Warren Buffett es, sin duda, el inversor más vigilado y destacado de la historia moderna. Al fin y al cabo, nadie puede presumir de un historial superior en cuanto a la rentabilidad del S&Índice P 500. No es de extrañar que los inversores clamen incesantemente por igualar su éxito analizando su cartera, con la esperanza de absorber aunque sea un mínimo bocado del genio inversor de Buffett.
A pesar de su éxito sin precedentes, el modelo de inversión de Buffett siempre ha sido transparente, sencillo y coherente. Fundamentalmente, invierte en empresas de primera línea a precios justos y que pagan altos dividendos, con balances sólidos. Buffett compra este tipo de acciones con la intención de conservarlas a largo plazo. Las siguientes cinco empresas ejemplifican los tipos de inversiones que alberga el holding de Buffett, Berkshire Hathaway.
Puntos clave
- La estrategia de inversión de Warren Buffett consiste en construir una cartera de empresas de primer orden con sólidos balances, manteniendo las inversiones durante mucho tiempo.
- Las cinco principales inversiones del holding de Buffett, Berkshire Hathaway, son Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express y Kraft Heinz.
- Apple es la mayor cartera de Berkshire Hathaway, con 49.000 millones de acciones.1% de la cartera.
- Buffett tiene acciones de Coca-Cola desde finales de la década de 1980; la empresa representa alrededor del 8.6% de la cartera de Berkshire Hathaway.
- En 2011, Buffett comenzó a invertir en Bank of America cuando Berkshire Hathaway compró en una oferta privada 50.000 acciones preferentes de la compañía a un valor de liquidación de 100.000 dólares por acción.
1. Apple
Comprende 49.El 1% de la cartera de Berkshire Hathaway, Apple Inc. (AAPL) representa la mayor participación de Buffett. Berkshire Hathaway posee aproximadamente mil millones de acciones del gigante tecnológico, con un valor de 109.3.000 millones en el momento de redactar este informe. Apple superó a Wells Fargo para hacerse con el puesto número 1 en 2018 después de que Berkshire Hathaway comprara acciones adicionales de la empresa fundada por Steve Jobs en febrero de ese año.
2. Bank of America
Con 1.03 mil millones de acciones a su nombre, la segunda mayor participación de Buffett es en Bank of America Corporation (BAC), valorada en 24.1.000 millones y comprende el 10.8% de su cartera a fecha de agosto de. 4, 2020. El interés de Buffett por esta empresa comenzó en 2011, cuando ayudó a solidificar las finanzas de la firma tras el colapso económico de 2008.
A través de una oferta privada por valor de 5.000 millones de dólares, Berkshire Hathaway acordó comprar 50.000 acciones preferentes de Bank of America con un valor de liquidación de 100.000 dólares por acción. La inversión en Bank of America, que es el segundo banco más grande del país por activos, está en consonancia con la atracción de Buffett por las acciones financieras, incluida Wells Fargo & La empresa y American Express (véase más abajo).
3. La empresa Coca-Cola
Buffett afirmó en una ocasión que consumía al menos cinco latas de Coca-Cola al día, lo que puede explicar que las acciones de Coca-Cola Company (KO) sean su tercera mayor participación. Pero una cosa es segura: Buffett aprecia la durabilidad del producto principal de la empresa, que se ha mantenido prácticamente sin cambios a lo largo del tiempo, con la excepción del malogrado cambio de marca de la fórmula de la „Nueva Coca-Cola” a mediados de los años 80. Esto tiene sentido, dado que Buffett comenzó a comprar acciones de Coca-Cola a finales de los años 80 tras el desplome de la bolsa en 1987. A partir de septiembre. 23. 2020, con 400 millones de acciones, valoradas en aproximadamente 19.2.000 millones, Coca-Cola representa el 8.6% de la cartera de Berkshire Hathaway.
4. American Express
American Express (AXP) es la segunda empresa de servicios financieros que entra en la lista de las cinco mejores de Buffett, ocupando el 6.5% de la cartera. Berkshire Hathaway posee 151.6 millones de acciones, valoradas en 14 dólares.4.000 millones en septiembre. 23, 2020. Buffett adquirió su participación inicial en la empresa de tarjetas de crédito en 1963, cuando ésta necesitaba urgentemente capital para ampliar sus operaciones. Desde entonces, Buffett ha sido el salvador de la empresa, muchas veces, incluso durante la crisis financiera de 2008.
5. Kraft Heinz
En febrero. 14 de 2013, Berkshire Hathaway y 3G Capital anunciaron un acuerdo de 28.000 millones de dólares para adquirir la marca mundial de alimentación H.J. Compañía Heinz. Dos años después, la empresa se fusionó con Kraft para convertirse en Kraft Heinz Company (KHZ). En los años que siguieron a la fusión, la empresa pasó por momentos difíciles, y el precio de las acciones se desplomó desde un máximo de 96 dólares.65 en febrero. 2017 a 19 dólares.99 en marzo de 2020.
A pesar de ello, Buffett parece seguir manteniendo la fe en la empresa, que cuenta con 325.6 millones de acciones de Kraft Heinz por un valor aproximado de 9.4.000 millones de euros hasta septiembre. 23, 2020. Esto es suficiente para situar a Kraft Heinz en el número cinco de nuestra lista de participaciones de Buffett, ocupando el 4.2% del portafolio.
Fuentes del artículo
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