Los fondos de inversión en renta variable del sector de los materiales, a veces denominado sector de los materiales básicos, se centran en empresas dedicadas al procesamiento, la recolección o la fabricación de minerales, metales, bosques, productos químicos, plásticos y otros recursos naturales. El sector de los materiales básicos es sensible a las fluctuaciones de la oferta y la demanda, ya que el precio de las materias primas, como el oro u otros metales, suele estar impulsado por la demanda.
Hay cierto cruce entre los materiales básicos y los sectores de servicios públicos o energía. La principal diferencia es que el sector de los materiales se ocupa principalmente de la primera fase de procesamiento de las materias primas y no suele fabricar productos que lleguen a los consumidores.
Aquí, echamos un vistazo a tres fondos de inversión de renta variable en el sector de los materiales: Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (FSCHX) y Fidelity Select Materials Portfolio Fund (FSDPX). Toda la información es correcta a fecha de octubre. 7, 2020.
Puntos clave
- Los fondos de inversión de renta variable del sector de los materiales se centran en empresas que procesan, cosechan o fabrican determinadas materias primas y otros recursos naturales.
- El Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares es más barato que la mayoría de sus competidores.
- El Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund tiene bajas comisiones y una gran base de activos.
- El Fidelity Select Materials Portfolio Fund ofrece a los inversores una excelente opción internacional.
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
- Activos netos: 1 dólar.8.000 millones de dólares
- Ratio de gastos: 0.10%
- Rendimiento: 1.86%
El Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares es fácilmente el mejor fondo indexado de la categoría de materiales básicos, es más barato que la mayoría de sus competidores por un factor de 10 y ofrece una rentabilidad superior a la media en periodos de cinco y diez años. Morningstar otorga una calificación de cuatro estrellas a este fondo, que comenzó a funcionar el feb. 11, 2004.
Este fondo de inversión sigue la evolución del índice Morgan Stanley Capital International (MSCI) U.S. Índice Investable Market Materials 25/50, que se compone de grandes, medianas y pequeñas U.S. empresas del sector de los materiales. Para ser incluido, un valor sólo tiene que ser clasificado como materiales por el Global Industry Classification Standard (GICS).
Fondo Fidelity Select Chemicals Portfolio
- Activos netos: 640.7 millones
- Ratio de gastos: 0.78%
- Rendimiento: 1.31%
El Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund, creado el 29 de julio de 1985, se centra en un subconjunto del sector de materiales. Las comisiones son bajas y la base de activos es grande, por lo que hay poco riesgo de cierre o de fuga de capital hacia fondos de inversión más eficientes.
Según Morningstar, el Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund se sitúa en el 1% más alto de la categoría para el periodo de 15 años y también estuvo entre el 3% más alto para el periodo de 10 años. La gestión de la serie Fidelity Select es muy respetada en el sector. Este fondo recibió una calificación global de cuatro estrellas de Morningstar de entre 102 fondos.
A diferencia de las empresas de servicios públicos y de energía, las del sector de materiales básicos llevan a cabo la primera fase de procesamiento de materias primas y no fabrican productos que lleguen a los consumidores.
Fondo Fidelity Select Materials Portfolio
- Activo neto: 694 dólares.1 millón
- Ratio de gastos: 0.80%
- Rendimiento: 1.20%
Una excelente opción internacional en el espacio de fondos de materiales es el Fidelity Select Materials Portfolio Fund. Este fondo es un fondo de inversión de coste inferior a la media. Según Morningstar, este fondo tiene un riesgo medio en comparación con otros de la misma categoría.
Algunos de los riesgos asociados a este fondo son el riesgo bursátil, el riesgo de precios de las materias primas, el riesgo de cambio, el riesgo de tipos de interés y los riesgos geopolíticos. Los rendimientos son medios en comparación con los pares del fondo. El fondo se creó en septiembre. 29, 1986.
De los 105 fondos (en lo que va de año) en la categoría de recursos naturales/materiales básicos, el Fidelity Select Materials Portfolio es quizás uno de los más diversos sin perder su enfoque. Alrededor del 88% de los activos del fondo están en acciones de materiales básicos, mientras que el resto se encuentra en las categorías de consumo cíclico, servicios financieros e industriales.
Hay más empresas medianas que grandes en las participaciones, aunque hay muchas menos empresas pequeñas en comparación con la media de la categoría. La inclinación general es de empresas de capitalización media-alta o baja, con una capitalización de mercado media de 25 dólares.17 mil millones. Morningstar otorga a este fondo orientado al crecimiento y al valor una calificación de cuatro estrellas.
Fuentes del artículo
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