Qué es el índice MSCI EMU?
El índice MSCI EMU es un índice ponderado por la capitalización del mercado mantenido por MSCI que representa a 10 mercados desarrollados de la UEM.
Puntos clave
- El índice MSCI EMU es un índice de renta variable de la zona del euro que sigue a empresas de mediana y gran capitalización de 10 mercados desarrollados de la Unión Económica y Monetaria Europea.
- El índice MSCI EMU cubre aproximadamente el 85% de la capitalización bursátil ajustada al free float y tiene una fuerte ponderación de participaciones de Francia, Alemania y los Países Bajos.
- Cualquier persona en la U.S. quien quiera invertir en el índice MSCI EMU puede hacerlo a través del ETF iShares MSCI Eurozone.
Entender el índice MSCI EMU
El índice MSCI EMU es el índice de acciones de la zona euro ponderado por la capitalización del mercado de Morgan Stanley. El índice sigue a las empresas de mediana y gran capitalización de 10 mercados desarrollados de la Unión Económica y Monetaria Europea (UEM) que incluyen Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Portugal. Aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado ajustada al free float de la UEM está cubierta por el índice.
Morgan Stanley lanzó el índice EMU en abril de 1998. La metodología del índice se basa en los índices mundiales de mercados invertibles MSCI. Según la hoja informativa, la metodología es „un enfoque integral y coherente para la construcción de índices que permite obtener vistas globales significativas y comparaciones interregionales en todos los segmentos y combinaciones de tamaño, sector y estilo de capitalización del mercado”.” Esencialmente, las empresas que lo componen se ajustan en función del capital flotante disponible y deben cumplir criterios objetivos para su inclusión en el Índice.
El índice MSCI EMU pretende medir el rendimiento del mercado de valores de los países miembros de la UEM, que incluye a los miembros de la Unión Europea (UE) que han adoptado el euro como moneda. El MSCI EMU Index Fund invierte en una muestra representativa de valores incluidos en el índice que, en conjunto, tiene un perfil de inversión similar al del índice.
En agosto de 2021, el índice estaba formado por 237 componentes. Los cinco principales componentes del índice, junto con su peso en el índice y su sector, son
Los sectores del índice MSCI EMU incluyen el consumo discrecional (17.96%), Industriales (14.87%), Finanzas (14.4%), Tecnología de la Información (13.6%), productos de consumo básico (8.03%), Salud (7.74%), Materiales (7.27%), servicios públicos (6.18%), servicios de comunicación (4.43%), Energía (3.78%), y el sector inmobiliario (1.8%).
La ponderación del índice MSCI EMU por países a partir de agosto de 2021 es la siguiente:
- Francia: 34.6
- Alemania: 28.26%
- Países Bajos 13.07%
- Italia: 7.43%
- España: 7.36%
- Otros: 9.28%
La rentabilidad bruta a un año del índice es del 38.28%, mientras que la rentabilidad bruta a 10 años es del 5.98%. Su rentabilidad por dividendo es del 2.08%, mientras que su relación precio-beneficio (P/E) es del 28.06.
Consideraciones especiales
La inversión en índices se considera una estrategia de inversión pasiva que trata de beneficiarse de los rendimientos que imitan a un índice amplio a la vez que se diversifica contra el riesgo. Esto se debe a que el fondo indexado tiene una amplia mezcla de activos en lugar de sólo un pequeño número de inversiones. Para captar estos rendimientos, los inversores compran acciones en fondos cotizados (ETF). Estos fondos siguen el índice subyacente.
Cualquier persona en los Estados Unidos que quiera invertir en el MSCI EMU puede hacerlo a través del iShares MSCI Eurozone ETF. Este fondo está diseñado para seguir la evolución del precio y la rentabilidad de los valores cotizados en el conjunto de los mercados de la Unión Monetaria Europea, medidos por el MSCI MU Index.
El ETF iShares MSCI Eurozone sigue la evolución del precio y la rentabilidad de los valores cotizados en el conjunto de los mercados de la Unión Monetaria Europea.
El fondo iShares MSCI EMU Index Fund comenzó el 25 de julio de 2000. A partir de agosto. 4, 2021, 2021, el valor del iShares MSCI Eurozone ETF cotiza a 8.2.000 millones de euros, con una relación P/E de 25.94. El ratio de gastos del fondo es del 0.51%. Las cinco principales empresas del ETF por valor son:
- ASML Hldg. (ASML)
- LVMH (MC)
- SAP (SAP)
- Siemens N AG (SIE)
- Loreal (OR)
A partir de agosto de 2021. la rentabilidad del ETF a un año es del 35.06%, su rendimiento a 5 años es del 10.63% y su rentabilidad desde su creación es del 3.5%.
Nuestro equipo requiere que los escritores utilicen fuentes primarias para apoyar su trabajo. Estos incluyen libros blancos, datos gubernamentales, informes originales y entrevistas con expertos del sector. También hacemos referencia a estudios originales de otros editores de renombre cuando es necesario. Puede obtener más información sobre las normas que seguimos para producir contenidos precisos e imparciales en nuestro
política editorial.