Los fondos de bonos globales se han hecho más populares entre los inversores a lo largo de los años. Normalmente, los fondos de bonos invierten en títulos de deuda corporativa y gubernamental de países desarrollados. Sin embargo, los fondos de bonos que contienen participaciones de economías de mercado emergentes también han aumentado su popularidad. Los inversores que buscan rentabilidad se decantan a menudo por los fondos de bonos en busca de un flujo de ingresos constante. Los bonos son instrumentos de deuda de renta fija que las empresas y los gobiernos emiten para obtener fondos y, a cambio, suelen pagar a los inversores un tipo de interés fijo.
Desgraciadamente, el año 2020 se enfrentó a retos debido a la crisis mundial y a la consiguiente recesión o crecimiento económico negativo. La Reserva Federal amplió la política monetaria recortando los tipos de interés, comprando bonos corporativos y proporcionando alivio a las empresas a través de sus programas de préstamos y créditos.
Sigue habiendo una gran demanda de bonos y fondos de bonos, ya que los inversores con aversión al riesgo invierten en los mercados de bonos y existe la necesidad de diversificar la cartera entre acciones nacionales e internacionales, bonos y otras clases de activos. También hay una oleada de democratización de las inversiones que ha permitido a nuevas franjas de la población entrar en el espacio de inversión. Aun así, hay varios fondos de bonos con exposición internacional que pueden ofrecer a los inversores opciones sólidas.
1. Fidelity Global Credit Fund (FGBFX)
El Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) invierte en bonos corporativos emitidos en todo el mundo, en el que el 80% de los activos del fondo están en títulos de deuda de todo tipo. El fondo de Fidelity Investments invierte principalmente en títulos de deuda con grado de inversión, de los cuales el 74% son internacionales, y el 26% están en U.S. instrumentos de deuda.
El fondo también está abierto al riesgo de cambio y cubre la exposición a las divisas utilizando contratos a plazo, que son contratos que pueden bloquear el tipo de cambio. A continuación se detallan algunas de las características y costes del fondo:
- Relación de gastos: 1.10% a partir del 30 de febrero. 29, 2020
- Rendimiento de los dividendos a 30 días según la SEC: 1.46% a partir del. 31, 2020
- Activos gestionados: 119.000 millones de dólares en diciembre. 31, 2020
- Fecha de inicio: 22/05/2012
Las cinco principales ponderaciones de asignación del fondo por país (a fecha de Nov. 30, 2020) son las siguientes:
- Estados Unidos: 43.44%
- Alemania: 20.58%
- Francia: 6.15%
- Reino Unido: 6.03%
- Suiza: 4.15%
El fondo tiene un vencimiento medio ponderado de 6.50 años a partir de dic. 31, 2020, y contiene 194 participaciones a partir de septiembre. 30, 2020. No hay un importe mínimo de inversión.
2. Templeton Global Bond Fund (TPINX)
El Templeton Global Bond Fund (TPINX) busca proporcionar ingresos corrientes y apreciación del capital, así como crecimiento, invirtiendo al menos el 80% de los activos en bonos gubernamentales y de agencias de todo el mundo. Los gestores de cartera de Franklin Templeton Investments buscan oportunidades de inversión en distintas divisas y tipos de interés para obtener una rentabilidad razonable, así como una importante diversificación de la cartera.
A continuación se detallan algunas de las características y costes del fondo:
- Ratio de gastos: .99% a 01 de mayo de 2020.
- Rendimiento de los dividendos a 30 días según la SEC: 2.13% hasta diciembre. 31, 2020.
- Activos gestionados: 16.000 millones de dólares en noviembre. 30, 2020
- Fecha de inicio: Septiembre. 18, 1986
Tenga en cuenta que los fondos con ratios de gastos más elevados pueden mermar la rentabilidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, todo lo que está por debajo del 1.El 0% es generalmente apropiado para la mayoría de los inversores.
El fondo tiene un vencimiento medio ponderado de 2.42 años y contiene 213 participaciones a fecha de diciembre. 31, 2020. El fondo cuenta con 91.El 94% de sus activos se invierte en valores de renta fija internacional, y el resto se mantiene en efectivo.
Las cinco principales ponderaciones de asignación por país (a partir de noviembre). 30 de septiembre de 2020) son los siguientes:
- Estados Unidos: 24.30%
- México: 17.33%
- Japón: 12.25%
- Indonesia: 10.52%
- Corea del Sur: 7.78%
El fondo tiene un importe mínimo de inversión de 1.000 dólares.
3. PIMCO Global Bond Fund Unhedged (PIGLX)
Pimco Global Bond Fund Unhedged (PIGLX) se centra en invertir en países desarrollados de alta calidad de todo el mundo. El fondo está gestionado por Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO). Es importante señalar que el PIGLX está diseñado para el inversor más acaudalado, ya que tiene un requisito de inversión inicial de 1 millón de dólares.
El principal índice de referencia en el que se basan las participaciones del fondo es el Bloomberg Global Aggregate (USD Unhedged) Index, que tiene exposición en los Estados Unidos.S., Mercados paneuropeos y de Asia-Pacífico.
El fondo busca proporcionar exposición a múltiples economías, incluyendo países en desarrollo denominados en monedas globales. El fondo está diseñado para ofrecer una exposición a los mercados de bonos mundiales, permitiendo al mismo tiempo la apreciación de los tipos de cambio. En otras palabras, el fondo no cubre la exposición a las divisas. Aunque los tipos de cambio pueden moverse y aumentar la rentabilidad del fondo, la volatilidad de las divisas también puede reducir la rentabilidad.
A continuación se detallan algunas de las características y costes del fondo:
- Ratio de gastos: .67% al 31 de julio de 2020
- Rendimiento de los dividendos a 30 días según la SEC: 1.34% a partir de Nov. 30, 2020
- Activos gestionados: 195.000 millones de dólares a septiembre. 30, 2020
- Fecha de inicio: Nov. 23, 1993
Las cinco principales ponderaciones de asignación por país (a fecha de noviembre) son. 30, 2020) son los siguientes:
- Italia: 19.24%
- Australia: 15.70%
- Estados Unidos: 15.67%
- España: 13.19%
- Dinamarca: 9.42%
El fondo tiene más de 665 participaciones en bonos con un vencimiento efectivo del 6.21 años a partir de septiembre. 30, 2020. Más del 49% de los bonos del fondo tienen vencimientos de entre 5 y 7 años.
4. AB Global Bond Fund (ANAGX)
El AB Global Bond Fund (ANAGX) invierte en valores de renta fija de mercados desarrollados y emergentes. El ANAGX está diseñado para generar ingresos con la preservación del capital. El fondo busca oportunidades en múltiples sectores y tiene 1.019 participaciones a fecha de noviembre. 30, 2020.
A continuación se detallan algunas de las características y costes del fondo:
- Ratio de gastos: .56% a partir del. 31, 2020
- Rendimiento de los dividendos a 30 días según la SEC: 1.27% en diciembre. 31, 2020
- Activos gestionados: 7.000 millones de dólares en noviembre. 30, 2020
- Fecha de creación: Nov. 05, 2007
Las cinco principales ponderaciones de asignación por país (a 31 de noviembre de 2020). 30 de diciembre de 2020) son los siguientes:
- Estados Unidos: 37.40%
- Japón: 15.33%
- China: 8.75%
- Reino Unido: 6.36%
- Australia: 5.45%
Más del 60% de las participaciones son bonos de gobiernos mundiales y deuda corporativa con grado de inversión. El vencimiento medio de las tenencias de bonos es del 9.53 años, y la inversión mínima inicial es de 2.500 dólares.
5. DFA 5-Year Global Fixed Income Fund (DFGBX)
El Dimensional Fund Advisors (DFA) 5-Year Global Fixed Income Fund (DFGBX) busca proporcionar una tasa de rendimiento de mercado con baja volatilidad para los rendimientos. Como el nombre del fondo indica, invierte tanto en U.S. y títulos de deuda extranjera con vencimiento igual o inferior a cinco años. La menor duración del vencimiento hace que el fondo pueda experimentar menos volatilidad. Si los bonos de un fondo tienen un vencimiento más largo, existe un mayor riesgo de tipos de interés, lo que significa que los tipos del mercado podrían aumentar y superar a los del fondo.
A continuación se detallan algunas de las características y costes del fondo:
- Ratio de gastos: .26% a diciembre. 31, 2020
- Rendimiento de los dividendos a 30 días según la SEC: -.26% a diciembre. 31, 2020
- Activos gestionados: 13 dólares.4.000 millones de euros a fecha de diciembre. 31, 2020
- Fecha de inicio: Nov. 06, 1990
Las cinco principales ponderaciones de las asignaciones por país (a fecha de septiembre). 30 de 2020) son los siguientes:
- Canadá: 20.32%
- Países supranacionales: 18.77% (como la Unión Europea)
- Francia: 9.68%
- Países Bajos: 8.78%
- Alemania: 7.36%
El fondo tiene 322 participaciones que incluyen instrumentos de deuda pública y corporativa con un vencimiento medio de .94 años. No existe un importe mínimo de inversión inicial.
Fuentes del artículo
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