Los fondos cotizados de energía (ETF) invierten principalmente en acciones de empresas de gas natural, petróleo y energías alternativas. Los valores dentro de la cartera de un ETF de energía incluyen grandes empresas como Enbridge Inc. (ENB), así como empresas más pequeñas y de rápido crecimiento en el sector, como SunPower Corp. (SPWR).
Dado que los ETFs de energía cubren una amplia variedad de negocios, regiones y perfiles de riesgo, ofrecen algo para casi todos los inversores. El enfoque del ETF proporciona diversificación en todo el sector, lo que permite a los inversores ganar exposición sin asumir el nivel de riesgo inherente a la inversión en una empresa energética específica. Muchas empresas energéticas vinculadas a los vehículos eléctricos, la energía solar y la energía eólica podrían ver aumentar sus ventas y sus beneficios si la administración Biden consigue aplicar sus iniciativas en materia de clima y energía.
Tras desplomarse en la primavera de 2020, en el año natural 2021 los futuros del crudo aumentaron un 56% en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX). Durante el mismo periodo, los futuros del gas natural se dispararon casi un 40%.
Los precios del petróleo han subido mucho gracias a la recuperación de la economía mundial y a que la demanda de petróleo está superando a la oferta. El subíndice de referencia Bloomberg Brent Crude tiene una rentabilidad total del 66% a partir de enero. 7, 2022, y el subíndice de gas natural de Bloomberg subió un 28% en 2021.
Puntos clave
- El sector energético ha superado con creces el rendimiento del mercado en general durante el último año.
- Los fondos cotizados de energía con los mejores rendimientos totales a un año son FCG, PXE y PXI.
- Las principales participaciones de estos ETF son ConocoPhillips, Coterra Energy Inc., y Ovintiv Inc., respectivamente.
Hay 44 ETFs de energía que cotizan en Estados Unidos, excluyendo los ETFs inversos y apalancados, así como los fondos con menos de 50 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM). El sector energético, medido por el S&El índice del sector energético P 500 ha superado al mercado en general con una rentabilidad total del 49% en los últimos 12 meses en comparación con el índice S&Rendimiento total de P 500 del 25%, a partir de enero. 7, 2022.
El S&El índice P 500 del sector de la energía no es una referencia perfecta que refleje el universo de los valores energéticos, porque muchos valores de energía limpia están clasificados en otros sectores. No obstante, el índice recoge la mayoría de los ETFs del sector energético. El mejor ETF de energía, basado en el rendimiento del último año, es el First Trust Natural Gas ETF (FCG).
A continuación examinamos los tres principales ETFs de energía. Todas las cifras que figuran a continuación se refieren al 12 de enero de 2006. 7, 2022.
First Trust Natural Gas ETF (FCG)
- Rentabilidad en un año: 89.23%
- Ratio de gastos: 0.60%
- Rendimiento anual de los dividendos: 1.82%
- Volumen medio diario: 1.422.261
- Activos netos: 300 dólares.58 millones de euros
- Fecha de inicio: 8 de mayo de 2007
- Emisor: First Trust
El FCG sigue el índice ISE-Revere Natural Gas, compuesto por empresas que generan una parte importante de sus ingresos a partir de la exploración y producción de gas natural. El ETF ofrece a los inversores una exposición a la industria del gas natural, que contribuye a proporcionar una importante fuente de combustible para usos residenciales, industriales y comerciales. Los inversores pueden encontrar el fondo útil como una forma de beneficiarse de una creciente demanda de gas natural.
El FCG sigue una estrategia mixta, invirtiendo en una mezcla de valores de crecimiento y valor con diversas capitalizaciones de mercado. Sus tres principales participaciones son ConocoPhillips (COP), una empresa multinacional de exploración y producción de petróleo y gas; EOG Resources Inc. (EOG), una empresa de exploración y producción de petróleo y gas; y Occidental Petroleum Corp. (OXY), una empresa de exploración y producción de petróleo y gas que también fabrica productos químicos.
Invesco Dynamic Energy Exploration & ETF de producción (PXE)
- Rentabilidad en un año: 92.33%
- Relación de gastos: 0.63%
- Rentabilidad anual de los dividendos: 2.16%
- Volumen medio diario: 120,6342
- Activos netos: 75 dólares.36 millones de euros
- Fecha de creación: Octubre. 26, 2005
- Emisor: Invesco
PXE es un fondo mixto multicapital que sigue el índice Dynamic Energy Exploration & Índice de producción Intellidex. El índice está compuesto por 30 U.S. empresas dedicadas a la exploración y producción de recursos naturales utilizados para producir energía, seleccionadas en función de factores como el impulso de los precios, el impulso de los beneficios, la calidad, la acción de la dirección y el valor.
La cartera del fondo también incluye refinerías de petróleo que transforman el crudo en productos acabados, como gasolina y lubricantes para automóviles, y empresas dedicadas a la captación y el procesamiento de gas natural y a la fabricación de líquidos de gas natural (LGN). En conjunto, los valores de pequeña y mediana capitalización representan más del 75% de la cartera del fondo.
Entre las principales participaciones de PXE se encuentra Coterra Energy Inc. (CTRA), una empresa de exploración de hidrocarburos diversificada; y Occidental Petroleum y EOG Resources, ambas descritas anteriormente.
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI)
- Rentabilidad en un año: 68%
- Ratio de gastos: 0.60%
- Rendimiento anual de los dividendos: 0.57%
- Volumen medio diario: 135.815
- Activos netos: 69 dólares.4 millones
- Fecha de creación: Oct. 12, 2006
- Emisor: Invesco
PXI es un fondo mixto multicapital que se dirige al Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. El índice está compuesto por 30 valores del Nasdaq US Benchmark Index que muestran una fuerza relativa frente a. competidores dentro de la industria o el sector.
Más del 90% de las participaciones de PXI pertenecen a los sectores del petróleo, el gas y los combustibles consumibles, aunque el fondo también posee empresas de equipos y servicios energéticos, semiconductores y metales y minería. Algo menos de la mitad de las participaciones representan valores de pequeña capitalización.
Entre las principales participaciones de PXI se encuentra Ovintiv Inc. (OVV), empresa de exploración y producción de hidrocarburos; Cheniere Energy Inc. (LNG), una empresa de gas natural licuado; y Range Resources Corp. (RRC), una empresa de exploración y producción de petróleo y gas natural.
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