Definición del Índice Dow Jones STOXX de Sostenibilidad

Qué es el índice Dow Jones STOXX Sustainability?

El Dow Jones STOXX Sustainability Index fue un índice bursátil, publicado por primera vez en 1999, que se centró en las empresas europeas que obtuvieron una alta puntuación en las calificaciones ambientales, sociales y de gobierno (ESG). En 2010, Dow Jones puso fin a su colaboración con STOXX, aunque continuó ofreciendo índices bursátiles orientados a los ASG con distintos nombres.

En la actualidad, índices como el Dow Jones STOXX Sustainability Index han aumentado constantemente su popularidad en todo el mundo, ya que los inversores buscan cada vez más incorporar los factores medioambientales a los criterios de decisión.

Puntos clave

  • El Dow Jones STOXX Sustainability Index fue un índice bursátil ofrecido entre 1999 y 2010.
  • El objetivo era ayudar a los inversores a incorporar los factores ASG a sus carteras.
  • Hoy en día, hay una variedad de índices bursátiles que se ofrecen bajo el paraguas del Índice Dow Jones de Sostenibilidad.

Comprender el índice de sostenibilidad Dow Jones STOXX

El índice de sostenibilidad Dow Jones STOXX es el resultado de la colaboración entre Dow Jones & y dos empresas con sede en Suiza: STOXX y RobecoSAM. Su objetivo es captar las empresas europeas que están a la vanguardia de las prácticas de sostenibilidad medioambiental.

Para ello, los administradores asignaron una puntuación de sostenibilidad a cada empresa basada en un sistema de calificación exhaustivo que examinaba las acciones de la empresa en relación con el gobierno corporativo, el impacto medioambiental y la investigación y el desarrollo en curso (R&D) en cuestiones medioambientales.

Estas empresas se extrajeron de un universo de inversión equivalente a aproximadamente el 90% de la capitalización bursátil agregada de las empresas con sede en Europa. De ellos, los invertidos seleccionados representaban aproximadamente el 20% de las empresas más importantes, según sus puntuaciones de sostenibilidad.

De este modo, el índice de sostenibilidad Dow Jones STOXX constituye un punto de referencia conveniente para los inversores interesados en mejorar las normas medioambientales de su cartera, ya sea seleccionando valores individuales del índice o construyendo productos de inversión como los fondos cotizados (ETF), que utilizan el índice como referencia.

En 2010, Dow Jones & La empresa puso fin a su asociación con STOXX, pero sigue colaborando con RobecoSAM. Hoy en día, hay muchos índices disponibles que se comercializan bajo el paraguas general de la familia de índices de sostenibilidad Dow Jones. Estos incluyen varios índices específicos de cada región, para áreas como Corea, Chila, América del Norte y la región de Asia-Pacífico.

Ejemplo real del índice Dow Jones STOXX de sostenibilidad

Los índices Dow Jones de Sostenibilidad se actualizan anualmente, en septiembre de cada año. Para ello, RobecoSAM comienza invitando a unas 3.500 empresas que cotizan en bolsa a que presenten información que luego se utiliza para calificar a esas empresas en función de una serie de consideraciones basadas en el ASG.

De ellos, sólo un 10% de los encuestados son seleccionados para su inclusión en los índices, en función de sus resultados en estas áreas, aunque la proporción exacta difiere según la región y el índice en cuestión.

En el Índice Dow Jones de Sostenibilidad de América del Norte, por ejemplo, se incluyen unas 600 empresas, que representan alrededor del 20% del universo de inversión. En diciembre de 2020, las mayores participaciones de este índice estaban formadas por algunas de las empresas más grandes y conocidas de Estados Unidos, como Microsoft (MSFT), Visa (V) y Procter & Gamble (PG) entre otros.

Nuestro equipo exige a los escritores que utilicen fuentes primarias para apoyar su trabajo. Se incluyen libros blancos, datos gubernamentales, informes originales y entrevistas con expertos del sector. También hacemos referencia a investigaciones originales de otras editoriales de renombre cuando es necesario. Puede obtener más información sobre las normas que seguimos para elaborar contenidos precisos e imparciales en nuestra
política editorial.

  1. S&P Global. "Familia de índices DJSI." Consultado en diciembre. 21, 2020.

  2. S&P Global. "Cómo se evalúa." Consultado en diciembre. 21, 2020.

  3. S&P Global. "Datos del índice Dow Jones Sustainability North America Composite." Consultado en diciembre. 21, 2020.

Dodaj komentarz