Cómo convertirse en un Day Trader: 10 pasos explicados

En un mundo en el que todo el mundo tiene fácil acceso al trading online, ¿por qué sólo unos pocos tienen éxito como day traders?? Al fin y al cabo, ¿qué inversor no ha soñado con convertirse en operador de día, trabajando cómodamente desde el ordenador de su casa, siendo su propio jefe, viendo cómo se acumulan los beneficios?? Aunque muchos aspiran a ello, pocos lo consiguen.

Puntos clave

  • Los operadores diarios participan activamente en el mercado, empleando estrategias intradía para beneficiarse de las rápidas variaciones de precio de un determinado valor.
  • Para convertirse en un day trader, debe asegurarse de estar lo suficientemente bien capitalizado y tener acceso a una plataforma de trading asequible y funcional.
  • El day trading puede ser una empresa lucrativa, pero también conlleva un alto grado de riesgo e incertidumbre.
  • Para tener éxito es necesario un conocimiento profundo de los mercados, los valores financieros y las finanzas conductuales, junto con disciplina y concentración personal.

Qué hace un Day Trader?

Un day trader compra y vende activamente valores, a menudo varias veces durante el día, pero sin llevar ninguna posición abierta al día siguiente. Todas las posiciones de compra y venta tomadas durante un día de negociación se cuadran el mismo día antes del cierre del mercado. Los operadores del día son diferentes de los operadores activos que pueden mantener una posición durante varios días, o de los inversores que invierten durante períodos más largos. Los day traders también utilizan el apalancamiento para aumentar su exposición comercial intradía.

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Cómo convertirse en Day Trader

1. Realice una autoevaluación

El éxito del day trading requiere una combinación de conocimientos, habilidades y rasgos, así como un compromiso con un estilo de vida. ¿Es usted hábil con el análisis matemático, tiene muchos conocimientos financieros, es consciente de la psicología del comportamiento (tanto en usted como en los demás) y tiene estómago para el espíritu empresarial?? En contra de la idea que se tiene de una vida fácil o de dinero fácil, el trading diurno en realidad requiere:

  • Largas jornadas de trabajo
  • Muy pocos permisos de trabajo
  • Autoaprendizaje continuo sin orientación
  • La capacidad de asumir riesgos
  • Compromiso interminable con las actividades diarias del trabajo

La mentalidad correcta es el requisito más importante (y el primero) para convertirse en day trader. A menos que esté dispuesto a dedicar tiempo, a autoaprender y a estar mentalmente preparado para asumir riesgos y sufrir pérdidas, no intente hacer day trading. Libros como Comercie su camino hacia la libertad financiera por Van K. Tharp y La psicología del trading por Brett N. Steenbarger son buenos recursos para aprender más sobre el day trading y realizar una autoevaluación.

2. Disponer de un capital suficiente

Nadie puede generar beneficios de forma constante. Las pérdidas intermitentes y prolongadas son parte del juego del day trading. (Por ejemplo, un operador diurno puede sufrir ocho operaciones con pérdidas seguidas y sólo recuperarse con beneficios en la novena operación.)

Para hacer frente a estos riesgos, un operador diurno debe contar con un colchón de capital suficiente. Como Van K. explicó Tharp en Opere su camino hacia la libertad financiera, entrar en el mundo del trading con sólo una pequeña cantidad de dinero es un camino seguro al fracaso. Antes de dejar el trabajo para operar a tiempo completo, Tharp recomienda tener al menos 100.000 dólares para operar. Los principiantes pueden empezar con cantidades más pequeñas, en función del plan de negociación que elijan, la frecuencia de las operaciones y otros costes que soporten. Para operar activamente en el día, se requiere que usted mantenga un saldo de 25.000 dólares en su cuenta de operaciones.

3. Entender los mercados

Los operadores de día necesitan una base sólida de conocimientos sobre el funcionamiento de los mercados. Desde los detalles más sencillos (como los horarios de negociación y los días festivos) hasta los más complejos (como el impacto de las noticias, los requisitos de margen y los instrumentos negociables permitidos), un operador debe tener una amplia base de conocimientos.

4. Comprender los valores

Las acciones, los futuros, las opciones, los ETF y los fondos de inversión se negocian de forma diferente. Sin un conocimiento claro de las características y los requisitos de negociación de un valor, el inicio de una estrategia de negociación puede llevar al fracaso. Por ejemplo, los operadores deben saber cómo los requisitos de margen para los futuros, las opciones y las materias primas afectan de forma significativa al capital de negociación o cómo una asignación provisional o el ejercicio de una posición de opción pueden echar por tierra el plan de negociación por completo.

El desconocimiento de estas necesidades específicas de los valores puede provocar pérdidas. Los aspirantes a operadores deben asegurarse de estar plenamente familiarizados con la negociación de los valores seleccionados.

5. Establezca una estrategia de negociación

Los operadores principiantes que se adentran en el mundo de la negociación pueden empezar seleccionando al menos dos estrategias comerciales establecidas. Ambos actuarían como respaldo del otro en caso de fracaso o falta de oportunidades de negociación. Se puede pasar a un mayor número de estrategias (con mayor complejidad) más adelante, a medida que se acumule experiencia.

El mundo del trading es muy dinámico. Las estrategias de negociación pueden hacer ganar dinero de forma consistente durante largos periodos pero luego fallar en cualquier momento. Hay que vigilar de cerca la eficacia de la estrategia de negociación seleccionada y adaptarla, personalizarla, desecharla o sustituirla en función de la evolución.

6. Integrar la estrategia y el plan

La selección de las estrategias de negociación adecuadas no es suficiente para tener éxito en el mercado. Las siguientes consideraciones deben complementar la estrategia para elaborar el plan de trading:

  • Cómo se utilizará la estrategia (estrategia de entrada/salida)
  • Cuánto capital se utilizará
  • Cuánto dinero se utilizará por operación
  • Qué activos se van a negociar
  • Con qué frecuencia hay que realizar las operaciones

7. Practicar la gestión del dinero

Supongamos que dispone de 100.000 dólares como capital de negociación y de una excelente estrategia de negociación que ofrece una tasa de éxito del 70% (siete operaciones de cada 10 son rentables). Cuánto debe gastar en su primera operación? ¿Qué pasa si las tres primeras operaciones son un fracaso?? ¿Qué ocurre si el récord medio (siete operaciones rentables de cada 10) ya no se mantiene?? O, al negociar con futuros (u opciones), cómo debe asignar su capital a los requisitos de margen de dinero?

La gestión del dinero le ayuda a afrontar estos retos y a estimar su rentabilidad potencial. Una gestión eficaz del dinero puede ayudarle a ganar aunque sólo haya cuatro operaciones rentables de cada 10. Practicar, planificar y estructurar las operaciones de acuerdo con un plan de gestión del dinero y de asignación del capital designado.

8. Investigar los gastos de corretaje

El day trading suele implicar transacciones frecuentes, lo que se traduce en elevados costes de intermediación. Después de una investigación exhaustiva, seleccione el plan de corretaje sabiamente. Si uno tiene la intención de jugar con una o dos operaciones al día, entonces un plan de corretaje por operación sería apropiado. Si el volumen diario de operaciones es elevado, hay que optar por los planes escalonados (cuanto mayor sea el volumen, menor será el coste efectivo) o por los planes fijos (operaciones ilimitadas a cambio de una tarifa fija elevada).

Aparte de la ejecución de operaciones, un corredor también ofrece otras utilidades de negociación, que incluyen plataformas de negociación, soluciones de negociación integradas como combinaciones de opciones, software de negociación, datos históricos, herramientas de investigación, alertas de negociación y aplicaciones de gráficos con indicadores técnicos y otras características. Algunas funciones pueden ser gratuitas, mientras que otras pueden tener un coste que puede afectar a sus beneficios.

Es aconsejable seleccionar las características en función de sus necesidades de negociación y evitar suscribir las que no sean necesarias. Los principiantes deberían empezar con el paquete básico de corretaje de bajo coste que se adapte a sus necesidades iniciales de negociación y, más adelante, optar por la ampliación de otros módulos cuando sea necesario.

9. Simulación y Backtest

Una vez que el plan esté listo, simúlelo en una cuenta de prueba con dinero virtual (la mayoría de los corredores ofrecen este tipo de cuentas de prueba). Alternativamente, se puede hacer un backtest de la estrategia con datos históricos. Para una evaluación realista, tenga en cuenta los costes de corretaje y la cuota de suscripción a diversas utilidades.

10. Empezar poco a poco y luego ampliar

Aunque tenga suficiente dinero y experiencia, no juegue a lo grande en las primeras operaciones de una nueva estrategia. Probar una nueva estrategia con una cantidad menor y aumentar la apuesta después de probar el éxito. Recuerde que los mercados y las oportunidades de negociación permanecerán para siempre, pero el dinero, una vez perdido, puede ser difícil de reacumular. Empiece con algo pequeño, pruebe para establecerse y luego vaya a por los grandes.

El resultado final

Los aspirantes a traders deben tener cuidado con los sitios web y los cursos que prometen un éxito infalible en el day trading o beneficios infinitos. El limitado porcentaje de operadores diurnos que han conseguido tener éxito lo hacen invirtiendo su tiempo y esfuerzo en crear estrategias de negociación y siguiéndolas religiosamente.

Los operadores de día están solos en este gran mundo del trading. Antes de renunciar a su trabajo para convertirse en day trader, asegúrese de que tiene la motivación necesaria para aprender continuamente, diseñar sus estrategias de trading y responsabilizarse de sus decisiones y acciones. Si quiere lanzarse al mundo del day trading, puede utilizar uno de los mejores brokers de acciones para el day trading.

Fuentes del artículo

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  1. Van K. Tharp. "Opere su camino hacia la libertad financiera." McGraw-Hill Education, 2007.

  2. U.S. Comisión de Valores y Bolsa. "Reglas de margen para las operaciones diarias," Página 2. Acceso en diciembre. 15, 2020.

Cómo convertirse en Day Trader: 10 pasos explicados

En un mundo en el que todo el mundo tiene fácil acceso al trading online, ¿por qué sólo unos pocos tienen éxito como day traders?? Al fin y al cabo, ¿qué inversor no ha soñado con convertirse en un operador de día, trabajando cómodamente desde el ordenador de su casa, siendo su propio jefe, viendo cómo entran los beneficios?? Aunque muchos aspiran a ello, pocos lo consiguen.

Puntos clave

Qué hace un Day Trader?

Un operador del día compra y vende activamente valores, a menudo varias veces durante el día, pero sin llevar ninguna posición abierta al día siguiente. Todas las posiciones de compra y venta tomadas durante un día de negociación se liquidan el mismo día antes del cierre del mercado. Los operadores diarios son diferentes de los operadores activos que pueden mantener una posición durante varios días, o de los inversores que invierten durante períodos más largos. Los operadores diarios también utilizan el apalancamiento para aumentar su exposición a las operaciones intradía.

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Cómo convertirse en Day Trader

1. Realice una autoevaluación

El éxito del day trading requiere una combinación de conocimientos, habilidades y rasgos, así como un compromiso con un estilo de vida. ¿Es usted hábil con el análisis matemático, tiene muchos conocimientos financieros, es consciente de la psicología del comportamiento (tanto en usted como en los demás) y tiene estómago para el espíritu empresarial?? En contra de la idea que se tiene de una vida fácil o de dinero fácil, el day trading requiere realmente:

La mentalidad correcta es el requisito más importante (y el primero) para convertirse en un operador de día. A menos que esté dispuesto a dedicar tiempo, a autoaprender y a estar mentalmente preparado para asumir riesgos y sufrir pérdidas, no intente hacer day trading. Libros como Opere su camino hacia la libertad financiera por Van K. Tharp y La psicología del trading por Brett N. Steenbarger son buenos recursos para aprender más sobre el day trading y realizar una autoevaluación.

2. Disponer de capital suficiente

Nadie puede generar beneficios de forma constante. Las pérdidas intermitentes y prolongadas forman parte del juego del day trading. (Por ejemplo, un operador diurno puede sufrir ocho operaciones con pérdidas seguidas y sólo recuperarse con beneficios en la novena operación.)

Para hacer frente a estos riesgos, un operador diurno debe contar con un colchón de capital suficiente. Como Van K. Tharp explica en Opere su camino hacia la libertad financiera, entrar en el mundo del trading con sólo una pequeña cantidad de dinero es un camino seguro al fracaso. Antes de dejar su trabajo para operar a tiempo completo, Tharp recomienda tener al menos 100.000 dólares para operar. Los novatos pueden empezar con cantidades más pequeñas, en función del plan de trading que hayan elegido, la frecuencia de las operaciones y otros costes que soporten. Para operar activamente en el día, es necesario mantener un saldo de 25.000 dólares en la cuenta de operaciones.

3. Entienda los mercados

Los operadores de día necesitan una base sólida de conocimientos sobre el funcionamiento de los mercados. Desde detalles sencillos (como el horario de negociación de la bolsa y los días festivos) hasta detalles complejos (como el impacto de las noticias, los requisitos de margen y los instrumentos negociables permitidos), un operador necesita tener una amplia base de conocimientos.

4. Entender los valores

Las acciones, los futuros, las opciones, los ETF y los fondos de inversión se negocian de forma diferente. Si no se conocen bien las características y los requisitos de negociación de un valor, el inicio de una estrategia de negociación puede llevar al fracaso. Por ejemplo, los operadores deben saber cómo los requisitos de margen para los futuros, las opciones y las materias primas afectan significativamente al capital de negociación o cómo una cesión intermedia o el ejercicio de una posición de opción pueden echar por tierra el plan de negociación por completo.

El desconocimiento de estas necesidades específicas de los valores puede provocar pérdidas. Los aspirantes a operadores deben asegurarse de estar plenamente familiarizados con la negociación de los valores seleccionados.

5. Establecer una estrategia de trading

Los operadores principiantes que se adentran en el mundo del trading pueden empezar por seleccionar al menos dos estrategias comerciales establecidas. Ambos actuarían como respaldo del otro en caso de fallo o falta de oportunidades de negociación. Se puede pasar a un mayor número de estrategias (con mayor complejidad) más adelante, a medida que se acumule experiencia.

El mundo del trading es muy dinámico. Las estrategias de trading pueden hacer ganar dinero de forma consistente durante largos periodos pero luego fallar en cualquier momento. Hay que vigilar de cerca la eficacia de la estrategia de negociación seleccionada y adaptarla, personalizarla, abandonarla o sustituirla en función de la evolución.

6. Integrar la estrategia y el plan

Seleccionar las estrategias de negociación adecuadas no es suficiente para tener éxito en el mercado. Las siguientes consideraciones deben complementar la estrategia para elaborar el plan de trading:

7. Practicar la gestión del dinero

Supongamos que dispone de 100.000 dólares como capital de negociación y de una excelente estrategia de negociación que ofrece una tasa de éxito del 70% (siete operaciones de cada 10 son rentables). Cuánto debe gastar en su primera operación? ¿Qué pasa si las tres primeras operaciones son un fracaso?? Qué pasa si el récord medio (siete operaciones rentables de cada 10) ya no se mantiene? O bien, al operar con futuros (u opciones), cómo debe asignar su capital a los requisitos de margen de dinero?

La gestión del dinero le ayuda a afrontar estos retos y a estimar su rentabilidad potencial. La gestión eficaz del dinero puede ayudarle a ganar aunque sólo haya cuatro operaciones rentables de cada 10. Practicar, planificar y estructurar las operaciones de acuerdo con un plan de gestión del dinero y de asignación del capital designado.

8. Investigue las comisiones de los corredores

Las operaciones diarias suelen implicar transacciones frecuentes, lo que conlleva altos costes de intermediación. Después de investigar a fondo, seleccione el plan de corretaje sabiamente. Si uno tiene la intención de jugar con una o dos operaciones al día, entonces un plan de corretaje por operación sería apropiado. Si el volumen diario de operaciones es elevado, opte por planes escalonados (cuanto mayor sea el volumen, menor será el coste efectivo) o planes fijos (operaciones ilimitadas por un coste fijo elevado).

Aparte de la ejecución de operaciones, un corredor también ofrece otras utilidades de negociación, que incluyen plataformas de negociación, soluciones de negociación integradas como combinaciones de opciones, software de negociación, datos históricos, herramientas de investigación, alertas de negociación y aplicaciones de gráficos con indicadores técnicos y varias otras características. Algunas funciones pueden ser gratuitas, mientras que otras pueden tener un coste que puede mermar tus beneficios.

Es aconsejable seleccionar las funciones en función de tus necesidades de trading y evitar suscribirte a las que no necesites. Los principiantes deberían empezar con el paquete de corretaje básico de bajo coste que se ajusta a sus necesidades iniciales de negociación y, posteriormente, optar por las actualizaciones de otros módulos cuando sea necesario.

9. Simulación y Backtest

Una vez que el plan esté listo, simúlelo en una cuenta de prueba con dinero virtual (la mayoría de los corredores ofrecen este tipo de cuentas de prueba). Como alternativa, se puede hacer una prueba retrospectiva de la estrategia con datos históricos. Para una evaluación realista, tenga en cuenta los costes de corretaje y la cuota de suscripción a diversas utilidades.

10. Empezar de a poco y luego ampliar

Aunque tenga suficiente dinero y experiencia, no juegue a lo grande en las primeras operaciones de una nueva estrategia. Pruebe una nueva estrategia con una cantidad menor y aumente las apuestas después de probar el éxito. Recuerde que los mercados y las oportunidades de negociación permanecerán para siempre, pero el dinero, una vez perdido, puede ser difícil de reacumular. Empiece con algo pequeño, pruebe para establecerse y luego vaya a por los grandes.

El resultado final

Los aspirantes a traders deben tener cuidado con los sitios web y los cursos que prometen un éxito infalible en el trading diario o beneficios infinitos. El limitado porcentaje de traders de día que han conseguido tener éxito lo hacen invirtiendo su tiempo y esfuerzo en construir estrategias de trading y siguiéndolas religiosamente.

Los operadores diarios están solos en este gran mundo del trading. Antes de renunciar a su trabajo para convertirse en un operador de día, asegúrese de que tiene la motivación para aprender continuamente, diseñar sus estrategias de negociación, y asumir la responsabilidad de sus decisiones y acciones. Si quieres adentrarte en el mundo del day trading, puedes utilizar uno de los mejores brokers de bolsa para el day trading.

Fuentes del artículo

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  1. Van K. Tharp. "Opere su camino hacia la libertad financiera.McGraw-Hill Education, 2007.

  2. U.S. Comisión de Valores y Bolsa. "Reglas de margen para el Day Trading," Página 2. Accedido en diciembre. 15, 2020.

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