Con los tipos de interés en la U.S. y otras economías primarias desarrolladas todavía en niveles relativamente bajos, muchos inversores que buscan diversificar sus carteras a nivel internacional buscan el beneficio añadido de las mayores rentabilidades por dividendos disponibles en el extranjero. Hay una serie de fondos cotizados (ETF) disponibles en la categoría de fondos de renta variable internacional que ofrecen una rentabilidad por dividendo superior al 5%.
Los inversores pueden elegir desde ETFs internacionales de amplia exposición hasta fondos más centrados geográficamente, como los ETFs de Asia-Pacífico o de Europa, y pueden elegir entre fondos que incluyan o excluyan a U.S.-las acciones de base. A continuación, un resumen de cinco de los ETFs de renta variable internacional con mayor rentabilidad a junio de 2020.
Puntos clave
- Los valores internacionales que pagan dividendos pueden ser una forma sólida de diversificar una cartera al tiempo que se obtienen rendimientos de dividendos superiores al 5%.
- El iShares International Select Dividend ETF (IDV) es uno de los mayores ETF de esta categoría, con 4 dólares.6.000 millones de euros en activos gestionados y un 5.7% de rentabilidad por dividendos.
- En el lado negativo, la rentabilidad de muchos de estos ETFs ha sido inferior a la del U.S. mercado, medido por el S&P 500.
Global X SuperDividend ETF
Global X lanzó el ETF Global X SuperDividend (SDIV) en 2011 para ofrecer a los inversores exposición a las acciones mundiales de mayor rendimiento. Este ETF, que cuenta con 574 millones de dólares en activos totales bajo gestión, tiene como objetivo mantener los valores de mayor rendimiento disponibles a nivel internacional, sin tener en cuenta el sector del mercado o el país.
El SDIV sigue el Solactive Global SuperDividend Index, que está compuesto por 100 valores globales de alta rentabilidad por dividendos ponderados por igual, seleccionados en función de la rentabilidad y examinados para cumplir con las normas de liquidez y estabilidad financiera. El fondo invierte normalmente el 80% o más en las acciones contenidas en el índice subyacente, o en American Depositary Receipts (ADR) o Global Depositary Receipts (GDR) que representan esas acciones.
Los tres principales países representados en la cartera son la U.S., Australia y la U.K. Los valores del sector financiero, incluido el inmobiliario, constituyen la mayor parte de la cartera, con casi el 55% de los activos de la misma.
Las principales participaciones del fondo son Kumba Iron Ore (KIO SJ), B&G Foods (BGS) y Diversified Gas & Petróleo (DGOC LN). El ratio de gastos de este ETF es del 0.59%. La rentabilidad media anualizada a cinco años es de -8.67%, pero ofrece una fuerte rentabilidad del 8.46% de rentabilidad por dividendos.
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
Guggenheim (ahora propiedad de Invesco) lanzó el Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF (LVL) en 2007, con el objetivo declarado de ofrecer una oportunidad tanto de ingresos como de crecimiento, invirtiendo en valores de renta variable mundial con alto potencial de crecimiento que históricamente han ofrecido una rentabilidad superior por dividendos.
El fondo invierte sus 30 millones de dólares en activos para seguir el índice S&P Global Dividend Opportunities Index, un índice ponderado por el rendimiento que se compone de los 100 valores de mayor rendimiento por dividendos contenidos en el S&P Índice Global BMI, que está diseñado para reflejar el rendimiento general de los mercados bursátiles mundiales, incluyendo tanto las economías de mercado desarrolladas como las emergentes.
U.S. La renta variable representa el 30.4% de la cartera, seguido de Canadá con un 15.4%, y Suiza al 10.8%. Los valores financieros dominan, constituyendo el 25.4% de los activos de la cartera. Las tres principales participaciones son Orange SA, Total SA y Eni SpA,
El ratio de gastos es del 0.64%, y la rentabilidad por dividendos es del 3.41%. La rentabilidad media anualizada a cinco años del fondo es del 5.87%. Mientras tanto, la rentabilidad media anual del S&P 500 es del 8.7%.
SPDR S&P International Dividend ETF
El SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) fue lanzado por State Street Global Advisors en 2008 y ha atraído 594.89 millones de euros en activos gestionados (AUM) en junio de 2020. Este ETF sigue la evolución de la S&P International Dividend Opportunities Index, un índice compuesto por los 100 valores de mayor rentabilidad por dividendo de empresas con sede fuera de Estados Unidos.S. que cumplen las normas mínimas de liquidez y estabilidad financiera.
Canadá y Japón son los países más representados, con un 18.9% y 11.1% de los activos de la cartera, respectivamente. Los valores financieros, de servicios públicos e inmobiliarios se combinan para proporcionar más de la mitad de las participaciones del fondo.
Las principales participaciones de la cartera son Enagas SA, Red Electrica Corp. SA, y Orange SA. El ratio de gastos del fondo es 0.45%. La rentabilidad media a cinco años es negativa del 2%. La rentabilidad por dividendos del SPDR S&P International Dividend ETF es del 4.19%.
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
Los inversores que busquen exposición a la importante región de Asia-Pacífico pueden considerar el ETF iShares Asia/Pacific Dividend (DVYA) de BlackRock, que ofrece una rentabilidad por dividendo del 6.79%. El fondo es relativamente nuevo, ya que se lanzó en 2012. Tiene 24 dólares.5 millones en activos. Este ETF sigue el índice Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30, ponderado por los dividendos, que se compone de sólo 30 valores de renta variable que se seleccionan en función de su alta rentabilidad, su potencial de crecimiento, su rendimiento constante y su sostenibilidad. El fondo suele invertir el 90% o más en los valores que componen el índice o en otras inversiones con características similares a los valores contenidos en el índice.
Australia representa el 55.2% de los activos de la cartera. Hong Kong, Japón y Singapur también están muy representados en las participaciones de la cartera. El consumo discrecional y el sector financiero son los dos sectores de mercado más representados, cada uno de ellos con algo más del 25% del total de la cartera.
Las tres principales participaciones de este ETF son JB Hi-Fi LTD, CSR LTD y Super Retail Group LTD. La rentabilidad media anualizada a cinco años del fondo es negativa, del 5.62%. El ratio de gastos es 0.49%.
iShares International Select Dividend ETF
BlackRock también ofrece el iShares International Select Dividend ETF (IDV), de base más amplia, que lanzó en 2007. Este ETF tiene unos activos totales de 3.3.000 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los 10 ETF de renta variable extranjera de gran capitalización con mayor participación. Este fondo, que ofrece un 6.El fondo, con una rentabilidad por dividendo del 1%, sigue el índice Dow Jones EPAC Select Dividend Index, compuesto por 100 valores de alta rentabilidad por dividendo negociados principalmente en bolsas de países no pertenecientes a la Unión Europea.S. mercados desarrollados.
La U.K. constituye el 23.7% de la cartera, seguido de Australia, con un 16%, e Italia, con un 9%. Los valores del sector financiero acaparan la mayor parte de los activos, con un 38%.5% del total de la cartera. Las principales participaciones de la cartera son British America Tobacco (BATS), Commonwealth Bank of Australia (CBA) y Azimut Holding (AZM).
El ratio de gastos del ETF iShares International Select Dividend es de 0.49%. La rentabilidad media anualizada a cinco años del fondo es negativa, del 2.52%.
Fuentes de los artículos
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