Así que está intentando convertirse en Analista Financiero Colegiado (CFA) o está pensando en comprometerse con el programa. ¿Cree que la obtención del CFA supone el fin de su compromiso con el estudio? Adivine de nuevo. En un intento de apoyar la carta, el CFA Institute anima y espera que los titulares de la carta se mantengan al día de las iniciativas del mercado.
Se anima a los CFA a que sigan las oportunidades de formación continua a lo largo de su carrera. Según el CFA Institute, „participar en el aprendizaje permanente demuestra un compromiso con la excelencia profesional e ilustra la dedicación al servicio de sus clientes y de su empleador.” El grupo recomienda a los miembros que realicen un mínimo de 20 horas de actividades de formación continua, incluyendo un mínimo de dos horas en las áreas de contenido de Normas, Ética y Reglamentos (SER) cada año natural.
Está claro que convertirse en CFA charterholder no es el final del camino.
Requisitos del CFA
Los CFA son muy apreciados por el conjunto de conocimientos que deben dominar para aprobar los tres agotadores exámenes que conducen a la designación de CFA. Estos exámenes requieren un conocimiento experto del CFA Candidate Body of Knowledge (CBOK), que incluye:
- Normas éticas y profesionales
- Métodos cuantitativos
- Economía
- Informes y análisis financieros
- Finanzas corporativas
- Inversiones de capital
- Ingresos fijos
- Derivados
- Inversiones alternativas
- Gestión de carteras
- Planificación del patrimonio
El dominio de estas áreas temáticas está diseñado para proporcionar a los candidatos las herramientas y habilidades específicas de las industrias de inversión y gestión de inversiones. El programa, que a la mayoría de los candidatos les lleva cuatro años, se está convirtiendo en la credencial de facto necesaria para ascender en muchas carreras de inversión.
Compromiso con la formación
Créditos de formación continua: Aunque tener la designación CFA es suficiente para preparar a los candidatos para puestos dentro de la comunidad de inversores, el Instituto CFA, sin ánimo de lucro, está apoyando la designación y atrayendo a más miembros convenciendo a los titulares de la carta de los beneficios de la formación continua. Además de producir una serie de eventos apoyados por la industria, oportunidades educativas y publicaciones, el instituto ha ideado un programa de educación que requiere que los miembros actualicen continuamente sus habilidades. Los miembros tienen autonomía sobre las actividades que realizan, siempre que sigan dos amplios requisitos:
Los miembros reciben créditos por su formación continua llevando un diario de CE y luego reciben un reconocimiento por cumplir con los hitos anuales de sus programas. Para permitir flexibilidad en el diseño del programa de CE, el instituto patrocina webcasts, publicaciones y eventos preaprobados que pueden utilizarse para obtener créditos. Además, existen proveedores de programas educativos preaprobados que pueden encontrarse en el sitio web de CFA.
Alcanzar los hitos del programa demuestra el compromiso de un miembro con la formación continua y con mantenerse al día de las nuevas iniciativas y cuestiones del sector de la inversión. El compromiso con la formación continua también puede utilizarse como parte del desarrollo de la carrera para convencer a los empleadores de la capacidad de una persona para adquirir nuevas habilidades y conocimientos, añadiendo así un valor adicional a la organización. El CFA Institute reconoce estos hitos proporcionando certificados que significan la finalización del programa y publicando los nombres de los miembros del CE en las publicaciones del CFA.
Los miembros del CFA están de acuerdo en que existe el riesgo de que los conocimientos adquiridos al realizar los exámenes del CFA se queden obsoletos con el paso del tiempo. El plan de estudios del CFA evoluciona, y las nuevas ideas e iniciativas del mercado adquieren mayor importancia. Según el Instituto CFA, "La naturaleza competitiva de la profesión requiere un mantenimiento constante. El desarrollo continuo muestra a los clientes y a los empleadores su compromiso con la profesión, su trabajo y con ellos, aumentando su valor de forma cuantificable."
sociedades de analistas locales: Además del programa CE, el CFA Institute apoya la designación y su valor para la comunidad de inversores de otras maneras. Las sociedades de analistas locales han sido un medio importante para defender la designación dentro de la Unión Europea.S. y en el extranjero. La mayoría de los miembros, además de ser miembros del CFA Institute, pagan una cuota anual para ser miembros de sus sociedades locales. Las sociedades proporcionan apoyo a los candidatos a CFA que intentan aprobar los exámenes, así como a los miembros que desean mantenerse al día de los problemas a los que se enfrenta el sector.
Estas sociedades locales suelen patrocinar a ponentes en almuerzos periódicos que presentan información valiosa para los profesionales de la inversión. Además de ofrecer excelentes oportunidades para establecer contactos, estos almuerzos también apoyan el compromiso de los miembros de mantenerse al tanto de los acontecimientos actuales de la industria de la inversión. Los almuerzos suelen ofrecerse a los miembros de pago sin coste adicional, y también están disponibles para los no miembros con un coste nominal. Las personas interesadas en asistir a estas oportunidades educativas deben ponerse en contacto con su sociedad local de analistas para obtener un calendario de eventos.
Programa CIPM: El CFA Institute también ha creado el programa Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM), una certificación diseñada para formar a profesionales cualificados en materia de rendimiento de las inversiones con el fin de satisfacer la creciente necesidad del sector de contar con personas éticas y experimentadas. El instituto, que ha sido un abanderado de la transparencia informativa dentro del sector de la inversión y un líder en la defensa e introducción de normas éticas y de rendimiento, como las Normas Globales de Rendimiento de las Inversiones (GIPS), ha creado esta designación en respuesta a los problemas y necesidades en la subcategoría de medición del rendimiento. El programa tiene tres objetivos distintos:
Estos exámenes, que suponen unas 155 horas de estudio cada uno, están diseñados para formar a los profesionales ya experimentados en las nuevas normas e iniciativas a las que se enfrenta la medición del rendimiento. Los miembros de la asociación CIPM también están obligados a seguir un código de normas éticas que refleja el de la designación CFA. Una vez más, la idea es crear expertos en un sector que carecía de una certificación específica antes del CIPM. Muchos de los candidatos que se presentan a los exámenes son CFAs que buscan añadir valor a sus empleadores y obtener una ventaja sobre otros en carreras similares.
El resultado final
Teniendo en cuenta el compromiso del CFA Institute con la formación continua y la coincidencia de la mayoría de los CFAs en que el estudio continuado es un componente clave para el crecimiento de su carrera y su valor para la comunidad de inversores, está claro que la formación continua de algún tipo está en el futuro de todos los que esperan utilizar su CFA dentro de la industria de la gestión de inversiones. Ya sea como parte del programa de formación continua, como estudio externo o para obtener una nueva designación, parece claro que los participantes del sector valoran el conocimiento de las iniciativas y los problemas actuales a los que se enfrenta el sector.
En cuanto al CFA Institute, según su página web, sus expectativas son que "con el fin de mantener la reputación de la carta en el mercado, el CFA Institute requiere que los miembros sean los más informados de su profesión manteniéndose continuamente al tanto de la información fácilmente accesible que proporciona el mercado."
Fuentes del artículo
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