Definición de Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered portfolio manager es una designación profesional ofrecida por la Global Academy of Finance and Management (GAFM), anteriormente la American Academy of Financial Management. Los gestores de carteras colegiados se especializan en la gestión de carteras y toman decisiones de inversión en nombre de particulares e instituciones.
Comprender el Chartered Portfolio Manager (CPM)
Un gestor de carteras es una persona o grupo de personas responsables de invertir los activos de un fondo de inversión, cotizado o cerrado, de aplicar su estrategia de inversión y de gestionar las operaciones diarias de la cartera. La gestión de la cartera puede ser activa o pasiva. No se requiere certificación ni acreditación para gestionar una cartera.
Los clientes del gestor de carteras invierten dinero con el gestor de carteras para pagar necesidades futuras, como las obligaciones de los fondos de pensiones, o fondos de dotación para las necesidades actuales de la universidad. En el ámbito de la inversión, los gestores de carteras trabajan con un equipo de analistas e investigadores y son responsables de establecer una estrategia de inversión, seleccionar las inversiones apropiadas y asignar cada inversión de forma adecuada para un fondo de inversión o vehículo de gestión de activos.
Academia Global de Finanzas y Gestión
El GAFM es una institución mundial que ofrece a los candidatos una certificación para mejorar sus conocimientos y credenciales en gestión financiera. La Academia Americana de Gestión Financiera se fundó originalmente en 1996 a través de una fusión entre el Comité Asesor de Fundadores de la Revista Original de Derecho Tributario y de Planificación Patrimonial y la Academia Americana de Gestión Financiera & Analistas. En enero de 2015, la academia vendió su propiedad intelectual a la Academia Global de Finanzas & Gestión.
El GAFM ofrece múltiples afiliaciones, certificaciones y designaciones profesionales. Los miembros deben haber pasado por uno de los programas universitarios reconocidos por el GAFM o por un programa educativo ejecutivo reconocido por el gobierno, aunque el consejo puede eximir de estos requisitos en algunos casos. El consejo del GAFM nunca ha impartido directamente la formación, pero ha reconocido a cientos de proveedores homologados.
La GAFM otorga varias de sus propias designaciones, entre las que se incluyen las de gestor de activos colegiado, analista de mercado colegiado, gestor de carteras colegiado, planificador fiduciario y patrimonial colegiado, gestor de patrimonio colegiado y profesional financiero colegiado.
Designación CPM
El programa Chartered Portfolio Manager (CPM) enseña técnicas de valoración de la renta variable, la dinámica que rige los mercados financieros, cómo construir y gestionar carteras, y muchos otros temas de gestión de carteras.
Los Gestores de Cartera Colegiados deben tener al menos tres años de experiencia en la gestión activa de carteras de inversión y una titulación aprobada por el GAFM en finanzas, impuestos, contabilidad, servicios financieros, derecho o un CPA, M.B.A., M.S., Ph.D. o J.D. de una escuela u organización acreditada. Una vez superado el curso de acreditación del GAFM, los gestores de carteras acreditados deben realizar 15 horas al año de formación continua aprobada.