Qué es un fondo de mercados emergentes?
Un fondo de mercados emergentes es un fondo que invierte la mayoría de sus activos en valores de países con economías consideradas emergentes. Los fondos especializados en mercados emergentes van desde los fondos de inversión hasta los fondos cotizados (ETF). Estos países se encuentran en una fase de crecimiento emergente y ofrecen una alta rentabilidad potencial con mayores riesgos que los países de los mercados desarrollados.
Puntos clave
- Los fondos de mercados emergentes invierten la mayor parte de sus activos en valores de países con economías en desarrollo.
- Estos fondos son fondos de inversión o ETF que invierten en deuda o acciones de mercados emergentes para crear una oferta de fondos diversificada para los inversores.
- Los fondos de mercados emergentes ofrecen un abanico de opciones en todo el espectro de riesgo, y suelen ser inversiones atractivas para los inversores en crecimiento.
Cómo funciona un fondo de mercados emergentes
Las infraestructuras y las economías de las naciones con mercados emergentes varían ampliamente en todo el mundo. Estos países se encuentran en una fase de alto crecimiento con entornos de mercado en rápida expansión y mejora. Los factores que influyen en su clasificación son las condiciones macroeconómicas, las tasas de producto interior bruto (PIB) en rápido aumento, la estabilidad política, los procesos del mercado de capitales y los procedimientos de negociación y liquidación del mercado financiero. Muchas economías de mercado emergentes también experimentan un crecimiento significativo de los consumidores de clase media que ayudan a impulsar una mayor demanda en todos los sectores empresariales.
Un fondo de mercados emergentes es un tipo de fondo de inversión o ETF que invierte en gran medida en valores de diversas clases de activos -acciones, bonos y otros valores- de economías de mercado en desarrollo o emergentes. Los lugares más comunes en los que invierten estos fondos son India, China, Rusia y Brasil. A continuación, encontrará una lista más completa de países con mercados emergentes.
| América |
| Brasil |
| Chile |
| Colombia |
| México |
| Perú |
| Europa, Oriente Medio y África |
| República Checa |
| Egipto |
| Grecia |
| Hungría |
| Polonia |
| Qatar |
| Rusia |
| Sudáfrica |
| Turquía |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Asia |
| China |
| India |
| Indonesia |
| Corea |
| Malasia |
| Pakistán |
| Filipinas |
| Taiwán |
| Tailandia |
Los fondos de mercados emergentes tratan de aprovechar la oportunidad de rentabilidad que presentan las economías de mercado emergentes. Los fondos pueden invertir en deuda o acciones de mercados emergentes para crear una oferta de fondos diversificada para los inversores. Los inversores que deseen invertir en un solo país o en una cartera diversificada de países de mercados emergentes disponen de numerosas opciones de deuda y acciones. En la categoría de mercados emergentes, los inversores también encontrarán fondos tanto pasivos como activos que ofrecen exposición a los mercados emergentes en todo el segmento de mercado. Los fondos ofrecen una gama de opciones en todo el espectro de riesgos -riesgo de divisas, riesgo de inflación, riesgo político y riesgo de liquidez, entre otros- y, en general, son inversiones atractivas para los inversores en crecimiento.
Antes de invertir en fondos de mercados emergentes, los inversores deben tener en cuenta los diferentes tipos de riesgo: monetario, de inflación, político y de liquidez, entre otros.
Consideraciones especiales
Las empresas suelen clasificarse en función del grado de desarrollo de sus economías: desarrolladas, fronterizas o emergentes. Las naciones desarrolladas, también llamadas industriales, tienen economías plenamente desarrolladas con infraestructuras tecnológicamente avanzadas. Las economías fronterizas están ligeramente menos desarrolladas que una nación totalmente industrializada, pero un poco más que una economía emergente.
Luego están las economías de mercado emergentes. Como se ha señalado anteriormente, estos países ofrecen una mayor rentabilidad con un mayor riesgo en relación con los países de los mercados desarrollados. Suelen considerarse más estables que los mercados fronterizos. Los países de mercados emergentes pueden ser identificados por los proveedores de índices de mercado y se definen por varias características.
Los mercados emergentes también ofrecen segmentos de mercado atractivos para la inversión. Los fondos de mercados emergentes de Asia ex-Japón incluyen valores de Asia excluyendo Japón. Esta región ofrece exposición a los mercados emergentes de Asia. Asimismo, los fondos BRIC incluirán valores de Brasil, Rusia, India y China. Se sabe que los países BRIC son cuatro de las economías más dominantes en los mercados emergentes.
Tipos de valores de fondos de mercados emergentes
A continuación, le mostramos algunos de los tipos de valores más comunes que componen los fondos de mercados emergentes en el mercado.
Deuda de mercados emergentes
La deuda de mercados emergentes puede ofrecer el menor riesgo entre las inversiones en mercados emergentes. La calidad crediticia es un objetivo principal que diferencia a los fondos de deuda de mercados emergentes, proporcionando acceso a inversiones en deuda con distintos niveles de riesgo. Los inversores pueden invertir tanto en fondos pasivos como activos. Entre los principales índices para la inversión pasiva en mercados se encuentra el J.P. Índice de Bonos de Mercados Emergentes de Morgan y el índice Bloomberg Emerging Markets USD Aggregate.
Renta variable de los mercados emergentes
La renta variable de mercados emergentes abarca una amplia gama de empresas de mercados emergentes de todo el mundo. Los inversores pueden invertir en índices pasivos para exponerse a los mercados emergentes o buscar fondos de gestión activa. Los principales índices son el MSCI Emerging Markets Index y el S&P Global Broad Market Index.
Ejemplos de fondos de mercados emergentes
El Fondo de Bonos de Mercados Emergentes de American Funds es una inversión de primer orden para los inversores que buscan exposición a la deuda de los mercados emergentes. Este fondo se gestiona activamente e invierte en bonos gubernamentales y corporativos de mercados emergentes. A partir del. 30, 2020, sus principales participaciones fueron en México, Rusia y China.
El American Century Emerging Markets Fund es un ejemplo de fondo de renta variable de mercados emergentes. El Fondo se gestiona activamente y utiliza el análisis fundamental para elegir las inversiones en acciones para la cartera. A partir de octubre. Los principales países del fondo son tres países de mercados emergentes: China, con un 43%, Taiwán, con un 14%, y Corea del Sur, con un 13%.
Nuestro equipo exige a los escritores que utilicen fuentes primarias para respaldar su trabajo. Estos incluyen libros blancos, datos gubernamentales, informes originales y entrevistas con expertos del sector. También hacemos referencia a la investigación original de otros editores de renombre cuando sea apropiado. Puede obtener más información sobre las normas que seguimos para producir un contenido preciso e imparcial en nuestro
política editorial.