Los valores extranjeros representan una opción atractiva para los inversores que desean diversificar sus carteras, con corredores dispuestos a ayudar en estas inversiones extranjeras. No obstante, cabe señalar que estos fondos de índices internacionales conllevan sus propios riesgos especiales, que van desde los relacionados con las divisas hasta los políticos, y pueden plantear problemas de liquidez y diligencia debida para los inversores minoristas. Los fondos indexados de alcance mundial y que siguen un enfoque de inversión pasiva proporcionan medios rentables para invertir en el extranjero. Estos son cuatro de los mejores fondos indexados internacionales. Toda la información está actualizada a mayo de 2020.
Fondo Fidelity International Index Fund (FSPSX)
Activos bajo gestión (AUM): 25 dólares.5 mil millones
Valor liquidativo (NAV): 39 dólares.08
Ratio de gastos netos: 0.035%
El Fidelity International Index Fund sigue la rentabilidad del MSCI Europe, Australasia, Far East Index (EAFE), que es un índice amplio que representa la rentabilidad de los valores extranjeros de los mercados desarrollados. El fondo utiliza técnicas de muestreo para lograr resultados de inversión similares a los del índice subyacente. Las acciones europeas tienen la mayor asignación, con un 61%, mientras que las acciones japonesas representan alrededor del 25% de los activos del fondo. El fondo ofrece una gran exposición a los valores financieros e industriales, que tienen un 15.72% y 14.19% de asignaciones, respectivamente. La cartera del fondo está muy diversificada; sus 10 principales participaciones representan sólo un 12%.55% de sus activos.
El Fidelity International Index Fund ofrece una cartera internacional diversificada a un coste muy bajo. Dado que el fondo evita las acciones de los mercados emergentes, sus rendimientos están sujetos a una menor volatilidad. Morningstar ha otorgado al fondo una calificación de analista de plata y una calificación general de cuatro estrellas.
Fondo del Índice Internacional Schwab (SWISX)
VOLUMEN DE NEGOCIO: 5 $.9.000 millones de dólares
VL: 18 DÓLARES.85
Ratio de gastos netos: 0.06%
El Schwab International Index Fund también trata de seguir la evolución del índice MSCI EAFE. Mientras que las empresas europeas y japonesas encabezan la cartera de este fondo, aproximadamente el 16% se invierte en el sector de los servicios financieros, mientras que el 15% se destina a la sanidad y algo menos del 15% a la industria. Al igual que otros valores de renta variable internacional, el fondo expone a los inversores a las fluctuaciones de las divisas.
El fondo tiene uno de los ratios de gastos netos más bajos entre sus homólogos y un ratio de rotación excepcionalmente bajo, del 5%, lo que lo hace muy eficiente desde el punto de vista fiscal. Morningstar ha otorgado al fondo una calificación de analista de bronce y una calificación general de cuatro estrellas. El fondo no tiene comisiones de carga y tiene un requisito de inversión mínima de sólo 1 $.
Fondo Pax MSCI EAFE ESG Leaders Index (PXINX)
AUM: 568 millones de dólares
VALOR LIQUIDATIVO: 8 DÓLARES.83
Ratio de gastos netos: 0.74%
El Pax MSCI EAFE ESG Leaders Index Fund (anteriormente MSCI International ESG Index Fund) sigue la evolución del MSCI EAFE ESG Index, que es miembro de los MSCI Global Sustainability Indexes. El índice ofrece exposición a empresas con un alto rendimiento medioambiental, social y de gobernanza en relación con sus pares del sector. La cartera del fondo se compone de una mezcla de valores extranjeros de gran y mediana capitalización, con una elevada concentración geográfica en Japón (aproximadamente el 26%).4% de los activos. Sobre el 16.El 1% de los activos del fondo se asigna a acciones financieras e industriales, mientras que las acciones de salud tienen un 14%.Asignación del 4%.
Morningstar ha otorgado al fondo una calificación general de cuatro estrellas basada en su clase institucional. El fondo no cobra comisiones de carga y tiene un requisito de inversión mínima de 1.000 dólares.
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX)
AUM: $111.9 mil millones
VL: 12 DÓLARES.83
Ratio de gastos netos: 0.07%
El Vanguard Developed Markets Index Fund sigue la evolución de un índice de referencia que mide la rentabilidad de la inversión en acciones emitidas por empresas ubicadas en Canadá y en los principales mercados de Europa y la región del Pacífico. En 2014, Vanguard fusionó dos de sus fondos de renta variable extranjera para formar el Vanguard Developed Markets Index Fund. El fondo tiene un ratio de rotación excepcionalmente bajo, del 2.4%, lo que hace que este fondo sea muy eficiente desde el punto de vista fiscal para sus inversores. El fondo invierte principalmente en valores de gran y mediana capitalización de los mercados desarrollados; 22.El 8% de sus activos está en Japón, seguido del 12.63% en el Reino Unido y del 8.44% en Canadá.
Por su bajísimo ratio de gastos, su gestión consistente y su rentabilidad, el fondo ha obtenido una calificación de oro de los analistas y una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar. El fondo no cobra comisiones de carga y requiere que sus inversores aporten al menos 3.000 dólares.
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