Morgan Stanley (MS) se fundó en Sept. 16, 1935. La empresa salió a bolsa en 1986 y ha crecido hasta ofrecer servicios de asesoramiento, banca, financiación, investigación, ventas, creación de mercados y gestión de patrimonios. Morgan Stanley tiene una capitalización de mercado de 154.000 millones de dólares en abril de 2021. Estos son los cuatro principales titulares de fondos de inversión de Vanguard.
| Principales tenedores de fondos de inversión de MS (a partir del primer trimestre de 2021) | |||
|---|---|---|---|
| Titular | Acciones | % Fuera | Valor |
| Fondo de índice bursátil total de Vanguard | 40,801,449 | 2.18% | 2,796,123,299 |
| Fondo Índice Vanguard 500 | 28,639,190 | 1.53% | 1,962,643,690 |
| Price (T.Rowe) Value Fund | 21,102,994 | 1.13% | 1,446,188,178 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 15,568,055 | 0.83% | 1,209,015,151 |
1. Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX)
El Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX) se creó en 1992 y está diseñado para ofrecer una amplia exposición al mercado total de valores de Estados Unidos.S. de la bolsa al incluir valores de crecimiento de pequeña a gran capitalización, así como de valor. VTSAX es el mayor accionista de Morgan Stanley, ya que posee el 40.8 millones de acciones o 2.18% de Morgan Stanley en el primer trimestre de 2021.
El fondo tiene 240.5.000 millones de euros en activos gestionados (AUM) y su inversión en Morgan Stanley constituye el 0.19% de su cartera. El fondo tiene un ratio de gastos del 0.04% y una rentabilidad anualizada a cinco años del 13.56%. El fondo requiere una inversión mínima de 3.000 dólares.
2. Fondo Vanguard 500 Index Investor Shares (VFIAX)
El Vanguard 500 Index Fund (VFIAX) posee 28.6 millones de acciones, que representan el 1.53% de las acciones de la empresa y 0.22% de la cartera de VFIAX. El fondo es el primer fondo indexado del sector para inversores particulares. La cartera contiene un espectro diversificado de los mayores valores de EE.UU. empresas que reflejan el índice Standard and Poor’s 500 (S&P 500).
El fondo tiene 220 dólares.4.000 millones de AUM, un ratio de gastos del 0.04%, y una rentabilidad anualizada a cinco años del 14%. El fondo requiere una inversión mínima de 3.000 dólares.
3. El T. Fondo Rowe Price Value (TRVLX)
El T. El fondo Rowe Price Value Fund (TRVLX) tiene 35.5.000 millones en activos gestionados. Es el tercer mayor tenedor de fondos de inversión de Morgan Stanley, ya que posee casi el 21.1 millón de acciones, la segunda mayor participación del fondo, con un 4.11% del patrimonio total.
Como tercer tenedor de fondos de inversión de Morgan Stanley, el T. Rowe Price Value Fund posee algo más del 1.1% de las acciones en circulación de Morgan Stanley's. El fondo invierte en lo que denomina „ganga”. Tiene un 0.78% de ratio de gastos y tiene una rentabilidad anualizada a cinco años del 8.62%.
4. El SPDR S&P 500 ETF (SPY)
El SPDR S&P 500 ETF (SPY) es un fondo de 343.000 millones de dólares que posee el 15.5 millones de acciones de Morgan Stanley-aproximadamente el 0.8% de las acciones en circulación del banco de inversión. Morgan Stanley compone alrededor del 0.El 25% del SPDR S&Fondo ETF P 500.
El ratio de gastos del SPDR S&P 500 ETF es 0.0945%. El fondo tiene una rentabilidad anualizada a cinco años del 13.98%. Este fondo, que empezó a cotizar en 1993, fue el primer ETF que cotizó en la bolsa de Estados Unidos.S. El SPDR S&El ETF P 500 trata de seguir la evolución del S&P 500).
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