James Harris Simons, o Jim Simons, es conocido como el „Rey Cuántico” y uno de los mayores inversores de todos los tiempos, tras haber puesto en marcha uno de los fondos cuánticos más exitosos del mundo, Renaissance Technologies („Rentech”). Simons fundó Rentech en 1982 con sólo 44 años. Fue presidente y director general hasta 2010, cuando se retiró de su cargo. Todavía permanece como presidente no ejecutivo.
Puntos clave
- Jim Simons es conocido como uno de los mejores inversores de todos los tiempos, debido a los rendimientos a largo plazo de su fondo cuántico Renaissance Technologies y su fondo insignia Medallion Fund.
- Simons fue consejero delegado y presidente de Renaissance Technologies desde su fundación en 1982 hasta 2010, cuando dejó el cargo. Antes de dedicarse a las finanzas, Simons fue también un matemático de éxito y enseñó en el MIT y en Harvard, además de ser el director del departamento de matemáticas de la Universidad de Stony Brook.
- A partir de 2021, Forbes El valor neto de Jim Simons' se estima en 23 dólares.5.000 millones, lo que le convierte en la 23ª persona más rica de Estados Unidos.
Vida temprana y educación
Jim Simons nació en 1938 en Brookline, Massachusetts., y descubrió su amor por las matemáticas a una edad temprana. A los 14 años, Simons trabajó en una tienda de artículos de jardinería como barrendero tras ser degradado de un puesto de reponedor debido a su falta de memoria sobre la ubicación del inventario. Sin embargo, Simons era astuto y tenía el ambicioso plan de convertirse en matemático en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
En 1955, Simons fue aceptado en el MIT y se especializó en matemáticas. Tras graduarse, Simons estudió en la Universidad de California en Berkeley para obtener su doctorado en matemáticas. Su tesis se centró en la demostración de la clasificación de Berger de los grupos de holonomía de las variedades riemannianas y, tras sólo un año, se doctoró a los 23 años en 1961.
Más tarde, Simons trabajó en importantes teorías matemáticas, como la forma de Chern-Simons, que más tarde desempeñó un papel en la teoría topológica del campo cuántico. Tuvo una temprana y exitosa carrera en matemáticas, ganando múltiples premios, y más tarde fue incluido en la U.S. Academia Nacional de Ciencias.
En 1964, Simons fue contratado por el Instituto de Análisis de Defensa (IDA), donde desempeñó un papel clave para descifrar códigos durante la guerra de Vietnam. Simons dejó la AIF después de cuatro años y pasó a enseñar matemáticas en el MIT y en la Universidad de Harvard.
Con el tiempo, fue nombrado director del departamento de matemáticas de la Universidad de Stony Brook, donde ayudó a desarrollar los programas de matemáticas y física, al tiempo que seguía siendo buscado por empresas como IBM para sus trabajos de consultoría. No fue hasta 1978 cuando empezó a profundizar en las finanzas.
Filosofía de inversión & Historia de éxito
A pesar de tener ya carreras exitosas como matemático premiado y maestro descifrador de códigos para la AIF, Jim Simons decidió seguir una carrera en finanzas. En 1978, el matemático fundó el fondo de cobertura Monemetrics, que fue el predecesor del exitoso Renaissance Technologies.
Al principio, Simons no pensó en aplicar las matemáticas a su fondo de cobertura; sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que podía utilizar modelos matemáticos y estadísticos para interpretar los datos buscando movimientos no aleatorios en los datos financieros para predecir futuros rendimientos.
En 1988, Simons decidió utilizar exclusivamente el análisis cuantitativo para decidir qué operaciones realizar. Simons sólo buscó expertos en matemáticas, análisis de datos y muchos otros campos relacionados con la ciencia para que trabajaran con él en el fondo. El Quant King llenó el fondo con programadores, matemáticos, físicos y criptógrafos. La empresa prosperó gracias a las complejas fórmulas matemáticas que desarrollaron estos científicos.
Desde su creación, Renaissance Technologies' fondo insignia, el fondo de cobertura Medallion, ha generado más de 100.000 millones de dólares en beneficios comerciales con una rentabilidad media anual del 71.8% antes de comisiones entre 1994 y mediados de 2014. Por desgracia, el fondo Medallion sólo está disponible para sus empleados y familiares.
165 mil millones de dólares
Renaissance Technologies' activos gestionados a partir de 2020.
Valor neto actual e influencia
Jim Simons ocupa el puesto 23 en Forbeslista de los estadounidenses más ricos en 2020, con una estimación de 23.5.000 millones de dólares de patrimonio neto. El Rey Cuántico también ocupa el primer puesto en la lista Forbes 2019 de gestores de fondos de cobertura con mayores ingresos.
Simons tiene una gran influencia en el mundo científico y cofundó la Fundación Simons con su esposa, Marilyn Simons, en 1994. La Fundación Simons se dedica a apoyar la investigación científica, la educación y la salud. Simons ha aportado más de 2 dólares.7.000 millones de su patrimonio a esta causa, así como para apoyar la investigación del autismo.
Además, Simons fundó Math for America, cuyo objetivo es animar a los profesores de matemáticas y ciencias a permanecer en sus puestos y avanzar en sus habilidades docentes.
Citas de Jim Simons
Jim Simons es un gran defensor de compartir ideas y de contratar a las personas más brillantes de diversos campos relacionados con la ciencia. Sin embargo, Simons suele evitar los focos y no concede muchas entrevistas. Las siguientes citas dan una idea de cómo ha gestionado y construido Rentech.
"Grandes personas. Gran infraestructura. Entorno abierto. Conseguir que todo el mundo sea compensado más o menos en función del rendimiento global…Eso hizo mucho dinero."
„Buscamos a través de los datos históricos en busca de patrones anómalos que no esperaríamos que ocurrieran al azar.”
"El rendimiento pasado es el mejor predictor del éxito."
Tenemos tres criterios: Si cotiza en bolsa, es líquido y se puede modelar, lo negociamos."
"La teoría del mercado eficiente es correcta en el sentido de que no hay ineficiencias brutas. Pero nos fijamos en las anomalías que pueden ser pequeñas en tamaño y breves en el tiempo. Hacemos nuestro pronóstico. Luego, poco después, reevaluamos la situación y revisamos nuestra previsión y nuestra cartera. Hacemos esto todo el día. Siempre estamos entrando y saliendo y saliendo y entrando. Así que dependemos de la actividad para ganar dinero."
"Desprecio a algunos para los que la creación de modelos era un pasatiempo a tiempo parcial," dijo una vez Simons como parte de un discurso en el MIT en 2011. Simons hizo la observación al hablar de quienes pensaban que la elaboración de modelos no era útil en el mundo real.
Preguntas frecuentes sobre Jim Simons
¿Es Jim Simons el inversor más exitoso de todos los tiempos??
Jim Simons es el gestor de fondos de cobertura más rico y ha sido calificado como el mejor inversor del mundo por el Diario de Wall Street. Aunque el éxito es subjetivo, otros inversores como Warren Buffett están considerados entre los mejores inversores del mundo.
Cuál es la estrategia de Jim Simons'?
Jim Simons utiliza exclusivamente el análisis cuantitativo para decidir en qué operaciones entrar, basándose en las ineficiencias del mercado.
¿Puedo invertir en el fondo Medallion??
Por desgracia, el fondo Medallion está cerrado a los inversores externos y sólo está disponible para los empleados actuales y pasados de Renaissance Technologies.
Quién es el gestor de fondos de cobertura más rico?
Según Forbes, Jim Simons es el gestor de fondos de cobertura más rico de Estados Unidos.
Cuánto ganan los principales gestores de fondos de cobertura?
Según los últimos datos de Forbes, los 10 principales gestores de fondos de cobertura ganan más de 500 millones de dólares al año, hasta 1.000 millones de dólares. Jim Simons es actualmente el gestor de fondos de cobertura más rico y ganó 1.6.000 millones de euros en 2017.
El resultado final
Un improbable matemático puso de cabeza a Wall Street allá por 1982. Desde entonces, Jim Simons y su fondo cuántico Renaissance Technologies han dejado un legado que cambiará para siempre el mundo de las finanzas. Las cifras son difíciles de discutir después de registrar los rendimientos disparados del Medallion Fund'.
Fuentes del artículo
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