George Soros ha realizado una serie de inversiones y operaciones impresionantes a lo largo de los años. Es uno de los inversores más famosos de la comunidad financiera y es conocido por hacer apuestas masivas de divisas a escala económica mundial. Se cree que ganó hasta 1.000 millones de dólares en un solo día en una operación en la que apostó contra la libra esterlina.
Soros vivió en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial, emigró a Inglaterra para estudiar en la London School of Economics y posteriormente se trasladó a Nueva York. Con el tiempo, creó Soros Fund Management, que incluía el destacado fondo de cobertura llamado Quantum Fund. Cuando Soros convirtió su fondo de cobertura en una oficina familiar en 2011, había generado una rentabilidad media anualizada del 20% durante más de 40 años. Estas son tres de sus mayores operaciones con divisas.
Puntos clave
- George Soros es un famoso gestor de fondos de cobertura y generó años de rendimientos excepcionales dirigiendo el Quantum Fund.
- Una de las mayores ganancias en el mundo del comercio de divisas fue una gran apuesta realizada por George Soros contra la libra esterlina en 1991.
- El gestor de fondos de cobertura también obtuvo grandes beneficios apostando contra el baht tailandés a principios de 1997, antes de la crisis financiera asiática.
- Más recientemente, Soros se puso en cortocircuito con el yen japonés mientras apostaba por las acciones japonesas para obtener importantes beneficios.
Nuestro equipo / Lara Antal
Apuesta contra la libra
La apuesta de Soros contra la libra esterlina ha sido calificada como una de las mayores operaciones de divisas de todos los tiempos. Gran Bretaña se unió al Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio, o MTC, en 1991 durante un periodo de alta inflación y bajos tipos de interés. Como parte de ese acuerdo, Gran Bretaña se comprometió a mantener la libra dentro de una banda determinada en relación con el marco alemán y, para mantener las dos divisas dentro del rango, se vio obligada a seguir subiendo los tipos de interés para atraer compradores para su moneda. Soros reconoció que la libra estaba sobrevalorada frente al marco alemán y empezó a apostar contra la moneda británica.
Fue durante el verano de 1992 cuando Soros comenzó a crear una posición corta en la libra esterlina. Según sus colegas, llevaba una bolsa de 1 dólar.5.000 millones de euros en posiciones cortas durante la mayor parte del verano. El gobierno británico defendió la libra subiendo cada vez más los tipos de interés. El gobierno pronto se dio cuenta de que tendría que desembolsar grandes cantidades de dinero para defender la libra. Los funcionarios alemanes también hicieron declaraciones públicas de que el reajuste dentro del MTC podría ser posible a mediados de septiembre.
En respuesta a estos comentarios de los funcionarios alemanes, Soros decidió aumentar el tamaño de su apuesta de forma masiva. Pasó de un.De una posición de 5.000 millones de dólares a una masiva de 10.000 millones a mediados de septiembre. Sabía que el gobierno británico tenía problemas para mantener la moneda apuntalada. O bien la libra se mantenía relativamente estable, en cuyo caso Soros y sus inversores perderían un poco de dinero, o bien la alternativa era que su apuesta diera resultado. Por tanto, se trataba de una operación de bajo riesgo y alta oportunidad.
El gobierno británico se vio obligado a abandonar el MTC y a permitir la libre flotación de su moneda en la noche de septiembre. 16, 1992. Al día siguiente, la libra cayó un 15% frente al marco alemán y un 25% frente al dólar.S. dólar. Se estima que Soros ganó alrededor de 1.000 millones de dólares en la operación.
Apuesta contra el baht
Soros también habría hecho una apuesta masiva contra el baht tailandés durante la crisis financiera asiática de 1997. Se calcula que apostó 1.000 millones de dólares de una cartera de 12.000 millones de dólares a que la moneda implosionaría, lo que finalmente ocurrió cuando el Banco de Tailandia se quedó sin munición para apoyar su moneda y rechazar a los vendedores en corto.
El Primer Ministro de Malasia acusó más tarde a Soros de atacar las divisas del sudeste asiático, haciendo también una serie de comentarios antisemitas contra el gestor de fondos de cobertura. Soros aclaró más tarde que había vendido en corto esas divisas asiáticas a principios de 1997, meses antes de la crisis. "Al vender en corto el baht tailandés en enero de 1997, el Fondo Quantum gestionado por mi compañía de inversiones envió una señal al mercado de que el baht podría estar sobrevalorado," según Soros.
Apuesta contra el yen
Más recientemente, Soros hizo otra gran apuesta contra el yen en 2013 y 2014. Estas apuestas volvieron a reportar a Soros unos 1.000 millones de dólares. Soros sabía que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, estaba llevando a cabo una amplia flexibilización monetaria para reactivar la estancada economía japonesa. Estas políticas económicas se conocen como Abenomics.
La relajación tuvo el efecto de devaluar el yen. Al mismo tiempo, Soros tenía posiciones largas en el Nikkei, el mercado de valores japonés. El yen se debilitó alrededor de un 17% durante el tiempo que duró la apuesta de Soros, mientras que el mercado bursátil japonés repuntó alrededor de un 28% antes de acabar vendiéndose. En 2013, el fondo de inversión de la familia Soros gestionó más de 24.000 millones de dólares y obtuvo una rentabilidad de aproximadamente el 24% en el año.
De cara a 2018, Soros gestionaba 27.000 millones de dólares y tenía inversiones notables en Liberty Broadband y Caesars Entertainment, así como una participación del 15% en Justify, el ganador de la Triple Corona Americana de 2018.
Fuentes del artículo
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