El refresco Coca-Cola (KO) comenzó en 1886 cuando el farmacéutico de Atlanta Dr. Juan S. Pemberton creó el ahora famoso refresco, que se vendía en la fuente de soda de una farmacia. La bebida única tuvo un éxito moderado, con una media de nueve raciones al día. Antes de su muerte, vendió la mayor parte de su participación a Asa Candler, un empresario de Atlanta, que constituyó The Coca-Cola Company (KO) en 1892.
Candler amplía la distribución a las fuentes de soda de todo el país. A medida que crecía la demanda de la gaseosa, Joseph Biedenharn instaló maquinaria de embotellado en la parte trasera de su farmacia en Mississippi, convirtiéndose en el primero en embotellar Coca-Cola.
Coca-Cola ha crecido hasta convertirse en una de las mayores empresas de bebidas del mundo, con 200 marcas que se ofrecen en más de 200 países. En 2020, Coca-Cola obtuvo unos ingresos de 33.000 millones de dólares frente a los 37.3.000 millones en 2019. Estos son los cuatro mayores tenedores de fondos de inversión de Coca-Cola.
Puntos clave
- Coca-Cola tiene una larga historia, ya que el refresco se creó en 1886.
- En 1892 se fundó The Coca-Cola Company (KO).
- En la actualidad, Coca-Cola es una de las mayores empresas de bebidas del mundo, con 200 marcas en más de 200 países.
- Los cuatro principales tenedores de fondos de inversión de Coca-Cola a partir del 14 de mayo de 2021 incluyen el Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX), el Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX), el SPDR S&P 500 ETF (SPY), y el Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
1. Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX)
El mayor tenedor de fondos de inversión, el Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX), posee más de 109 millones de acciones de Coca-Cola con un valor de mercado de 5 dólares.90.000 millones de euros a 30 de abril de 2021.
El Vanguard's VTSAX está diseñado para ofrecer una amplia exposición al mercado de valores total de U.S. mercado de valores al incluir valores de crecimiento y valor de pequeña, mediana y gran capitalización. El VTSAX tenía aproximadamente 1 dólar.2 billones de activos gestionados, un ratio de gastos del 0.04%, y una rentabilidad anualizada a 10 años del 14.02% al 30 de abril de 2021. El requisito de inversión mínima es de 3.000 dólares.
Sin embargo, para aquellos que no puedan cumplir con la inversión inicial de 3.000 dólares, Vanguard también ofrece un fondo cotizado (ETF) llamado Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). La versión del ETF es similar al VTSAX y cuesta el precio de una acción.
2. The Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX)
El segundo fondo de inversión más importante, el Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX), posee el 79.80 millones de acciones de Coca-Cola con un valor de mercado de 4 dólares.30.000 millones a 30 de abril de 2021.
Vanguard's VFIAX está diseñado para ofrecer exposición a 500 de las mayores empresas de EE.S. mercado de valores en varias industrias. El VFIAX tiene aproximadamente 732.000 millones de dólares en activos gestionados, un ratio de gastos del 0.04%, y una rentabilidad anualizada a 10 años del 14.14% a 30 de abril de 2021. El requisito de inversión mínima es de 3.000 dólares.
Para aquellos que no puedan cumplir con la inversión inicial de 3.000 dólares, Vanguard también ofrece un fondo cotizado (ETF) llamado Vanguard S&P 500 ETF (VOO). La versión ETF es similar al VFIAX y cuesta el precio de una acción.
3. El SPDR S&P 500 ETF (SPY)
El SPDR S&P 500 ETF (SPY) de State Street Global Advisors representa el tercer mayor fondo propietario de Coca-Cola con su 39.80 millones de acciones a 13 de mayo de 2021. El SPY tiene 358 dólares.4.000 millones de euros en activos gestionados y un ratio de gastos de .0945%.
El fondo sigue el índice S&P 500 siguiendo un enfoque de gestión pasiva y de réplica total invertido en 505 acciones. El fondo tiene una rentabilidad anualizada a cinco años del 17.25% a partir del 30 de abril de 2021.
4. El fondo Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)
El Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) cuenta con 328.000 millones de dólares en activos gestionados y sigue al S&P 500 Index que sigue un enfoque de gestión pasiva y de réplica completa. El FXAIX posee aproximadamente el 36.5 millones de acciones de Coca-Cola que representan casi 1.90.000 millones de valor de mercado a 31 de marzo de 2021. Fidelity's FXAIX tiene un ratio de gastos de .015%, sin mínimo de inversión, y una rentabilidad anualizada a cinco años del 14.41% a partir del 30 de abril de 2021.
Fuentes del artículo
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