Qué es el índice MSCI de mercados emergentes?
El índice MSCI Emerging Markets es una selección de valores diseñada para seguir los resultados financieros de las principales empresas de los países de rápido crecimiento. Es uno de los índices creados por MSCI Inc., antes Morgan Stanley Capital International.
U.S. los inversores que quieran comprar acciones globales pueden comprar acciones de un fondo cotizado (ETF) que refleje el índice. También hay muchos ETF y fondos de inversión que utilizan el índice MSCI de mercados emergentes como referencia para su propio rendimiento.
- El índice MSCI Emerging Markets se utiliza para medir el rendimiento financiero de las empresas de las economías de rápido crecimiento de todo el mundo.
- El índice sigue los valores de mediana y gran capitalización de 25 países.
- Sus principales participaciones se concentran actualmente en empresas asiáticas e indias de los sectores de la infotecnología, las finanzas y el consumo discrecional.
- Los inversores pueden invertir en el índice a través de un ETF que lo refleje o de un fondo que lo utilice como referencia.
- Todos los fondos de mercados emergentes se consideran inversiones a largo plazo y de alto riesgo, con un gran potencial de ganancias y pérdidas.
Comprender el índice MSCI de Mercados Emergentes
El índice MSCI Emerging Markets refleja el rendimiento de las empresas de gran y mediana capitalización de 25 países. Todos se definen como mercados emergentes. Es decir, se considera que sus economías o algunos sectores de sus economías se están expandiendo rápidamente y participan de forma agresiva en los mercados mundiales.
El índice MSCI Emerging Markets incluye actualmente las acciones de empresas con sede en Brasil, Chile, China, Colombia, República Checa, Egipto, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Corea, Kuwait, Malasia, México, Perú, Filipinas, Polonia, Qatar, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Taiwán, Tailandia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.
El índice se creó en 1988. En ese momento, sólo estaban representadas empresas de 10 países. En la actualidad, el índice se utiliza ampliamente para medir los resultados económicos de las empresas de los mercados emergentes. También es utilizado por los ETFs y fondos de inversión de mercados emergentes como referencia para medir su propio rendimiento.
MSCI tiene una serie de índices que rastrean las acciones mundiales, incluido el MSCI World Index, que rastrea las acciones de las naciones desarrolladas, y el MSCI All-Country World Index, que rastrea una amplia selección de acciones de las naciones desarrolladas y emergentes.
Rendimiento del índice MSCI Emerging Markets
En diciembre de 2021, el índice MSC Emerging Markets registró una rentabilidad neta en un año de -2.54%, una rentabilidad anualizada a cinco años del 9.87%, y una rentabilidad anualizada a 10 años del 5.49%. Desde su creación en diciembre. Desde el 29 de septiembre de 2000, el índice ha obtenido una rentabilidad anualizada del 8.97%.
En cambio, el índice MSCI World obtuvo un rendimiento del 21.82% en un año, 15.03% para el periodo de cinco años, y 12.70% para el período de 10 años. Desde diciembre. 29 de diciembre de 2000, ha obtenido un rendimiento anualizado del 6.72%.
El índice MSCI ACWI ha obtenido un 18%.54% en el último año, 14.40% para el periodo de cinco años, y 11.85% en 10 años. Su rendimiento desde el 29 de diciembre. 29, 2000, era del 6.68%.
Invertir en el índice MSCI Emerging Markets
El índice MSCI Emerging Markets no es un fondo en sí mismo. Sin embargo, los inversores pueden comprar acciones en fondos cotizados o en fondos de inversión que compran valores incluidos en el índice.
Por ejemplo, el ETF iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM) invierte al menos el 80% de sus activos en acciones y recibos de depósito estadounidenses incluidos en el índice. Hay otros ETF que reflejan el índice MSCI de mercados emergentes, pero el fondo de iShares es, con diferencia, el más importante.
También hay fondos que no reflejan el índice MSCI Emerging Markets, sino que lo utilizan como referencia para medir su propio rendimiento. Entre ellos se encuentran Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM), Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF January Series (EJAN), e Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF July Series (EJUL).
Hay muchas otras opciones de ETFs de mercados emergentes y fondos de inversión de mercados emergentes que siguen otros índices, como el FTSI Emerging Markets Index. Incluyen fondos de inversión gestionados que no reflejan un índice, sino que hacen su propia selección de valores.
Los mercados emergentes se consideran una inversión arriesgada, debido a los riesgos políticos y a las fluctuaciones del cambio de divisas. Los inversores que recurren a los mercados emergentes deben esperar rendimientos volátiles. Las ganancias potenciales son considerables, al igual que las pérdidas potenciales.
Pueden utilizarse para añadir algo de diversidad a una cartera con mucho peso de la U.S. activos.
Composición del índice MSCI Emerging Markets
En diciembre de 2021, el índice reflejaba el rendimiento de 1.420 componentes de 25 países. Los 10 primeros fueron:
- Taiwan Semiconductor Mfg (Taiwán)
- Tencent Holdings (China)
- Samsung Electronics (Corea del Sur)
- Alibaba Group Holding (China)
- Meituan B (China)
- Reliance Industries (India)
- Infosys (India)
- China Construction BK H (China)
- Mediatek Inc (Taiwán)
- JD.Com HK (China)
En general, el índice está fuertemente ponderado en empresas chinas, con un 32.41% de su composición, seguida de la taiwanesa con un 16.09%, y Corea del Sur e India con más del 12% cada una.
En cuanto a su composición sectorial, dominan la tecnología de la información, el sector financiero y el consumo discrecional.
Pros
-
Ofrece un punto de referencia fácil de seguir para la inversión en crecimiento global
-
Proporciona un amplio estudio del rendimiento en las economías en desarrollo de todo el mundo
-
Se centra en empresas de gran y mediana capitalización relativamente conservadoras
Cons
-
No está tan diversificado como otros índices mundiales
-
Orientado a horizontes de inversión a muy largo plazo: los rendimientos a corto y medio plazo suelen ser inferiores a los de los mercados emergentes
-
Intrínsecamente alto en la escala de riesgo, dado su enfoque en los mercados emergentes
Preguntas frecuentes sobre el MSCI Emerging Markets Index
Estas son las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes sobre el índice MSCI Emerging Markets.
Qué es el índice MSCI Emerging Markets?
Al igual que el Dow Jones Industrial Average, el MSCI Emerging Markets Index es una selección de valores. Cada uno de ellos se considera un líder en su sector. En conjunto, su rendimiento diario sugiere la dirección general de un mercado.
En el caso del índice MSCI Emerging Markets, los valores se seleccionan como representativos del rendimiento de las empresas de los mercados en desarrollo de rápido crecimiento.
Qué países forman parte del índice MSCI Emerging Markets?
Los países y las acciones del índice cambian de vez en cuando. A finales de 2021, incluyen Brasil, Chile, China, Colombia, República Checa, Egipto, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Corea, Kuwait, Malasia, México, Perú, Filipinas, Polonia, Qatar, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Taiwán, Tailandia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.
El índice se reequilibra dos veces al año. En ese momento, la ponderación de cualquiera de los cerca de 1.400 valores seguidos por el índice puede aumentar o disminuir, o puede ser eliminada por completo.
Qué compone el índice MSCI World Markets?
El índice MSCI World Marks sigue la evolución de los valores de gran y mediana capitalización de 23 países desarrollados de Norteamérica, Europa Occidental y la región de Asia-Pacífico.
Menos del 12% del índice está compuesto por valores de países de mercados emergentes, Más de la mitad del índice está compuesto por valores de la U.S. empresas.
¿Es MSCI propiedad de Morgan Stanley??
MSCI son las siglas de la empresa de investigación de inversiones Morgan Stanley Capital International, ahora MSCI Inc., que es una empresa pública totalmente independiente y autónoma desde 2009. Hay más de 200.000 índices MSCI que se utilizan para seguir el rendimiento de industrias, sectores y regiones.
Estos índices son utilizados por los inversores institucionales, los seleccionadores de valores, los gestores de fondos de cobertura y los medios de comunicación como indicadores del rendimiento de la parte de la economía que cada uno sigue.
Los índices también se utilizan como base para los ETF, que invierten en los valores que figuran en el índice, proporcionalmente a su peso en el mismo. Otros ETF no reflejan un índice, sino que lo utilizan como referencia para medir su propio rendimiento.
MSCI no compra los valores que indexa. Obtiene dinero de la concesión de licencias de los índices a las empresas financieras que crean los ETF que los reflejan.
Nuestro equipo exige a los redactores que utilicen fuentes primarias para respaldar su trabajo. Incluyen libros blancos, datos gubernamentales, informes originales y entrevistas con expertos del sector. También hacemos referencia a estudios originales de otros editores de renombre cuando es necesario. Puede obtener más información sobre las normas que seguimos para producir contenidos precisos e imparciales en nuestro
política editorial.