BlackRock Inc. (BLK) es, según algunas mediciones, la mayor empresa de gestión de inversiones del mundo, con casi 8.7 billones de activos gestionados (AUM) en diciembre. 31, 2020. BlackRock, una de las principales empresas que cotizan en bolsa con una capitalización bursátil de unos 106.000 millones de dólares, ofrece servicios de inversión y tecnología a clientes institucionales y minoristas de todo el mundo.
La firma ofrece una variedad de fondos y carteras que invierten en vehículos como la renta variable, los instrumentos del mercado monetario y la renta fija. Los clientes recurren a BlackRock para acceder a fondos de inversión, inversiones centradas en objetivos relacionados con los ingresos para la jubilación y el ahorro para la universidad, y fondos cotizados (ETF).
Puntos clave
- BlackRock es una de las mayores empresas de gestión de inversiones del mundo por volumen de negocio.
- La empresa opera como un único segmento de negocio.
- La firma obtiene la mayor parte de sus ingresos de las comisiones de asesoramiento y administración de inversiones.
- BlackRock ha completado su oferta de 1.Adquisición de la firma de indexación personalizada Aperio por valor de 05.000 millones de dólares el 1 de febrero de 2021.
BlackRock es la empresa matriz del grupo de ETFs iShares, el mayor proveedor mundial de ETFs. BlackRock informa como un único segmento de negocio, derivando La mayor parte de sus ingresos proceden de las comisiones de asesoramiento y administración de inversiones que cobra a sus clientes. Entre los principales competidores de BlackRock se encuentran The Vanguard Group, State Street Corp. (STT), y T. Rowe Price Group Inc. (TROW).
Datos financieros de BlackRock
En el año fiscal 2020 (finalizado en diciembre). 31 de diciembre de 2020), BlackRock ganó 5.3.000 millones de dólares de ingresos netos en 16.2.000 millones de dólares de ingresos totales. En comparación con el año fiscal 2019, esto representa un aumento anual de los ingresos netos del 16.8%. Los ingresos de explotación para el ejercicio 2020 fueron de 5 dólares.7.000 millones, un 2.6%. Los ingresos crecieron un 11.5% en comparación con el año anterior.
Si bien BlackRock experimentó fuertes ganancias en ingresos y beneficios netos, su margen operativo del 35.El 1% en el año fiscal 2020 se redujo del 38.2% en el ejercicio 2019. Total AUM subieron un 16.8% en comparación con el año anterior.
Segmentos de negocio de BlackRock
Como se ha indicado anteriormente, BlackRock opera como un único segmento de negocio y no informa sobre los ingresos de las partes individuales de su negocio. Sin embargo, divide sus ingresos según las categorías de "Asesoramiento de inversiones, comisiones de administración e ingresos por préstamos de valores," de "Comisiones de rendimiento por asesoramiento de inversiones," de "Ingresos por servicios tecnológicos," de "Comisiones de distribución," y de "Asesoramiento y otros ingresos."
Ingresos por asesoramiento de inversiones, comisiones de administración y préstamos de valores
BlackRock obtiene la mayor parte de sus ingresos de las comisiones de asesoramiento y administración de inversiones que se cobran a lo largo del tiempo y que suelen basarse en porcentajes predeterminados de los AUM. Esta categoría de negocio de BlackRock's incluye las comisiones relacionadas con los servicios de gestión de renta variable, renta fija, activos alternativos y efectivo de la empresa. En el año fiscal 2020, esta categoría representó 12.6.000 millones de euros de ingresos, es decir, cerca del 78% de los ingresos totales. Esto supuso un aumento del 7.3% respecto al año anterior.
Tasas de rendimiento por asesoramiento de inversiones
A diferencia de las comisiones administrativas, las comisiones de rendimiento se aplican a ciertos tipos de cuentas de BlackRock cuando el rendimiento supera un umbral predeterminado. Las comisiones de rendimiento representaron 1.1.000 millones de dólares en ingresos, o cerca del 7% de los ingresos totales en el año fiscal 2020. Esto supuso un aumento del 145.3%, lo que la convierte en la parte del negocio de BlackRock que más creció durante el año con diferencia.
Ingresos por servicios tecnológicos
BlackRock ofrece una serie de sistemas tecnológicos, gestión de riesgos y otras herramientas de distribución digital a determinados clientes de compañías de seguros, bancos, fondos de pensiones y gestores de activos. Los servicios tecnológicos representaron 1.1.000 millones de euros de ingresos para el año fiscal 2020, es decir, alrededor del 7% del total. Esta cifra aumentó un 16.9%.
Comisiones de distribución
BlackRock cobra comisiones relacionadas con la distribución y el servicio de sus diversos productos, así como por los servicios de apoyo relacionados con las carteras de inversión. En En el año fiscal 2020, esta categoría representó 1.1.000 millones en ingresos, o casi el 7% de los ingresos totales del año. Esto fue un 5.8% en comparación con el año fiscal 2019.
Ingresos por asesoramiento y otros
BlackRock también separa una categoría de ingresos asociada a sus servicios de asesoramiento para instituciones financieras globales, reguladores y gobiernos. Estas tasas se fijan a un tipo fijo. En En el año fiscal 2020, esta categoría representó 192 millones de dólares en ingresos, o alrededor del 1% de los ingresos totales. Esto supuso un descenso del 28.6% en comparación con el año anterior.
BlackRock's Recent Developments
El 1 de febrero de 2021, BlackRock anunció que había completado la adquisición de Aperio, una firma especializada en ofrecer inversiones personalizadas en índices a clientes de alto patrimonio. Sus servicios tienen en cuenta las preferencias de riesgo, fiscales y de valores personales de cada cliente. BlackRock anunció el acuerdo de 1.000 millones de dólares.Acuerdo de 05 mil millones de dólares en noviembre del año pasado.
Cómo informa BlackRock sobre la diversidad y la inclusión
Como parte de nuestro esfuerzo por mejorar la concienciación sobre la importancia de la diversidad en las empresas, ofrecemos a los inversores un vistazo a la transparencia de BlackRock y su compromiso con la diversidad, la inclusión y la responsabilidad social. Examinamos los datos que publica BlackRock para mostrarle cómo informa de la diversidad de su consejo de administración y de su plantilla para ayudar a los lectores a tomar decisiones de compra e inversión con conocimiento de causa.
A continuación se muestra una tabla de posibles medidas de diversidad. Muestra si BlackRock divulga sus datos sobre la diversidad de su consejo de administración, la C-Suite, la dirección general y los empleados en general, como se marca con un ✔. También muestra si BlackRock desglosa esos informes para revelar la diversidad propia por raza, género, capacidad, condición de veterano e identidad LGBTQ+.
| Informe de Diversidad e Inclusión de BlackRock | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera | Género | Habilidad | Estatus de veterano | Orientación sexual | |
| Consejo de Administración | ✔ | ||||
| C-Suite | |||||
| Dirección General | ✔ | ||||
| Empleados | ✔ (U.S. Sólo) | ✔ | |||
Fuentes del artículo
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