. 17, 1988 (Fecha de inicio de la clase de acciones: 4 de mayo de 2011)
• Compañía emisora: Fidelity

Subcampeón de menor coste: Schwab S&Fondo del índice P 500 (SWPPX)

Schwab's S&El fondo del índice P 500 trata de seguir la rentabilidad total del índice S&Índice P 500. El fondo generalmente invierte al menos el 80% de sus activos netos (incluyendo, a estos efectos, cualquier préstamo con fines de inversión) en estos valores; normalmente, el porcentaje real es considerablemente mayor. Por lo general, tratará de replicar la rentabilidad del índice dando el mismo peso a una acción determinada que el índice.

• Relación de gastos: 0.02%
• 2021 Rendimiento: 28.66%
• Rendimiento: 1.57%
• Activos gestionados: $71.38.000 millones
• Inversión mínima: 0 dólares
• Fecha de creación: 19 de mayo de 1997
• Compañía emisora: Charles Schwab

Subcampeón con menor coste: Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX)

Vanguard fue el fondo indexado original y sigue siendo el que más activos gestiona, con más de 753.000 millones de dólares en su Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares, a fecha de enero de. 18, 2022. La inversión trata de seguir la evolución de un índice de referencia que mide la rentabilidad de las inversiones en acciones de gran capitalización. El fondo emplea un enfoque de inversión indexado diseñado para seguir el rendimiento del Standard & Índice Poor's 500.

• Ratio de gastos: 0.04%
• 2021 Rendimiento: 28.66%
• Rendimiento: 1.33%
• Activos gestionados: 753 $.41 mil millones
• Inversión mínima: 3.000 dólares
• Fecha de inicio: Nov. 13, 2000
• Empresa emisora: Vanguard

Subcampeón con menor coste: State Street S&P 500 Index Fund Clase N (SVSPX)

También está en la carrera la oferta de State Street's, que también sigue de cerca al S&Índice P 500. Este fondo, sin embargo, requiere un mínimo de 10.000 dólares invertidos.

• Ratio de gastos: 0.16%
• 2021 Rendimiento: 28.54%
• Rendimiento: 0.84%
• Activos gestionados: 1 $.71 mil millones
• Inversión mínima: 10.000 dólares
• Fecha de creación: Dic. 30, 1992
• Compañía emisora: State Street

Más líquido S&Fondo del índice P 500: SPDR S&P 500 ETF (SPY)

SPY es un ETF, no un fondo de inversión, y ni siquiera es el S de menor coste&P 500 ETF. Es, sin embargo, el más líquido S&Fondo P 500. La liquidez indica lo fácil que será negociar un ETF, ya que una mayor liquidez suele significar menores costes de negociación. Los costes de negociación no son una gran preocupación para las personas que quieren mantener los ETFs a largo plazo, pero si usted está interesado en negociar ETFs con frecuencia, entonces es importante buscar fondos de alta liquidez para minimizar los costes de negociación.

• Ratio de gastos: 0.09%
• 2021 Rendimiento: 28.52%
• Rendimiento: 1.30%
• Activos gestionados: 455 dólares.22.000 millones
• Inversión mínima: 464 dólares.68
• Fecha de inicio: Enero. 22, 1993
• Empresa emisora: State Street

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