Los 5 mejores fondos de inversión de Janus Henderson para su cuenta de jubilación

Janus Henderson Investors es una gestora de activos global y filial de U.K.-basado en Janus Henderson Group PLC (JHG). La empresa ofrece servicios de gestión activa de inversiones en las principales clases de activos y en los principales mercados mundiales. Ofrece cientos de fondos, incluidos fondos de inversión, fondos cotizados (ETF) y cuentas gestionadas. Janus Henderson tiene 401 dólares.6.000 millones de euros en activos gestionados (AUM) a fecha de diciembre. 31, 2020.

La firma ofrece nueve fondos de inversión disponibles para planes de jubilación y abiertos a nuevos inversores. Esta lista no incluye los ETFs. Las acciones de estos fondos son acciones institucionales accesibles a través de un 401(k) (las acciones disponibles para los inversores minoristas son comparativamente más caras). Observamos los cinco primeros de estos fondos de inversión clasificados por sus rendimientos totales de arrastre a 20 años. Los inversores deben tener en cuenta que las rentabilidades pasadas no son una garantía de las futuras, pero las cifras de rentabilidad que figuran a continuación demuestran la trayectoria de los fondos en el pasado. Toda la información de las listas de datos del perfil (a continuación) de cada fondo procede de YCharts, excepto cuando se indica.

Puntos clave

  • Janus Henderson es una gestora de activos global.
  • La firma tiene 401 dólares.6.000 millones de dólares en AUM a fecha de diciembre. 31, 2020.
  • Ofrece nueve fondos de inversión diferentes disponibles para cuentas 401(k).

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio Institutional Class (JGLTX)

  • Rentabilidad total a 20 años: 789.8%
  • Rendimiento total a 10 años: 545.4%
  • Rentabilidad total a 5 años: 298.5% 
  • Rentabilidad total a un año: 78.2% 
  • Relación de gastos: 0.75%
  • Activos bajo gestión (AUM): 798 dólares.8 millones  
  • Rentabilidad del dividendo: 0.0%
  • Fecha de creación del fondo: Ene. 18, 2000

JGLTX es una cartera de crecimiento global gestionada por Denny Fish, que lleva en la firma desde 2016. El fondo se centra en empresas que crean y se benefician de los avances tecnológicos. El fondo dice que busca invertir en empresas con cultura de innovación, enfoque a largo plazo y una valoración relativa atractiva. El fondo también toma posiciones más pequeñas en empresas que tienen opcionalidad, lo que significa un potencial alcista largo en un escenario específico. La cartera está fuertemente ponderada hacia los valores de gran capitalización de los Estados Unidos.S. sector de las tecnologías de la información (TI). Sus tres principales participaciones son: Microsoft Corp. (MSFT), proveedor líder de software, dispositivos y servicios en la nube, que comprende el 9.6% de la cartera; Apple Inc. (AAPL), líder en teléfonos móviles, ordenadores y entretenimiento en streaming y otros servicios, que comprende un 5.7%; y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC), un fabricante multinacional de semiconductores con sede en Taiwán, que comprende 5.3%.

Janus Henderson VIT Forty Portfolio Institutional Class (JACAX)

  • Rendimiento total a 20 años: 778.7%
  • Rentabilidad total a 10 años: 397.3%
  • Rentabilidad total a 5 años: 184.0% 
  • Rentabilidad total a un año: 65.4% 
  • Ratio de gastos: 0.77%
  • Activos bajo gestión (AUM): 1$.1.000 millones  
  • Rendimiento de los dividendos: 0.28%
  • Fecha de creación del fondo: 1 de mayo de 1997

JACAX es una cartera de crecimiento de gran capitalización gestionada por Doug Rao y Nick Schommer, ambos incorporados a la empresa en 2013. El fondo dice que busca invertir en empresas con fuerte potencial de crecimiento que también sean líderes en innovación y cambio. La mayoría de las 38 participaciones de la cartera pertenecen a los sectores de la informática, los servicios de comunicación, el consumo discrecional y la sanidad. Tiene una fuerte ponderación en U.S. grandes valores. Las tres principales participaciones del fondo son: Amazon.com Inc. (AMZN), el gigante del comercio electrónico y los servicios en la nube, que comprende el 8.1% de la cartera; Microsoft, que comprende el 7.9%; y Mastercard Inc. (MA), la empresa mundial de servicios de pago, que comprende el 5.8%.

Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio Clase Institucional (JAAGX)

  • Rentabilidad total a 20 años: 706.4%
  • Rentabilidad total a 10 años: 315.0%
  • Rendimiento total a 5 años: 143.7% 
  • Rentabilidad total a un año: 64.2% 
  • Ratio de gastos: 0.72%
  • Activos gestionados (AUM): 1 $.7 mil millones  
  • Rendimiento de los dividendos: 0.13%
  • Fecha de creación del fondo: Sept. 13, 1993

JAAGX es un fondo de crecimiento de mediana capitalización gestionado por Brian Demain y Philip Cody Wheaton. Demain se incorporó a la empresa en 1999, Wheaton dos años después, en 2001. El fondo se centra en empresas de pequeña y mediana capitalización de los Estados Unidos.S. mercado de renta variable. Dentro de este grupo, el fondo busca empresas con fuertes ventajas competitivas, grandes mercados a los que dirigirse y el potencial de crecimiento sostenible. Los sectores que reciben las mayores ponderaciones son el de las tecnologías de la información, el sanitario y el industrial. Las tres principales participaciones de la cartera son: KLA Corp. (KLAC), un productor de semiconductores, que comprende 2.9% de la cartera; Microchip Technology Inc. (MCHP), un proveedor de productos semiconductores, que comprende el 2.7%; y LPL Financial Holdings Inc. (LPLA), proveedor de servicios de corretaje y asesoramiento de inversiones, que comprende el 2.4%.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio Institutional Class (JABLX)

  • Rendimiento total a 20 años: 394.1%
  • Rendimiento total a 10 años: 162.2%
  • Rentabilidad total a 5 años: 83.7% 
  • Rentabilidad total a un año: 32.1% 
  • Ratio de gastos: 0.62%
  • Activos bajo gestión (AUM): 6.8.000 millones  
  • Rendimiento de los dividendos: 1.61%
  • Fecha de creación del fondo: Septiembre. 13, 1993

JABLX es una cartera equilibrada de renta variable y renta fija gestionada por Jeremiah Buckley, Greg Wilensky y Michael Keough. Buckley se incorporó a la empresa en 1998, Keough en 2007 y Wilensky en 2020. El fondo, que tiene una fuerte ponderación en U.S. activos de gran capitalización, busca una fuerte rentabilidad ajustada al riesgo pero puede reposicionarse defensivamente ante la volatilidad del mercado. JABLX ajustará las asignaciones de activos, que pueden variar entre un 35% y un 65% en función de las condiciones del mercado. Su mayor ponderación en renta variable está en el sector de las tecnologías de la información y su mayor ponderación en renta fija son los bonos con grado de inversión. Sus tres principales participaciones son: Microsoft, que comprende el 5.0% de la cartera; Apple, que comprende el 3.3%; y la matriz de Google, Alphabet Inc. (GOOGL), una empresa tecnológica multinacional, que comprende 3.1%.

Janus Henderson VIT Research Portfolio Clase Institucional (JAGRX)

  • Rendimiento total a 20 años: 393.8%
  • Rentabilidad total a 10 años: 295.4%
  • Rentabilidad total a 5 años: 140.5% 
  • Rentabilidad total a un año: 60.0% 
  • Ratio de gastos: 0.59%
  • Activos bajo gestión (AUM): 630 $.1 millones de  
  • Rendimiento de los dividendos: 0.35%
  • Fecha de creación del fondo: Septiembre. 13, 1993

JAGRX es una cartera de U.S. Fondo de crecimiento de gran capitalización gestionado por el Equipo Central de Investigación de Janus Henderson, que es supervisado por el Equipo de Supervisión de Carteras dirigido por el Director de Investigación Matt Peron. Peron se incorporó a la empresa en 2020. La cartera se construye a partir de las mejores ideas de cada uno de los equipos sectoriales de investigación global de la firma. Se centra en empresas con poder de marca, modelos de negocio duraderos y un fuerte posicionamiento competitivo. La mayoría de las participaciones del fondo se encuentran en los sectores de las tecnologías de la información, la sanidad y el consumo discrecional de Estados Unidos.S. del mercado de renta variable. Sus tres principales participaciones son: Apple, que comprende el 9.0% de la cartera; Microsoft, que comprende el 8.2%; y Amazon, que comprende el 7.3%.

Fuentes del artículo

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  1. Janus Henderson Investors. "Productos." Consultado el 11 de abril de 2021.

  2. Janus Henderson Investors. "Acerca de Janus Henderson." Consultado el 11 de abril de 2021.

  3. YCharts. "Datos financieros." Consultado el 8 de abril de 2021.

  4. Janus Henderson Investors. "Cartera de Tecnología e Innovación Global VIT." Consultado el 10 de abril de 2021.

  5. Inversores de Janus Henderson. "Cartera VIT Forty." Accedido el 10 de abril de 2021.

  6. Janus Henderson Investors. "Cartera de empresas VIT." Consultado el 10 de abril de 2021.

  7. Janus Henderson Investors. "Cartera equilibrada VIT." Consultado el 10 de abril de 2021.

  8. Janus Henderson Investors. "Cartera de investigación VIT." Consultado el 10 de abril de 2021.

  9. Bloomberg. "Janus Henderson contrata a Matthew Peron como director de investigación centralizada de renta variable." Consultado el 10 de abril de 2021.

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