Las empresas que operan dentro de la industria del petróleo y el gas son abundantes, con actividades que incluyen la perforación, la extracción, los servicios de campos petrolíferos, el refinado de petróleo y el transporte. El petróleo es un producto energético vital en un gran número de industrias de todo el mundo, y mientras las alternativas al petróleo empiezan a abrirse paso en el mercado energético, la demanda de petróleo sigue siendo alta. El sector del petróleo ofrece a los inversores la oportunidad de participar en un mercado de renta variable orientado al crecimiento que cuenta con márgenes de beneficio exponenciales a largo plazo.
A pesar de la demanda individual y comercial de productos petrolíferos a escala mundial, la industria del petróleo conlleva un gran riesgo para los inversores. La inversión en la industria petrolera puede realizarse mediante la compra de acciones de fondos de inversión centrados en el sector. Aunque hay una serie de fondos de inversión que tienen participaciones importantes en el sector del petróleo, la mayoría de los fondos se encuadran en las categorías de recursos naturales o energía.
Puntos clave
- El sector energético puede atraer a los inversores que buscan diversificar su cartera, especular con la demanda de petróleo y combustibles fósiles o verlo como una cobertura contra la inflación.
- Los fondos de inversión en petróleo y energía se encargan de invertir exclusivamente en ese sector invirtiendo la mayor parte de sus carteras en empresas relacionadas con la energía.
- Hay varios fondos de energía, y aquí sólo vemos algunos de ellos. También existen ETFs de energía que pueden ser una opción más accesible para los inversores particulares.
1. Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX)
El Vanguard Energy Fund se creó en 1984 con el objetivo de proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo un mínimo del 80% de los activos del fondo en acciones ordinarias de empresas dedicadas principalmente a actividades relacionadas con la industria energética. Petróleo integrado & El gas, combinado con el petróleo & Exploración de gas & producción, constituyen el 43.4% de las participaciones del fondo. A 30 de junio de 2021, el Fondo de Energía de Vanguard gestiona 4.8.000 millones de euros en activos de los inversores.
La rentabilidad anualizada a 10 años de VGENX es de -2.69% a 30 de junio de 2021. Los gestores del fondo son capaces de mantener un ratio de gastos relativamente bajo para el fondo, del 0.37%. Los inversores no pagan una carga de venta inicial o diferida por la inversión en el fondo, pero se requiere una inversión inicial mínima de 3.000 dólares y la rotación anual es del 23.8% de los activos.
2. Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX)
La cartera Fidelity Select Energy está respaldada y gestionada por Fidelity Investments y se puso a disposición de los inversores por primera vez en 1981. El FSENX invierte un mínimo del 80% de los activos del fondo en valores de empresas dedicadas a actividades del campo de la energía, incluidos el petróleo, el gas, la electricidad, el carbón y las nuevas fuentes de energía. Este fondo no diversificado utiliza el análisis fundamental para determinar el grado de invertibilidad de los valores de cada empresa, basándose en la situación financiera y la posición del sector. A 30 de junio de 2021, FSENX gestiona 1.3.000 millones de euros en activos.
FSENX ha generado una rentabilidad anualizada a 10 años de -2.08%, con un ratio de gastos del 0.85%. Las acciones del fondo de inversión están disponibles sin carga y sin gastos de venta diferidos, y sin inversión mínima. El fondo tiene una tasa de rotación del 31% de los activos/año. Las principales participaciones del FSENX son Chevron, Exxon Mobil, ConocoPhillips, Royal Dutch y otras empresas relacionadas.
3. Fondo Fiduciario de Recursos Naturales de BlackRock (MDGRX)
El BlackRock Natural Resources Trust Fund se creó en 1994. Busca proporcionar a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo la mayor parte de sus 165.1 millón de activos (a 19 de julio de 2021) en valores de empresas con importantes activos de recursos naturales. Los gestores del fondo suelen incluir empresas relacionadas con la energía, los productos químicos, el petróleo, el gas, el papel, la minería, el acero y los productos agrícolas.
A 30 de junio de 2021, MDGRX ha generado una rentabilidad anualizada a 10 años del 0.82%, con un ratio de gastos del 1.26%. Los inversores deben pagar una carga de venta inicial del 5.25% con cualquier nueva compra de acciones, aunque no se aplica una comisión de venta diferida en el momento del reembolso. También se requiere una inversión mínima de 1.000 dólares para las cuentas cualificadas y no cualificadas. Las principales participaciones son Chevron Corp, TotalEnergies, Vale SA, Royal Dutch, y otras.
4. Fondo Integrity Mid-North American Resources (ICPAX)
El Integrity Mid-North American Resources Fund se ofrece a los inversores a través de la familia de fondos de inversión Integrity y tiene una fecha de inicio de 1999. Los gestores del fondo tratan de proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo la mayor parte de los activos del fondo en acciones de emisores nacionales y extranjeros que participen o se beneficien del desarrollo de los recursos situados en la zona de Williston Basin.
Además, el fondo puede invertir en valores de renta variable de empresas que se benefician de los recursos de América Central o que participan en ellos. Una parte de los valores de renta variable incluidos en el fondo puede corresponder a empresas que aún no han superado la fase de desarrollo o que no tienen ingresos significativos. Los activos del fondo ascienden a 119 dólares.6 millones de euros en julio de 2021.
ICPAX ha generado una rentabilidad anualizada a 10 años de -2.23% con un ratio de gastos del 1.50%. Los inversores pagan un cargo de venta inicial del 5% en todas las nuevas inversiones, y es necesario un mínimo de 1.000 dólares para comprar acciones. Tiene una tasa de rotación anual del 79.67% de los activos. Las principales participaciones del ICPAX son Cabot Oil and Gas, Phillips 66, Pioneer Natural Resources y Archrock Inc.
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