Qué es un estudio de viabilidad?
Un estudio de viabilidad es un análisis que tiene en cuenta todos los factores relevantes de un proyecto -incluyendo consideraciones económicas, técnicas, legales y de calendario- para determinar la probabilidad de completar el proyecto con éxito.
Que un proyecto sea viable o no puede depender de varios factores, como el coste del proyecto y el rendimiento de la inversión, es decir, si el proyecto genera suficientes ingresos o ventas de los consumidores.
Sin embargo, un estudio de viabilidad no sólo se utiliza para proyectos que buscan medir y prever las ganancias financieras. En otras palabras, factible puede significar algo diferente, dependiendo del sector y del objetivo del proyecto. Por ejemplo, un estudio de viabilidad podría ayudar a determinar si un hospital puede generar suficientes donaciones y dólares de inversión para ampliar y construir un nuevo centro oncológico.
Aunque los estudios de viabilidad pueden ayudar a los gestores de proyectos a determinar el riesgo y la rentabilidad de seguir un plan de acción, hay que tener en cuenta varios pasos y mejores prácticas antes de seguir adelante.
Puntos clave
- Un estudio de viabilidad evalúa la viabilidad de un plan o proyecto propuesto.
- Un estudio de viabilidad tiene en cuenta muchos factores, como los económicos, técnicos, legales y de programación, para determinar si un proyecto puede tener éxito.
- La viabilidad de un proyecto puede depender de su coste y del rendimiento de la inversión, que puede incluir los ingresos de los consumidores.
- Una empresa puede realizar un estudio de viabilidad para considerar el lanzamiento de un nuevo negocio o la adopción de una nueva línea de productos.
- Es una buena idea tener un plan de contingencia en caso de circunstancias imprevisibles o si el proyecto original no es viable.
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Estudio de viabilidad
Cómo entender un estudio de viabilidad
Un estudio de viabilidad es una evaluación de la viabilidad de un plan o proyecto propuesto. Un estudio de viabilidad analiza la viabilidad de un proyecto para determinar si el proyecto o la empresa tienen posibilidades de éxito. El estudio también está diseñado para identificar los posibles problemas que podrían surgir al llevar a cabo el proyecto.
Como parte del estudio de viabilidad, los gestores del proyecto deben determinar si cuentan con suficiente personal, recursos financieros y la tecnología adecuada. El estudio también debe determinar el rendimiento de la inversión, ya sea medido como una ganancia financiera o un beneficio para la sociedad, como en el caso de una organización sin ánimo de lucro.
En algunos casos, un estudio de viabilidad puede incluir un cambio significativo en el funcionamiento de una empresa, como la adquisición de un competidor. En consecuencia, el estudio de viabilidad puede incluir un análisis del flujo de caja, que mida el nivel de efectivo generado por los ingresos frente a los costes de explotación del proyecto. También hay que realizar una evaluación del riesgo para determinar si la rentabilidad es suficiente para compensar el nivel de riesgo de emprender la aventura.
Al hacer un estudio de viabilidad, siempre es bueno tener un plan de contingencia que también se prueba para asegurarse de que es una alternativa viable en caso de que el primer plan falle.
Beneficios de un estudio de viabilidad
Los estudios de viabilidad tienen varias ventajas, como ayudar a los gestores de proyectos a discernir los pros y los contras de emprender un proyecto antes de invertir una cantidad significativa de tiempo y capital en él. Los estudios de viabilidad también pueden proporcionar al equipo directivo de una empresa información crucial que podría evitar que se adentren en una aventura empresarial arriesgada.
Los estudios de viabilidad también ayudan a las empresas en el desarrollo de nuevos negocios, incluyendo la determinación de cómo funcionará, los posibles obstáculos, la competencia, el análisis del mercado y la cantidad y fuente de financiación necesaria para hacer crecer el negocio. Los estudios de viabilidad tienen como objetivo las estrategias de marketing que podrían ayudar a convencer a los inversores y a los bancos de que invertir en un determinado proyecto o negocio es una elección acertada.
Herramientas para realizar un estudio de viabilidad
Mejores prácticas sugeridas
Aunque cada proyecto puede tener objetivos y necesidades únicos, a continuación se exponen algunas de las mejores prácticas para realizar un estudio de viabilidad:
- Llevar a cabo un análisis preliminar, lo que implica obtener opiniones sobre el nuevo concepto de las partes interesadas adecuadas; considerar otros escenarios e ideas de negocio
- Analizar y hacer preguntas sobre los datos obtenidos en la fase inicial del estudio para asegurarse de que son sólidos
- Realizar un estudio de mercado o una investigación de mercado para identificar la demanda del mercado y la oportunidad de llevar a cabo el proyecto o negocio
- Redactar un plan organizativo, operativo o empresarial, que incluya la identificación de la cantidad de trabajo necesario, a qué coste y durante cuánto tiempo
- Preparar una cuenta de resultados proyectada, que incluya los ingresos, los costes de explotación y los beneficios
- Preparar un balance del día de la inauguración
- Identificar los obstáculos y cualquier posible vulnerabilidad, así como la forma de abordarlos
- Tome una decisión inicial de „sí” o „no” para seguir adelante con el plan
Componentes sugeridos
Una vez concluida la diligencia debida inicial, a continuación se enumeran varios de los componentes que suelen figurar en un estudio de viabilidad:
- Resumen ejecutivo: Formular un relato que describa los detalles del proyecto, producto, servicio, plan o negocio.
- Consideraciones tecnológicas: Preguntar qué se necesitará. Lo tienes? Si no, se puede conseguir? Cuánto va a costar?
- Mercado existente: Examinar los mercados locales y más amplios para el producto, servicio, plan o negocio.
- Estrategia de marketing: Descríbalo con detalle.
- Personal necesario (incluyendo un organigrama): ¿Cuáles son las necesidades de capital humano para este proyecto??
- Calendario y cronograma: Incluya marcadores intermedios significativos para la fecha de finalización del proyecto.
- Financiación del proyecto.
- Conclusiones y recomendaciones: Desglose en subconjuntos de tecnología, marketing, organización y finanzas.
Es importante que un proyecto que se considere pueda generar un rendimiento que justifique el riesgo que supone asumirlo.
Ejemplos de un estudio de viabilidad
A continuación se presentan dos ejemplos de estudio de viabilidad. El primero se refiere a los planes de ampliación de una universidad. El segundo ejemplo es un ejemplo del mundo real llevado a cabo por el Departamento de Transporte del Estado de Washington y contó con aportaciones privadas de Microsoft Inc.
Actualizar el edificio de ciencias de una universidad
A los responsables de una universidad local les preocupaba que el edificio de ciencias -construido en los años 70- estuviera anticuado. Teniendo en cuenta los avances tecnológicos y científicos de los últimos 20 años, los responsables de la escuela querían explorar el coste y los beneficios de actualizar y ampliar el edificio. Como resultado, se realizó un estudio de viabilidad.
En el análisis preliminar, los responsables de la escuela exploraron varias opciones, sopesando los beneficios y los costes de ampliar y actualizar el edificio de ciencias. Algunos funcionarios escolares tenían dudas sobre el proyecto, como el coste y la opinión pública. El nuevo edificio de ciencias sería mucho más grande y, en el pasado, la Junta de Comunidades había rechazado propuestas similares. El estudio de viabilidad tendría que abordar estas preocupaciones y cualquier posible problema legal o de código de zonificación.
El estudio de viabilidad analizó las necesidades tecnológicas de las nuevas instalaciones científicas, los beneficios para los estudiantes y la viabilidad a largo plazo de la universidad. Unas instalaciones científicas modernizadas ampliarían la capacidad de investigación científica de la universidad, mejorarían su plan de estudios y atraerían a nuevos estudiantes.
Las proyecciones financieras mostraban el coste y el alcance del proyecto y el modo en que la escuela planeaba recaudar los fondos necesarios, que incluían la emisión de un bono a los inversores y la utilización de la dotación de la escuela. Las proyecciones también mostraban cómo la ampliación de las instalaciones permitiría matricular a más estudiantes en los programas de ciencias, lo que aumentaría los ingresos por matrículas y cuotas.
El estudio de viabilidad demostró que el proyecto era viable, allanando el camino para promulgar los planes de modernización y ampliación del edificio de ciencias. Sin un estudio de viabilidad, los administradores de la escuela nunca habrían sabido si sus planes de expansión eran viables.
Proyecto de tren de alta velocidad
El Departamento de Transporte del Estado de Washington decidió realizar un estudio de viabilidad para construir un tren de alta velocidad que conectara Vancouver, Colombia Británica, Seattle, Washington, y Portland, Oregón. El objetivo era crear un sistema de transporte responsable con el medio ambiente para mejorar la competitividad y la prosperidad futura del noroeste del Pacífico.
El análisis preliminar El esbozo de un marco de gobernanza para la futura toma de decisiones. El estudio consistió en investigar el marco de gobernanza más eficaz entrevistando a expertos y partes interesadas, revisando las estructuras de gobernanza y aprendiendo de los proyectos ferroviarios de alta velocidad existentes en Norteamérica. Como resultado, se crearon entidades de gobierno y coordinación para supervisar y seguir el proyecto en caso de ser aprobado por la legislatura estatal.
Un plan de compromiso estratégico implicaba un enfoque equitativo con el público, los funcionarios electos, las agencias federales, los líderes empresariales, los grupos de defensa y las comunidades indígenas. El plan de participación se diseñó para ser flexible, teniendo en cuenta el tamaño y el alcance del proyecto y cuántas ciudades y pueblos estarían involucrados. Se formó un equipo de miembros del comité ejecutivo que se reunió para debatir estrategias, lecciones aprendidas de proyectos anteriores y se reunió con expertos para crear un marco de divulgación.
El componente financiero del estudio de viabilidad esbozó la estrategia para asegurar la financiación del proyecto, que exploró la obtención de fondos de inversiones federales, estatales y privadas. El coste del proyecto se estimó entre 24.000 y 42.000 millones de dólares. Los ingresos generados por el sistema ferroviario de alta velocidad se estimaron entre 160 y 250 millones de dólares.
El informe dividía las fuentes de dinero entre la financiación y los fondos. La financiación se refería a subvenciones, asignaciones del gobierno local o estatal e ingresos. La financiación se refería a bonos emitidos por el gobierno, préstamos de instituciones financieras e inversiones de capital, que son esencialmente préstamos contra ingresos futuros que deben ser devueltos con intereses.
Las fuentes del capital necesario variarían a medida que el proyecto avanzara. En las primeras etapas, la mayor parte de los fondos provendrían del gobierno, y a medida que el proyecto se desarrollara, los fondos provendrían de contribuciones privadas y medidas de financiación. Entre los contribuyentes privados se encuentra Microsoft Inc., donando más de 570.000 dólares al proyecto.
Los beneficios expuestos en el informe de viabilidad demostraría que la región experimentaría una mayor interconectividad, lo que permitiría una mejor gestión de la población y estimularía el crecimiento económico en 355.000 millones de dólares en toda la región. El nuevo sistema de transporte proporcionaría a los ciudadanos acceso a mejores puestos de trabajo, viviendas asequibles y aumentaría la colaboración en toda la comunidad. El sistema ferroviario de alta velocidad también aliviaría las zonas congestionadas por el tráfico de automóviles.
El calendario del estudio se inició en 2016 cuando se llegó a un acuerdo con la Columbia Británica para colaborar en un nuevo corredor tecnológico que incluía el transporte ferroviario de alta velocidad. El informe de viabilidad se presentó a la Asamblea Legislativa del Estado de Washington en diciembre de 2020. A partir de 2021, el proyecto aún no ha comenzado a construirse.
Preguntas frecuentes sobre el estudio de viabilidad
Cuál es el objetivo de un estudio de viabilidad?
Un estudio de viabilidad está diseñado para responder si un proyecto o idea propuesta debe seguir adelante o no, determinando si el proyecto o plan es práctico y realizable. Un estudio de viabilidad puede identificar los puntos fuertes y débiles del plan propuesto.
Qué incluye un estudio de viabilidad?
En general, un estudio de viabilidad debería incluir el nivel de recursos y tecnología necesarios y el rendimiento de la inversión del proyecto.
Qué es un estudio de viabilidad Ejemplo?
Como ejemplo, digamos que un importante hospital de la ciudad quiere ampliar su campus añadiendo un edificio. Los gestores del proyecto y los administradores del hospital realizan un estudio de viabilidad para determinar el coste del proyecto, incluyendo la mano de obra y los materiales para la construcción del edificio.
El estudio incluyó un análisis de la necesidad potencial, el número previsto de pacientes, los ingresos proyectados y los costes de funcionamiento, como el personal, los médicos y las enfermeras. Los gestores del proyecto estudiaron cómo financiar el proyecto mediante una combinación de financiación de instituciones financieras locales y donaciones de inversores adinerados.
El riesgo potencial del proyecto se consideró junto con la opinión pública y el interés de la comunidad. Se calcula el rendimiento de la inversión y se determina que los ingresos previstos superan los costes esperados, lo que lleva a los administradores del hospital a aprobar el proyecto.
Cómo se redacta un estudio de viabilidad?
Al redactar un estudio de viabilidad, el informe debe incluir un análisis preliminar del proyecto, los ingresos previstos, un estudio de mercado, una descripción del producto o servicio, la estrategia de marketing, la tecnología y los recursos necesarios. El informe debe incluir también el esquema organizativo del proyecto, un calendario y previsiones de los resultados financieros.
Cuáles son los cuatro tipos de viabilidad?
Los cuatro tipos de viabilidad son:
Técnica: Tecnología, hardware y mano de obra necesarios
Financieros: El rendimiento de la inversión y la cantidad de fondos necesarios para pagar el proyecto, incluyendo las fuentes de capital, como una institución financiera o inversores
Mercado: un análisis del mercado del producto o servicio, el sector, la competencia, la demanda de los consumidores, las previsiones de ventas y las proyecciones de crecimiento
organizativo: Un esquema del negocio y la estructura legal, así como un análisis del equipo de gestión que incluya una medición de la competencia, como las habilidades y la experiencia necesarias
El resultado final
Los estudios de viabilidad ayudan a los gestores de proyectos a determinar la viabilidad de un proyecto o empresa identificando los factores que pueden conducir a su éxito. El estudio también muestra el rendimiento potencial de la inversión y cualquier riesgo para el éxito de la empresa.
Un estudio de viabilidad contiene un análisis detallado de lo que se necesita para llevar a cabo el proyecto propuesto. El informe puede incluir una descripción del nuevo producto o empresa, un análisis del mercado, la tecnología y la mano de obra necesarias, así como las fuentes de financiación y capital. El informe también incluirá proyecciones financieras, la probabilidad de éxito y, en última instancia, una decisión de aprobación o no aprobación.
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