Los mejores ETF de metales preciosos para el primer trimestre de 2022

Los metales preciosos, como el oro, la plata y el platino, son valorados por muchos inversores como una cobertura contra la inflación o como un refugio seguro en tiempos de turbulencia económica. También se valoran por su rareza y su uso en una amplia gama de aplicaciones industriales.

Los fondos cotizados de metales preciosos (ETFs) son una forma popular de invertir en estos metales, ya sea a través de la exposición física o basada en futuros. Los ETF pueden ofrecer un enfoque más líquido y sencillo para invertir en metales preciosos que la compra de contratos de futuros, la adquisición de lingotes o la compra de acciones de empresas que cotizan en bolsa y que se dedican a la exploración o producción de estos metales.

Puntos clave

  • El mercado de los metales preciosos ha tenido un rendimiento muy inferior al del mercado general de los Estados Unidos.S. mercado de renta variable en el último año.
  • Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de metales preciosos con la mejor rentabilidad total a un año son PPLT, SIVR y SLV.
  • La única participación del primer ETF son los lingotes de platino, y la única participación de cada uno de los otros dos fondos son los lingotes de plata.

Hay 15 ETFs de metales preciosos que cotizan en Estados Unidos, excluyendo los ETFs inversos y apalancados, así como los fondos con menos de 50 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM). Estos ETFs invierten en metales preciosos físicos en lugar de en acciones de empresas mineras de metales preciosos. El índice de referencia S&El índice P GSCI Precious Metals ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en general durante los últimos 12 meses, proporcionando una rentabilidad total de -1.9% frente a. el S&El rendimiento total de P 500 es del 33.9%, a partir de noviembre. 9, 2021. El ETF de metales preciosos con mejor rendimiento para el primer trimestre (Q1) de 2022, basado en el rendimiento del último año, es el Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT).

Examinamos los tres mejores ETFs de metales preciosos a continuación. Todas las cifras son de noviembre. 9, 2021.

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT)

  • Rentabilidad en un año: 22.0%
  • Relación de gastos: 0.60%
  • Rendimiento anual de los dividendos: N/A
  • Volumen medio diario en tres meses: 122.395
  • Activos gestionados: 1 $.3 mil millones
  • Fecha de creación: Enero. 8, 2010
  • Emisor: abrdn (antes Standard Life Aberdeen)

PPLT está estructurado como un fideicomiso otorgante, lo que proporciona cierta protección fiscal a los inversores. Está diseñado para seguir el precio al contado de los lingotes de platino. El platino es un metal precioso de difícil acceso para los inversores, y PPLT es una de las únicas opciones de exposición al platino aparte de los contratos de futuros, las monedas de platino individuales y las acciones de las empresas mineras de platino. El platino también está muy correlacionado con la industria del automóvil y, por tanto, tiende a ser muy cíclico.

Los lingotes de platino de PPLT se almacenan en cámaras acorazadas en Londres. El metal se mantiene en barras asignadas, y la lista de barras se publica diariamente.

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR)

  • Rendimiento en un año: 0.3%
  • Ratio de gastos: 0.30%
  • Rendimiento anual de los dividendos: N/A
  • Volumen medio diario de tres meses: 536.642
  • Activos gestionados: 1 dólar.0 mil millones
  • Fecha de creación: 24 de julio de 2009
  • Emisor: abrdn (antes Standard Life Aberdeen)

El SIVR está estructurado como un fideicomiso otorgante, respaldado físicamente por lingotes de plata mantenidos en una cámara acorazada en nombre de los inversores. Su objetivo es seguir la evolución del precio de la plata menos los gastos de las operaciones del fondo.

Como sólo tiene plata física, este fondo no utiliza contratos de futuros. Al igual que otros ETFs de plata, SIVR puede ser un refugio útil durante la incertidumbre del mercado, pero puede no ser atractivo como una inversión a largo plazo, de comprar y mantener.

La única participación de SIVR es la plata.

iShares Silver Trust (SLV)

  • Rentabilidad en un año: 0.1%
  • Relación de gastos: 0.50%
  • Rentabilidad Anual del Dividendo: N/A
  • Volumen medio diario en tres meses: 24.335.584
  • Activos bajo gestión: $13.2 mil millones
  • Fecha de creación: 21 de abril de 2006
  • Emisor: BlackRock Financial Management

Al igual que SIVR, SLV es un fideicomiso otorgante que posee plata física en nombre de los inversores. El fideicomiso proporciona a los inversores una exposición a los movimientos diarios del precio de los lingotes de plata.

Dado que no utiliza contratos de futuros, el fondo no está sujeto a backwardation o contango. Al igual que el SIVR, puede resultar atractivo para los inversores como refugio seguro durante las turbulencias del mercado.

La única participación de SLV es la plata.

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Fuentes del artículo

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  1. YCharts. „Datos financieros.” Accedido en Nov. 9, 2021.

  2. Base de datos de ETFs. „Buscador de ETFs.” Accedido Nov. 10, 2021.

  3. Base de datos de ETFs. „PPLT: Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF.” Accedido el 10 de noviembre. 10, 2021.

  4. abrdn. „Ficha técnica: Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT),”Página 1. Accedido en noviembre. 10, 2021.

  5. abrdn. „Ficha técnica: Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR),”Página 1. Accedido en noviembre. 10, 2021.

  6. Base de datos de ETFs. „SIVR: Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF.” Accedido en noviembre. 10, 2021.

  7. iShares. „SLV: iShares Silver Trust.” Accedido en noviembre. 10, 2021.

  8. Base de datos de ETFs. „SLV: iShares Silver Trust.” Accedido el. 10, 2021.

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