Europa alberga algunas de las empresas más grandes y conocidas del mundo, como Nestlé S.A. (NESN), Volkswagen A.G. (VOW3), y SAP S.E. (SAP). Los inversores que buscan una amplia exposición al mercado europeo pueden considerar la compra de fondos cotizados (ETF). Los ETFs centrados en Europa proporcionan una exposición diversa a las empresas de este mercado, ayudando a mitigar el riesgo que a menudo se asocia con la inversión en acciones individuales.
Puntos clave
- El mercado bursátil europeo ha superado ligeramente al estadounidense.S. mercado de valores en el último año.
- Los fondos cotizados (ETF) europeos con los mejores rendimientos totales a un año son EWO, ERUS y RSX.
- Las principales participaciones de estos ETFs son Erste Group Bank A.G., PJSC Gazprom, y patrocinó recibos de depósito americanos (ADR) de Sberbank Russia PJSC, respectivamente.
Hay 41 ETFs europeos que cotizan en Estados Unidos, excluyendo los ETFs inversos y apalancados, así como los ETFs con menos de 50 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM). La renta variable europea, medida por el índice MSCI Europe, ha superado ligeramente el rendimiento de la renta variable estadounidense.S. mercado de valores en los últimos 12 meses, con una rentabilidad total de 41.9% en comparación con el S&La rentabilidad total de P 500 es del 41.2%, a partir de octubre. 29, 2021.
El ETF europeo con mejor rendimiento, basado en la rentabilidad del último año, es el iShares MSCI Austria ETF (EWO).
La economía europea se recuperó con fuerza en el verano de 2021 después de verse muy afectada por la pandemia de COVID-19. En el tercer trimestre (T3) de 2021, el producto interior bruto (PIB) de la zona euro creció a una tasa anualizada ajustada del 9.1%, un ritmo más rápido que el de Estados Unidos y China.
Los tres ETFs europeos más importantes de nuestra lista se centran principalmente en Austria y Rusia, las 27ª y 11ª economías mundiales, respectivamente, medidas por el PIB. La economía austriaca se desplomó un 6.3% en 2020, mientras que la economía rusa se vio menos afectada, con una contracción del 3%, según el Banco Mundial. Ambos han repuntado desde el. La economía austriaca creció un 3.3% en el tercer trimestre de 2021, mientras que la de Rusia creció un 3.4% interanual (YOY) en septiembre de 2021, los últimos datos disponibles.
A continuación examinamos los tres mejores ETFs europeos. Todas las cifras que figuran a continuación son también a fecha de octubre. 29, 2021.
iShares MSCI Austria ETF (EWO)
- Rentabilidad en un año: 83.1%
- Ratio de gastos: 0.51%
- Rentabilidad anual de los dividendos: 1.65%
- Volumen medio diario en tres meses: 21.779
- Activos gestionados: 92 dólares.0 millones
- Fecha de creación: 12 de marzo de 1996
- Emisor: BlackRock Financial Management
EWO sigue el índice MSCI Austria IMI 25/50, que está diseñado para medir el rendimiento de una amplia gama de empresas que cotizan en el mercado austriaco. El ETF ofrece una amplia exposición a la economía austriaca, pero se inclina fuertemente hacia los sectores financiero, industrial, energético, de materiales y de servicios públicos.
El fondo se dirige a los valores de valor y es probablemente la mejor opción para los inversores que buscan una exposición específica al mercado austriaco. Sus tres principales participaciones son Erste Group Bank A.G. (EBS:WBO), proveedor de servicios financieros; OMV A.G. (OMV:WBO), una empresa integrada de petróleo, gas y petroquímica; y las acciones de clase A de VERBUND A.G. (VER:WBO), proveedor de electricidad.
iShares MSCI Russia ETF (ERUS)
- Rendimiento en un año: 74.2%
- Ratio de gastos: 0.59%
- Rentabilidad anual de los dividendos: 3.64%
- Volumen medio diario en tres meses: 139.009
- Activos gestionados: 664 dólares.4 millones
- Fecha de creación: Nov. 9, 2010
- Emisor: BlackRock Financial Management
ERUS sigue el índice MSCI Russia 25/50, un índice que ofrece exposición a una amplia gama de acciones rusas. Se trata de un fondo mixto multicapital con una fuerte ponderación en el sector energético. Otros sectores que reciben un peso significativo son el financiero y el de materiales; en conjunto, más del 85% de la cartera está formada por valores de estos tres sectores.
Debido a su fuerte énfasis en los valores energéticos, ERUS puede mostrar una importante volatilidad. El ERUS también está sobrecargado, con casi la mitad de los activos invertidos asignados a las tres principales participaciones. El fondo tiene tres participaciones: PJSC Gazprom (GAZP:MIC), una empresa energética multinacional de propiedad estatal; Sberbank Russia PJSC (SBER:MIC), una empresa estatal de servicios bancarios y financieros; y LUKOIL PJSC (LKOH:MIC), una empresa energética multinacional.
VanEck Russia ETF (RSX)
- Rentabilidad en un año: 67.1%
- Relación de gastos: 0.61%
- Rentabilidad anual de los dividendos: 2.46%
- Volumen medio diario en tres meses: 3.392.994
- Activos bajo gestión: 1$.7.000 millones
- Fecha de creación: 24 de abril de 2007
- Emisor: VanEck
RSX sigue el índice MVIS Russia, un índice compuesto por empresas que cotizan en bolsa y que están constituidas en Rusia o fuera de ella, pero que tienen al menos el 50% de sus ingresos o activos relacionados en Rusia. Alrededor del 95% de las participaciones del ERUS son acciones rusas, y la mayor parte del resto representa a Chipre.
La energía, los materiales y las finanzas son los sectores que reciben las mayores ponderaciones. Aunque el RSX es ligeramente más caro que el ERUS anterior, tiene una liquidez significativamente mayor.
Las principales participaciones de RSX incluyen recibos de depósito americanos (ADR) patrocinados de Sberbank Russia PJSC (SBER:LON); ADR patrocinados de PJSC Gazprom (OGZD:LON); y ADR patrocinados de LUKOIL PJSC (LKOD:LON), todos ellos descritos anteriormente.
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