Qué es un fondo de revalorización del capital?
La revalorización del capital, también conocida como ganancia de capital, se refiere al aumento del valor de una inversión. Un fondo de revalorización del capital es un fondo que intenta aumentar el valor de los activos principalmente a través de inversiones en acciones de alto crecimiento y valor. Estos fondos también pueden denominarse fondos de crecimiento agresivo, fondos de oportunidad de capital o fondos de plusvalía.
Comprender los fondos de revalorización del capital
Los fondos de revalorización del capital son una buena opción para los inversores que están dispuestos a asumir algunos riesgos adicionales a cambio de los beneficios potenciales de un rendimiento del mercado superior a la media. Suelen ser atractivos para los inversores agresivos. Las estrategias de inversión pueden variar ampliamente en la categoría del fondo; sin embargo, la mayoría de los fondos invierten principalmente en una mezcla de valores y acciones de crecimiento agresivo. Estos fondos suelen ser más moderados en sus inversiones que los fondos de acciones de crecimiento agresivo, invirtiendo para obtener ganancias tanto a largo como a corto plazo con crecimiento y valor. Estos fondos pueden ser una buena opción para los inversores moderados que buscan asignaciones al mercado de renta variable, ya que suelen invertir en un amplio universo de renta variable. También pueden proporcionar una exposición constante a los mercados de renta variable con una revalorización constante del capital a lo largo del tiempo. Por lo tanto, pueden ser una buena inversión básica a largo plazo para una parte moderada o agresiva de una cartera de inversiones.
Puntos clave
- Un fondo de revalorización del capital es un fondo que invierte en activos, como acciones de alto crecimiento y valor, que se espera que se revaloricen agresivamente.
- Los fondos de revalorización del capital conllevan mayores riesgos, pero suelen ofrecer rendimientos superiores a la media.
- Los fondos de revalorización del capital invierten principalmente en acciones, como las de crecimiento y las de crecimiento agresivo.
- Estos fondos también equilibran la cartera con acciones de valor y opciones de inversión conservadoras.
Estrategias de los fondos de revalorización del capital
Como su nombre indica, los fondos de revalorización del capital tratan de aportar valor a los accionistas invirtiendo en empresas que creen que tienen precios de acciones apreciados. Por lo tanto, están fuertemente orientados a la renta variable. Suelen apostar de forma agresiva por las acciones de crecimiento, al tiempo que equilibran la cartera con acciones de valor y una mezcla de inversiones conservadoras para la preservación del capital. Con la revalorización del capital como objetivo principal, estos fondos suelen tener un amplio universo de renta variable en el que invierten. En la mayoría de los casos, las inversiones se dirigen a regiones específicas del mundo, con numerosos fondos que invierten en renta variable estadounidense.
Riesgos de los fondos de revalorización del capital
Los fondos de revalorización del capital suelen tener características de riesgo más elevadas que las inversiones pasivas en índices y los fondos estándar de acciones de valor. Ofrecen la posibilidad de obtener rendimientos superiores a la media del mercado con la ventaja de la diversificación mediante una gestión activa. De este modo, los inversores están expuestos a una amplia gama de inversiones en renta variable. Estos fondos pueden tener mandatos amplios y objetivos de inversión flexibles que pueden requerir una mayor diligencia por parte de los inversores.
Ejemplo de fondo de revalorización de capital
Existen numerosos fondos de revalorización del capital en el mercado de inversión. El Capital Appreciation Fund de BlackRock ofrece la gestión de uno de los mayores gestores de inversiones del mundo.
BlackRock Capital Appreciation Fund
El BlackRock Capital Appreciation Fund invierte en acciones de crecimiento de EE.UU. buscando un equilibrio entre crecimiento y riesgo. El Fondo está referenciado al Índice Russell 1000 Growth. A 30 de junio de 2021, superó ligeramente al índice Russell 1000 Growth con una rentabilidad del 13.1% a lo largo del año frente al 12.99% YTD.
Nuestro equipo exige a los redactores que utilicen fuentes primarias para respaldar su trabajo. Incluyen libros blancos, datos gubernamentales, informes originales y entrevistas con expertos del sector. También hacemos referencia a investigaciones originales de otras editoriales de renombre cuando procede. Puede obtener más información sobre las normas que seguimos para producir contenidos precisos e imparciales en nuestra sección
política editorial.