A medida que se refuerzan los argumentos a favor de la inversión en valor, los fondos de acciones de valor han proliferado en el universo de fondos. Vanguard, la mayor compañía de fondos de inversión del mundo, ofrece una de las mayores selecciones de fondos para construir una estrategia de inversión diversificada, básica/satélite, sólo en torno a las acciones de valor.
Los estudios han demostrado que las acciones de valor ofrecen un mayor potencial de subida a largo plazo con menos volatilidad que las acciones de crecimiento. La historia también muestra que los valores de pequeña y mediana capitalización tienden a superar a los de gran capitalización a largo plazo, pero con una mayor volatilidad. Dependiendo de su perfil de riesgo, su asignación de participaciones básicas podría ser lo suficientemente grande como para atemperar la mayor volatilidad de los fondos satélite, mientras que la exposición más amplia a diferentes segmentos del mercado de valores tiende a suavizar los rendimientos.
Puntos clave
- Los tres fondos de Vanguard mencionados ofrecen exposición a empresas de todos los tamaños, sin limitarse a las de pequeña o gran capitalización.
- Las acciones de valor, que componen los fondos de valor, han demostrado tener un buen rendimiento durante un largo periodo de tiempo pero con una mayor volatilidad.
- Vanguard siempre se ha caracterizado por ser una empresa con índices precisos con una liquidez superior a la media y unos ratios de gastos bajos.
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Qué es la inversión en valor?
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX)
Con más de 140.000 millones de dólares en activos a fecha de diciembre. 2021, el fondo Vanguard Value Index Fund Admiral Shares es uno de los mayores y más exitosos fondos value del mercado. El fondo, que se considera una participación básica, emplea un enfoque de comprar y mantener a largo plazo invirtiendo en valores que componen el CRSP U.S. Índice Large-Cap Value.
A partir de diciembre. A 31 de diciembre de 2021, el fondo invierte actualmente en 355 valores que los gestores del fondo consideran infravalorados y desfavorecidos por los inversores. El fondo se centra en varios sectores, como el financiero, el tecnológico, el sanitario y el del petróleo y el gas, con UnitedHealth Group Inc., Johnson & Johnson, y Berkshire Hathaway Inc. entre sus principales participaciones. El fondo ha devuelto el 13.74% en los últimos 10 años y 12.52% en los últimos cinco años. El fondo tiene una baja rotación, lo que ayuda a mantener su ratio de gastos de 0.05% entre los más bajos de su categoría.
Al tratarse de un fondo Admiral Shares, la inversión mínima en el fondo es de 3.000 dólares. También está disponible como ETF y cotiza bajo el ticker VTV. El ETF tiene un ratio de gastos del 0.04%, a partir de abr. 29, 2021.
Fondo Vanguard Selected Value (VASVX)
El Vanguard Selected Value Fund es un fondo de gestión activa que se centra en empresas infravaloradas de mediana capitalización, lo que lo convierte en una participación satélite ideal para una cartera. A partir de Dic. 2021, el fondo había invertido sus 6.8.000 millones de activos en 128 valores, que pueden incluir hasta un 7.8% en fondos no pertenecientes a la Unión Europea.S. empresas. Los sectores de servicios financieros e industriales están muy representados entre sus participaciones porque suelen tener un gran número de empresas que se consideran infravaloradas o desfavorecidas.
Como fondo de gestión activa, Vanguard subcontrata su gestión a tres subasesores que se encargan de diferentes aspectos de la gestión del fondo. En general, los gestores del fondo emplean un enfoque de compra y retención a largo plazo, dispuestos a dar tiempo a las empresas con bajo rendimiento para que cambien las cosas. La estrategia puede resultar rentable para los inversores pacientes, que han obtenido una rentabilidad media anual del 12.59% en los últimos 10 años, y una rentabilidad del 10.94% en los últimos cinco años, a fecha de diciembre. 31, 2021. Para un fondo de gestión activa, su ratio de gastos se considera bajo, con un 0.31%, a partir de febrero. 26, 2021.
Este fondo también requiere una inversión mínima de $3,000.
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX)
Para completar la estrategia de inversión en valor principal/satélite, el fondo Vanguard Small-Cap Value Index Fund capta la gama de valores de pequeña capitalización que ofrecen un potencial de subida aún mayor. El fondo cuenta con más de 51.000 millones de dólares en activos repartidos en 1.001 participaciones que consisten en valores de pequeña, mediana y microcapitalización a fecha de diciembre. 31, 2021.
Entre sus principales participaciones se encuentran Signature Bank, Molina Healthcare Inc., e IDEX Corp. El objetivo del fondo es reflejar el Center for Research in Security Prices Small-Cap Value Index. Ha devuelto el 13.3% en los últimos 10 años y 0.07% en los últimos cinco años. Su ratio de gastos es de 0.El 07% se considera extremadamente bajo.
El fondo requiere el mismo depósito mínimo de 3.000 dólares, pero está disponible como un ETF, que cotiza bajo el ticker VBR.
Fuentes de los artículos
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