Qué es un ETF de petróleo?
Un ETF de petróleo es un fondo cotizado (ETF) que invierte en empresas dedicadas a la industria del petróleo y el gas. Las empresas que figuran en la cesta del ETF incluyen empresas de descubrimiento, producción, distribución y venta al por menor, así como la propia materia prima. Algunos ETFs de petróleo pueden ser pools de materias primas, con participaciones en sociedades limitadas en lugar de acciones. Estos fondos invierten en contratos de derivados, como futuros y opciones.
Puntos clave
- Un ETF de petróleo es un fondo cotizado (ETF) que invierte en empresas dedicadas a la industria del petróleo y el gas.
- Algunos ETF de petróleo pueden ser fondos de materias primas, con participaciones en sociedades limitadas en lugar de acciones. Estos fondos invierten en contratos de derivados, como futuros y opciones.
- Con un ETF de petróleo, los inversores no operan con futuros, por lo que el inventario físico no es una preocupación.
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Introducción a los fondos cotizados (ETF)
Cómo entender un ETF de petróleo
Un ETF de petróleo ofrece ventajas a quienes desean participar en los mercados del petróleo y cosechar los beneficios potenciales sin la logística de manejar acciones individuales relacionadas con la energía. Al igual que los fondos de inversión, un fondo cotizado seguirá un índice, una materia prima, bonos o una cesta de activos. A diferencia de los fondos de inversión, un ETF se negocia como una acción común en una bolsa. Experimentan fluctuaciones de precios a lo largo del día, por lo que tienen una mayor liquidez diaria. Además, suelen tener comisiones más bajas que las de los fondos de inversión, lo que los convierte en una alternativa atractiva para los inversores particulares.
La mayoría de los inversores, especialmente los particulares, no pueden obtener y almacenar suministros físicos de petróleo crudo, ni querrían hacerlo. Sin embargo, el volátil sector del petróleo es uno de los favoritos para invertir y negociar. Con un ETF de petróleo, los inversores no negocian con futuros, por lo que el inventario físico no es una preocupación. Esta opción ofrece una forma cómoda de participar en el mercado del petróleo para los inversores interesados.
El objetivo de referencia de un ETF de petróleo puede ser un índice de mercado de empresas petroleras o el precio al contado del propio crudo. Los fondos pueden centrarse únicamente en empresas con sede en Estados Unidos o pueden invertir en todo el mundo. Hay incluso ETFs inversos para el petróleo y otros sectores. Los valores inversos se mueven en una dirección igual y opuesta al índice subyacente o de referencia. Los ETFs de petróleo intentarán seguir su índice relativo lo más fielmente posible, pero se encontrarán pequeñas discrepancias de rendimiento, especialmente en plazos cortos.
Retos de inversión de los ETF sobre petróleo
Los ETFs de petróleo tienen un alto nivel de demanda por parte de los inversores, ya que el petróleo es una materia prima muy presente en la economía mundial moderna. Es probable que esta tendencia inversora no haga más que aumentar. Casi todos los productos finales que utilizan las personas, las empresas y los gobiernos se ven afectados de alguna manera por el precio del petróleo, ya sea como componente en bruto o a través de los costes de energía, transporte y distribución del producto.
Sin embargo, invertir en ETFs de petróleo puede ser difícil y complicado. Muchos factores fluctuantes afectan al mercado, y estas condiciones pueden ser difíciles de predecir. El mercado se ajusta continuamente, y los acontecimientos políticos mundiales y las condiciones medioambientales tienen efectos significativos e inesperados en el mercado.
Hay muchos ETFs basados en el petróleo para invertir. La investigación y comparación de los gastos y resultados de los fondos disponibles son fundamentales antes de invertir. Algunos de los ETF sobre petróleo más importantes de EE.UU.S. mercado incluyen:
- El Fondo Petrolero de los Estados Unidos (USO) trata de seguir las variaciones diarias del precio al contado del petróleo crudo ligero y dulce para su entrega en Cushing, Oklahoma, y sigue el índice de futuros del petróleo de referencia.
- Vanguard Energy ETF (VDE) utiliza un enfoque de indexación para seguir el índice MSCI USA Investable Market Index (IMI/Energy) con las acciones de grandes, medianas y pequeñas empresas de U.S. empresas.
- Alerian MLP ETF (AMLP) invierte al menos el 90% de los fondos en los activos incluidos en el índice Alerian MLP Infrastructure, compuesto por el transporte, el procesamiento y el almacenamiento de materias primas energéticas.
- Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) trata de replicar el índice Energy Select Sector invirtiendo al menos el 95% de los fondos en empresas de petróleo, gas, combustibles consumibles y equipos y servicios energéticos.