Los 5 mayores ETFs de mercados desarrollados (EFA, VEA)

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de mercados desarrollados pueden ayudar a los inversores a obtener una diversificación amplia y relativamente barata mediante el acceso a cientos o miles de participaciones individuales en las economías más avanzadas del mundo. A continuación, analizamos los cinco mayores ETF de mercados desarrollados en términos de activos gestionados (AUM).

Un mercado desarrollado pertenece a un país altamente productivo e industrializado con un estado de derecho establecido. Más allá de los Estados Unidos, los mercados desarrollados incluyen Japón, el Reino Unido, Francia, Canadá y Australia. Para diferenciar los ETFs de mercados desarrollados de los ETFs domésticos básicos y otros nichos, la siguiente lista se centra en ETFs con al menos un 5% de exposición a dos o más economías de mercado desarrolladas, excluyendo Estados Unidos.

1. Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)

AUM: 110 DÓLARES.1.000 millones

Lanzado en 2007, el Vanguard FTSE Developed Markets ETF trata de seguir el índice FTSE Developed All Cap ex-US, que mide la rentabilidad de las acciones emitidas por empresas de Canadá y los principales mercados de Europa y la región del Pacífico. De hecho, los valores europeos representan más de la mitad de la cartera del fondo, con un 53%. El Vanguard FTSE Developed Markets ETF excluía anteriormente las acciones canadienses, pero finalmente cambió de política para incorporar importantes tendencias en Norteamérica. El fondo de gestión pasiva tiene un ratio de gastos del 0.05%.

2. IShares MSCI EAFE ETF (EFA)

AUM: 57 DÓLARES.2.000 millones

BlackRock emitió el iShares MSCI EAFE ETF en 2001, y desde entonces ha estado en la cima o cerca de la cima del mercado de ETFs internacionales. El ETF sigue el preeminente Índice Morgan Stanley Capital International (MSCI) EAFE, el índice de renta variable internacional más cotizado en los EE.UU.S., que refleja valores de Europa, Australia, Asia y Extremo Oriente (EAFE). El fondo dedica aproximadamente el 23% de sus activos a la renta variable de Japón, cerca del 14% a la del Reino Unido y cerca del 11% a la de Francia. Suiza, Alemania y Australia representan cada uno más del 5% de los activos del fondo. A 0.Con un 32%, la ratio de gastos del fondo es superior a la del Vanguard FTSE Developed Markets ETF.

3. IShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)

ACTIVOS: 104 DÓLARES.3.000 millones

Lanzado en 2012, el ETF iShares Core MSCI EAFE de BlackRock trata de seguir el índice MSCI EAFE Investable Market Index (IMI), que es similar al índice MSCI EAFE, pero más amplio y completo. El índice incluye representación de pequeña capitalización además de la representación de mediana y gran capitalización que ofrece el índice MSCI EAFE. La exposición principal del fondo es similar a la del iShares MSCI EAFE ETF, con cerca del 23% de sus activos dedicados a la renta variable de Japón, cerca del 14% a la del Reino Unido, y Francia, Suiza, Alemania y Australia representan cada uno más del 5% de los activos del fondo. El ratio de gastos del iShares Core MSCI EAFE ETF'es competitivo con el del Vanguard FTSE Developed Markets ETF's, con un 0.07%.

4. Schwab International Equity ETF (SCHF)

AUM: 29 DÓLARES.2.000 millones

Al igual que el Vanguard FTSE Developed Markets ETF, el Schwab International Equity ETF trata de seguir el FTSE Developed ex-US Index. Las acciones de Japón representan alrededor del 21% de su cartera, y las del Reino Unido, alrededor del 12%. Las acciones de Francia, Alemania, Canadá, Suiza y Australia representan cada una más del 5% de los activos del fondo. El fondo, que existe desde 2009, tiene un ratio de gastos del 0.06%.

5. IShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ)

AUM: 15 DÓLARES.3.000 millones de dólares

El ETF iShares MSCI EAFE Small-Cap se lanzó en 2007 y trata de seguir el rendimiento del índice MSCI EAFE Small Cap, que se centra en la exposición únicamente a pequeñas empresas públicas de Europa, Australia, Asia y Extremo Oriente. Al igual que los demás ETFs iShares de esta lista, las acciones de Japón tienen el mayor porcentaje de los activos del fondo, aproximadamente el 27%, y el Reino Unido tiene el segundo mayor porcentaje, el 17%. Las acciones de Australia, Alemania y Suecia representan cada una más del 5% de los activos del fondo. El ratio de gastos del fondo es el más alto de esta lista, con un 0.39%.

Fuentes del artículo

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  6. Fidelidad. "Composición de la cartera: IEFA." Consultado en enero. 25, 2022.

  7. Fidelity. "Instantánea: SCHF." Accedido en enero. 25, 2022.

  8. Fidelity. "Composición de la cartera: SCHF." Consultado en enero. 25, 2022.

  9. Fidelity. "Instantánea: SCZ." Consultado en enero. 25, 2022.

  10. Fidelity. "Composición de la cartera: SCZ." Consultado en enero. 25, 2022.

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