Certificación del Consejo en Planificación Patrimonial (BCE)

¿Qué significa Board Certified In Estate Planning??

Board Certified in Estate Planning (BCE) era una certificación profesional ofrecida por el Instituto de Negocios & Finanzas (IBF).

Cómo entender la certificación de la Junta de Planificación Patrimonial (BCE)

Board Certified in Estate Planning (BCE) era una certificación ofrecida por el IBF. Ahora se ofrece como una certificación conocida como Especialista Certificado en Bienes y Fideicomisos (CES). El programa estaba dirigido a corredores, asesores y planificadores financieros cuyos clientes están interesados en la acumulación, conservación y distribución del patrimonio, o en cualquier otro aspecto de la planificación patrimonial.

La designación BCE -y ahora CES- se considera una valiosa credencial profesional que permite a los profesionales financieros o jurídicos ampliar su conjunto de habilidades y conocimientos, y estar en condiciones de ofrecer a sus clientes una gama más amplia de servicios.

Los créditos obtenidos a través del programa BCE pueden utilizarse para satisfacer cualquier requisito de formación continua (CE) dictado por la normativa estatal, siempre que el programa reciba la aprobación del estado. Estos créditos también se pueden aplicar a un programa de maestría.

Temas y ventajas del BCE

Los planificadores patrimoniales cualificados desempeñan un papel fundamental a medida que una generación envejece y planifica la distribución de su patrimonio a su muerte. El programa BCE tiene como objetivo ayudar a estas personas. Este programa consiste en un curso de autoaprendizaje de 60 horas con cinco módulos. Para completar el curso y convertirse en un BCE, los candidatos deben tener una licenciatura o un mínimo de dos años de experiencia en el sector de los servicios financieros.

Los profesionales con una certificación BCE pueden demostrar conocimientos y experiencia en una serie de áreas básicas relacionadas con la planificación y la gestión del patrimonio. Esto incluye temas relacionados con testamentos, fideicomisos, planificación de la jubilación, arreglos funerarios, responsabilidades fiscales y cuentas financieras relacionadas con estos asuntos. Además, esta certificación cubre en profundidad los aspectos financieros y legales relacionados con la designación de los deseos de un individuo y el representante previsto para los fideicomisos en vida, testamentos en vida, y la situación que implica la incapacidad. Estos profesionales también tienen experiencia que los califica para proporcionar orientación para situaciones que involucran a los cónyuges e hijos sobrevivientes.

Quienes completen el programa de certificación BCE habrán aprendido a evitar errores críticos y potencialmente costosos que podrían crear graves problemas a sus clientes. También podrán asesorar a sus clientes sobre las mejores formas de asignar y distribuir su patrimonio, para maximizar las donaciones benéficas y mantener los impuestos sobre el patrimonio y las donaciones al mínimo nivel posible.

El IBF fue fundado en 1988 por un grupo de planificadores y asesores financieros. Hasta la fecha, más de 16.000 profesionales han completado los cursos ofrecidos por la organización.

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  1. Instituto de Empresa & Finanzas. "Especialista certificado en bienes y fideicomisos." Consultado el 3 de marzo de 2021.

  2. Autoridad Reguladora de la Industria Financiera. "Especialista en Bienes y Fideicomisos (CES)." Consultado el 3 de marzo de 2021.

  3. Instituto de Negocios & Finanzas. "Por qué el IBF?" Consultado el 3 de marzo de 2021.

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