American Funds lleva ofreciendo fondos de inversión desde 1934. Con sede en Los Ángeles, es una filial de la gestora global Capital Group. Capital Group es la séptima empresa de gestión de activos de Estados Unidos, con unos activos gestionados de 1 $.7 billones, a partir de junio de 2020. Ofrece servicios de gestión de patrimonios y asesoramiento financiero a personas con grandes patrimonios, fundaciones sin ánimo de lucro, gobiernos, planes de pensiones de empresas, fondos de jubilación e inversores particulares.
Fondo Amcap de American Funds
El fondo American Funds Amcap (AMCPX) invierte en valores de renta variable con el objetivo de conseguir una revalorización del capital a largo plazo. Los gestores de la cartera invierten principalmente en acciones de primer orden.S. empresas con gran capitalización bursátil, pero pueden invertir en empresas de cualquier tamaño, siempre que tengan un buen potencial de crecimiento, y también miran la renta variable extranjera. Es un fondo bastante venerable, ya que se creó en 1967.
Un equipo de analistas apoya a diez gestores de cartera. Los gestores del fondo tienen una antigüedad media en Capital Group de 26 años y han trabajado para el fondo Amcap una media de 8 años. Este nivel de longevidad contribuye a la consistencia del fondo.
Los gestores de cartera de Capital Group no invierten en base a un consenso de equipo. En cambio, a cada gestor de cartera y analista que trabaja con el fondo se le asigna una parte de los 76 dólares del fondo.67.000 millones en AUM (a partir de enero de 2021) para invertir. La firma considera que los resultados mejoran cuando cada persona tiene un nivel de responsabilidad más alto e individual para el rendimiento del fondo.
Cartera
A partir de enero de 2021, 87.El 6% de los activos netos del fondo están invertidos en U.S. de la renta variable, el 6.El 8% se invierte en acciones no estadounidenses.S. de renta variable (principalmente Europa y Asia y la cuenca del Pacífico), y un 5.El 6% se mantiene en efectivo. Las empresas de gran capitalización representan el 75.El 1% de la cartera, de mediana capitalización, es el 23.7%, y el tamaño medio de capitalización es de 91 dólares.72.000 millones de dólares. Los tres mayores sectores de inversión son las tecnologías de la información, con un 21.El 5% de los activos, la sanidad el 22.6% del patrimonio y servicios de comunicación al 15.1% de los activos. Otros sectores representados son el de consumo discrecional, el industrial, el energético, el financiero, el de consumo básico, el de materiales, el de servicios públicos y el inmobiliario.
El fondo posee acciones en más de 140 empresas. Las 10 principales participaciones representan el 25.2% de su patrimonio neto. Sus tres mayores participaciones son Netflix (NFLX), Microsoft (MSFT) y Meta, antes Facebook (FB), con Abbott Laboratories (ABT), Alphabet (GOOG) y Amazon.com (AMZN) completando los seis primeros puestos. El fondo tiene un ratio de rotación del 27%, un ratio de gastos del 0.69% y una beta de 0.96.
Rendimiento
El fondo Amcap de American Funds recibe una calificación de tres estrellas de Morningstar. Su rentabilidad a un año es del 13.23%, su rentabilidad media a cinco años es del 12.04%, y su rendimiento a 10 años es del 13.15%. Estas cifras lo sitúan bastante en línea tanto con el Standard & El índice Poors 500 y el índice Lipper de fondos de crecimiento; algunos años ha tenido una rentabilidad ligeramente superior a la de los índices, y otros años la ha superado ligeramente. Sin embargo, el fondo tiende a superar a otros fondos de la categoría de fondos core multicapital, según Lipper.
Fuentes del artículo
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