Los fondos cotizados de petróleo y gas (ETF) ofrecen a los inversores un acceso más directo y fácil al mercado energético, a menudo volátil, que muchas otras alternativas. Aunque existe la posibilidad de obtener importantes rendimientos invirtiendo en el sector del petróleo y el gas, los riesgos pueden ser elevados. Los futuros del petróleo, por ejemplo, tienden a ser volátiles y a menudo requieren una inversión inicial significativa, lo que excluye a muchos inversores. Por el contrario, los ETFs de petróleo y gas ofrecen acceso a una cesta de valores energéticos, diversificando el riesgo.
Mientras que algunos ETFs de petróleo y gas rastrean los contratos de futuros o los precios de las materias primas, los ETFs a continuación se centran únicamente en las acciones.
Puntos clave
- El sector del petróleo y el gas superó al mercado en general durante el año pasado, gracias al aumento de los precios del petróleo y el gas.
- Los fondos cotizados de petróleo y gas con los mejores rendimientos totales a un año son FCG, PXE y PXI.
- La principal participación de cada uno de estos ETFs es DCP Midstream LLC, Continental Resources Inc., y Cheniere Energy Inc., respectivamente.
El universo de ETFs de petróleo y gas que cotizan en Estados Unidos está compuesto por unos 27 ETFs, excluyendo los ETFs inversos y apalancados, así como los fondos con menos de 50 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM). El sector del petróleo y el gas, medido por el S&El índice del sector energético P 500 ha superado al mercado en general, con una rentabilidad total del 51%.6% en los últimos 12 meses en comparación con el S&Rentabilidad total de P 500: 31.2%. Gracias a la subida de los precios del petróleo y el gas.
Una nota especial: Mientras que el fondo S&El índice del sector energético es un buen indicador general, pero no es una correspondencia perfecta porque el índice de referencia incluye la mayoría de las empresas de petróleo y gas, pero no todas.
El ETF de petróleo y gas con mejor rendimiento en el último año es el First Trust Natural Gas ETF (FCG).
A continuación examinamos los tres principales ETF de petróleo y gas. Las cifras de rentabilidad indicadas son a partir de noviembre. 24 de 2021, mientras que todas las demás cifras son a partir de noviembre. 24, 2021.
First Trust Natural Gas ETF (FCG)
- Rentabilidad en un año: 112.9%
- Ratio de gastos: 0.60%
- Rendimiento anual de los dividendos: 1.58%
- Volumen medio diario de tres meses: 1.647.361
- Activos gestionados: 476 dólares.8 millones
- Fecha de creación: 8 de mayo de 2007
- Emisor: First Trust
El FCG es un fondo mixto multicapital que se centra en el índice ISE-Revere Natural Gas. El índice incluye empresas que cotizan en bolsa y que obtienen una parte importante de sus ingresos de la exploración y producción de gas natural.
El FCG distribuye sus inversiones de forma relativamente equitativa entre sus 10 principales participaciones, que representan más del 45% de los activos invertidos. Los inversores deben tener en cuenta que el FCG es esencialmente un juego apalancado en los recursos naturales subyacentes, lo que hace que el ETF sea vulnerable a la volatilidad significativa.
Las principales participaciones del fondo son DCP Midstream LLC (DCP), Devon Energy Corp. (DVN), y ConocoPhillips (COP), todas ellas empresas energéticas dedicadas a la exploración y producción de gas natural y productos relacionados.
Invesco Dynamic Energy Exploration & ETF de producción (PXE)
- Rendimiento en un año: 108.2%
- Ratio de gastos: 0.63%
- Rentabilidad anual de los dividendos: 1.69%
- Volumen medio diario de tres meses: 122.567
- Activos gestionados: 139 dólares.6 millones de euros
- Fecha de creación: Octubre. 26, 2005
- Emisor: Invesco
PXE es un fondo mixto multicapital que sigue la dinámica de la exploración energética & Índice Intellidex de producción. El índice está compuesto por 30 U.S. empresas dedicadas a la exploración y producción de recursos naturales utilizados para producir energía, seleccionadas en función de factores como el impulso de los precios, el impulso de los beneficios, la calidad, la acción de la dirección y el valor.
Los valores de pequeña capitalización representan más de la mitad de la cartera del PXE, seguidos por los valores de mediana capitalización. Entre las principales participaciones se encuentra Continental Resources Inc. (CLR), ConocoPhillips (descrita anteriormente) y Pioneer Natural Resources Co. (PXD), todas ellas empresas energéticas dedicadas a la exploración y producción de gas natural y productos relacionados.
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI)
- Rentabilidad en un año: 92.1%
- Ratio de gastos: 0.60%
- Rentabilidad anual de los dividendos: 0.36%
- Volumen medio diario de tres meses: 74.571
- Activos gestionados: 99.7 millones de euros
- Fecha de creación: Octubre. 26, 2005
- Emisor: Invesco
PXI ofrece a los inversores la oportunidad de comprar activos energéticos nacionales invirtiendo en varias grandes empresas petroleras. Este ETF tiene un horizonte de inversión a largo plazo; por lo tanto, es adecuado para los inversores más que para los operadores.
Mientras tanto, PXI no muestra la misma concentración que los ETFs vinculados a índices ponderados por capitalización. Por lo tanto, ofrece una forma más equilibrada de participar en la U.S. sector energético.
Las principales participaciones del fondo son las empresas de exploración, producción y comercialización de gas Ovintiv Inc. (OVV) y Callon Petroleum Co. (CPE), y la empresa de gas natural licuado Cheniere Energy Inc. (LNG).
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