Fondo de crecimiento agresivo

Qué es un fondo de crecimiento agresivo?

Un fondo de crecimiento agresivo es un fondo de inversión que busca ganancias de capital invirtiendo en acciones de empresas de crecimiento. Las inversiones de estos fondos son empresas que demuestran un alto potencial de crecimiento, pero también conllevan un mayor riesgo. Como tales, los fondos de crecimiento agresivo buscan proporcionar rendimientos por encima de la media del mercado, sin embargo, sus inversiones subyacentes son a menudo volátiles causando una alta volatilidad en el precio de las acciones.

Puntos clave

  • Un fondo de crecimiento agresivo invierte en empresas que tienen un alto potencial de crecimiento, incluidas las empresas más nuevas y las que se encuentran en sectores calientes de la economía.
  • En consecuencia, estos fondos se gestionan de forma activa para obtener rendimientos superiores a la media cuando los mercados suben.
  • Estos valores, sin embargo, son también bastante más arriesgados que otros, por lo que estos fondos pueden tener un rendimiento inferior en mercados a la baja y experimentar una mayor volatilidad en general.

Cómo entender los fondos de crecimiento agresivo

Los fondos de crecimiento agresivo se identifican en el mercado por ofrecer rendimientos superiores a la media a los inversores dispuestos a asumir algún riesgo adicional de inversión. Se espera que superen a los fondos de crecimiento estándar invirtiendo más en empresas que identifican con perspectivas de crecimiento agresivas. Los fondos de crecimiento agresivo invierten en valores de crecimiento con proyecciones de ingresos y ganancias relativamente más agresivas que el universo de valores de crecimiento estándar. Dado que los fondos de acciones de crecimiento agresivo invierten sobre la base de hipótesis prospectivas y de múltiples fases de crecimiento, pueden tener un riesgo comparable más elevado. Estos fondos no suelen pertenecer a un grupo de categorías estándar según los proveedores de análisis de fondos de inversión. Suelen encontrarse en la categoría de fondos de crecimiento con nombres como: fondo de crecimiento agresivo, fondo de revalorización del capital o fondo de plusvalía. Su objetivo principal es invertir para obtener plusvalías superiores.

Dado que estos fondos suelen estar asociados a un alto riesgo y a una alta rentabilidad, es importante que los inversores examinen detenidamente los parámetros de riesgo de los fondos. La beta, el ratio de Sharpe y la desviación estándar son tres métricas de riesgo que suele comunicar una sociedad de fondos para ayudar a los inversores a entender los riesgos del fondo. La comparación de las métricas de riesgo con un índice de referencia suele ser lo mejor cuando se trata de entender los riesgos del fondo. El índice Russell 3000 Growth es un buen índice de referencia del mercado para los inversores cuando consideran los fondos de crecimiento agresivo.

Los fondos de crecimiento agresivo ofrecen uno de los mayores potenciales de rentabilidad en los mercados de renta variable, también con algunos de los mayores riesgos. Algunos fondos de crecimiento agresivo pueden integrar estrategias de inversión alternativas que utilizan derivados. Los inversores deben realizar un análisis exhaustivo de estos fondos para comprender sus inversiones y estrategias de inversión.

Ejemplo de un fondo de crecimiento agresivo

El ClearBridge Aggressive Growth Fund (Ticker: SHRAX) es un ejemplo de fondo de crecimiento agresivo disponible tanto para inversores minoristas como institucionales. A partir de marzo de 2020, el Fondo tiene 6 dólares.8.000 millones de euros en activos y una rentabilidad anual de -3.35% frente a un rendimiento de -3/72% de su índice de referencia Russell 3000 Growth Index. El fondo tiene una beta de 1.11, su Ratio de Sharpe es 0.17 y su desviación estándar es del 15.55 – indica un nivel de riesgo superior a la media. Debido a su estilo de gestión activa, tiene un ratio de gastos de 1.12%.

Crecimiento conservador

En contraste con el crecimiento agresivo, el crecimiento conservador es una estrategia de inversión alternativa que tiene como objetivo hacer crecer el capital invertido a largo plazo. Estos fondos suelen dirigirse a inversores a largo plazo que dan gran importancia a la conservación del patrimonio, pero que también desean aprovechar algunas de las oportunidades de alto crecimiento del mercado. Los fondos de crecimiento conservadores suelen asignar un alto porcentaje del fondo a la renta fija, mientras que invierten la asignación restante en acciones de crecimiento o de crecimiento agresivo.

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