Apple Inc. (AAPL) es una de las mayores empresas tecnológicas del mundo y la primera empresa de EE.S. empresa para alcanzar una valoración de mercado de 1 billón de dólares. En abril de 2021, la capitalización bursátil de la empresa había crecido hasta los 2 dólares.25 billones.
Estos son los cuatro mayores fondos de inversión que apuestan por Apple, Inc.
| Los 4 mayores tenedores de fondos de inversión de AAPL (a partir del primer trimestre de 2021) | |||
|---|---|---|---|
| Titular | Shares | % Fuera | Valor |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI) | 431,222,114 | 2.57% | 57,218,862,306 |
| Fondo del índice Vanguard 500 | 320,241,258 | 1.91% | 42,492,812,524 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 163,690,830 | 0.98% | 19,994,834,884 |
| Fondo del índice Fidelity 500 | 144,727,522 | 0.86% | 17,549,659,317 |
El índice Vanguard Total Stock Market (VTSAX)
El Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX) es un fondo que ofrece una amplia gama de valores de pequeña y gran capitalización. El fondo trata de captar la rentabilidad de todo el mercado bursátil, por lo que tiene más de 3.680 valores. Aunque la composición de VTSAX no difiere mucho de la de S&P 500 ETFs, sus inversiones en muchos valores de pequeña capitalización lo han mantenido por encima de otros durante varios años.
Alrededor del 25% de los activos del fondo están invertidos en valores tecnológicos, con Apple ocupando la primera posición a finales de abril de 2021. El fondo posee más de 431.2 millones de acciones de Apple, lo que supone un 2.57% de las acciones en circulación de la empresa en el primer trimestre de 2021.
El ratio de gastos del fondo es de sólo 0.04%, muy por debajo de la media de la categoría. La rentabilidad anualizada a tres años del fondo es del 17.13%.
Fondo Vanguard 500 Index (VFIAX)
Otro fondo que sigue a la S&P 500, el Vanguard 500 Index Fund (VFIAX) pondera los valores en los que invierte en función de sus posiciones en el S&Índice P 500. Con un patrimonio neto de 220 dólares.La asignación de activos del fondo, que ascendía a 5.000 millones de euros en abril de 2021, se inclina a favor de la tecnología de la información, la atención sanitaria y el consumo discrecional, formando un 26.7%, 13% y 12.5% de su cartera, respectivamente. El fondo tiene unos 320.2 millones de acciones de Apple, algo menos del 2% de la compañía, lo que le convierte en el segundo mayor inversor de fondos de inversión en Apple.
El ratio de gastos de VFINX es 0.04%. El fondo tiene una rentabilidad anualizada a tres años del 16.75% a finales del primer trimestre de 2021.
El SPDR S&P 500 ETF (SPY)
El SPDR S&P 500 ETF (SPY), o „araña”, fue cotizado por primera vez en 1993 por State Street Global Advisors. La función principal del ETF es replicar el rendimiento del índice S&P 500 índice. Cada acción de SPY posee una pequeña parte de las 500 acciones del índice S&P 500. El SPY se compra y se vende de forma muy parecida a una acción, pero en lugar de apostar por una empresa concreta, se apuesta por el mercado en su conjunto. SPY está fuertemente invertido en tecnología, con un 34% de sus participaciones dedicadas al sector.
El fondo posee 163.7 millones de acciones, algo menos del 1%, de todas las acciones de Apple en abril de 2021, lo que le convierte en el tercer mayor tenedor de fondos de inversión. Las acciones de Apple son la principal participación del ETF y representan alrededor del 6% de los 355 dólares del fondo.5.000 millones de cartera. El ratio de gastos de SPY es del 0.09%.
Fondo del índice Fidelity 500 (FXAIX)
El Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) es otro S&El fondo de inversión del índice P 500 -y uno de los fondos de inversión del índice menos caros- tiene un ratio de gastos de sólo 0.015% al año. El fondo es también el cuarto mayor tenedor de acciones de Apple en el primer trimestre de 2021, ya que posee más de 144.7 millones de sus acciones. El fondo gestiona unos 308.000 millones de dólares en activos y tiene una inversión mínima nula, lo que lo hace bastante accesible para la mayoría de los inversores.
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