Qué es un operador de ruptura?
Un operador de ruptura es un tipo de operador que utiliza una estrategia de ruptura. Esta estrategia busca niveles o zonas que un valor no ha podido superar, y espera a que se mueva más allá de esos niveles (ya que podría seguir moviéndose en esa dirección). Cuando un precio se mueve más allá de uno de estos niveles, se denomina ruptura.
Muchos operadores de ruptura utilizan el análisis técnico para identificar estas zonas, a menudo utilizando líneas de tendencia o patrones de precios. Un operador de ruptura busca patrones, por ejemplo, casos en los que el precio de un valor se ha resistido a moverse por encima o por debajo de un nivel o zona de precios específicos. A continuación, el operador intenta obtener beneficios realizando una operación en la dirección de la ruptura, asumiendo que el precio seguirá moviéndose en esa dirección.
Puntos clave
- Un operador de ruptura busca que el precio, un indicador técnico o un punto de datos se muevan más allá de un nivel de soporte o resistencia.
- Un operador de ruptura puede utilizar el precio, un indicador técnico o los fundamentos para llevar a cabo una operación de ruptura.
- La mayoría de los operadores de rupturas utilizan el análisis técnico, entrando en operaciones cuando el precio se mueve fuera de un patrón gráfico o línea de tendencia.
Cómo funciona un operador de ruptura
Un operador de ruptura busca acciones u otros activos financieros que se hayan limitado a operar por debajo de un nivel específico (resistencia) o por encima de un nivel específico (soporte), a pesar de los múltiples intentos de ruptura.
Para el operador de ruptura, este confinamiento del precio actúa como un resorte enrollado. Si el precio acaba rompiendo la zona delimitada, puede correr en esa dirección, lo que supone una oportunidad de beneficios. El mismo concepto puede aplicarse a un indicador técnico. Si un indicador técnico está siendo exprimido y/o no puede penetrar a través de un área determinada, cuando lo hace, puede presentar una oportunidad de ruptura. La ruptura señala una oportunidad para comprar o vender el valor, dependiendo de si la ruptura es alcista o bajista.
Tipos de patrones de ruptura
Hay muchos tipos diferentes de patrones de ruptura que los operadores de ruptura buscan.
Patrones gráficos
Los patrones gráficos son un tipo común de ruptura. Los patrones gráficos incluyen triángulos, cuñas, canales, rectángulos, cabeza y hombros, copa y asa, y rangos en expansión. Estos patrones ocurren cuando el precio se mueve de una manera específica. El operador suele dibujar líneas de tendencia en el patrón para indicar dónde están los niveles de soporte/resistencia. Cuando el precio rompe el patrón, entran en la dirección de la ruptura.
Indicador técnico
Un indicador técnico funciona de manera similar, e incluso puede formar algunos de los mismos patrones mencionados anteriormente. Por ejemplo, un indicador de fuerza relativa (RSI) puede formar un patrón de triángulo. Si el precio rompe ese triángulo al alza, puede ser una señal para comprar el valor, o si rompe a la baja, para venderlo.
Datos fundamentales
Las operaciones de ruptura pueden aplicarse incluso a los datos fundamentales. Supongamos que una empresa se ha estancado y ha presentado beneficios similares cada trimestre durante los últimos tres años. Luego, en un trimestre, se desploman las estimaciones y presentan unos beneficios mucho más elevados, con proyecciones de beneficios aún mayores en el futuro.
Esta empresa puede haber desarrollado un nuevo producto de gran demanda o haber encontrado una forma de reinventar uno antiguo. Sus ganancias están rompiendo el viejo patrón, y eso puede señalar una oportunidad de compra. Una empresa también podría presentar unos beneficios mucho peores que los anteriores. Han roto su antiguo patrón. En este caso, puede ser una señal de venta.
Un operador de ruptura suele entrar en una operación cuando el precio se mueve más allá del nivel de soporte o resistencia que ha identificado. Van en largo por encima de la resistencia y en corto por debajo del soporte. La gestión del riesgo en una ruptura es importante, porque no todas las rupturas tienen éxito. De hecho, muchos fracasarán. El precio puede moverse ligeramente por encima del nivel de ruptura y luego volver a atravesarlo, o puede romper durante algún tiempo, pero luego volver a atravesar el nivel en una fecha posterior. Estos se llaman rupturas fallidas.
Antes de entrar en una operación basada en una ruptura, considere por cuánto tiempo desea mantener la operación. Si la ruptura fracasa, considere la posibilidad de salir de la posición, ya que la premisa original de la operación ha desaparecido.
Ejemplo de operador de ruptura
El siguiente gráfico de Shopify (SHOP) muestra dos patrones gráficos de copa y asa.
El precio hizo un máximo y luego bajó. Cuando el precio se recupera y vuelve a acercarse al máximo anterior, se mueve lateralmente, formando un asa. El precio rompió entonces por encima del asa, lo que indica la finalización del patrón y una posible operación larga.
Para gestionar el riesgo, a menudo se coloca un stop loss por debajo del mínimo del asa para este patrón en particular.
Para obtener un objetivo de beneficios, se añade la altura de la copa (en dólares) al punto de ruptura (el precio en la línea de tendencia superior del asa). La altura de la copa se añade al punto de ruptura. Una orden de venta se coloca en este total para asegurar el beneficio.
¿Cuál es la diferencia entre un operador de ruptura y un operador de tendencia??
Un operador de ruptura está identificando lo que considera áreas o puntos de datos importantes y utilizando esa área para activar una operación si el precio se mueve a través de ella. Un operador de tendencias busca valores que ya están subiendo o bajando y luego intenta beneficiarse subiéndose a bordo y poniéndose largo o corto, respectivamente.
Limitaciones de ser un operador de ruptura
Las operaciones de ruptura requieren disciplina para actuar cuando se produce una ruptura y para reducir las pérdidas cuando la ruptura fracasa. Esto ocurrirá con frecuencia. Por lo tanto, para ganar dinero a lo largo del tiempo con una estrategia de ruptura, el operador también debe estar dispuesto a mantener sus ganancias. Las rupturas que funcionan bien y producen grandes movimientos de precios compensarán con creces todas las pérdidas que se producen cuando una ruptura fracasa.
Centrarse únicamente en las rupturas elimina una amplia gama de valores que ya están en tendencia, y que presentan oportunidades de beneficio basadas en esas tendencias.