Al igual que muchos fondos cotizados (ETF), los ETF de petróleo crudo son una opción de inversión para quienes desean exponerse al sector petrolero pero no quieren las complicaciones y los riesgos que conllevan los futuros del petróleo. Los ETFs de petróleo ofrecen al inversor una exposición a varias facetas de la industria mientras son gestionados profesionalmente.
El ETF Vanguard Energy (VDE) ofrece a los inversores un juego diverso en el sector del petróleo. Siga leyendo para saber más sobre este ETF. incluyendo sus principales participaciones, rendimientos y comisiones.
- El ETF Vanguard Energy invierte en una amplia gama de empresas petroleras, con especial atención a los gigantes del sector como ExxonMobil y Chevron.
- Su rendimiento reciente es menos que estelar, con una rentabilidad media de cinco años de -2.00% y una rentabilidad media a diez años del 1.47%.
- Aguantó bien en comparación con los fondos de futuros del petróleo en la última crisis del petróleo, en 2016.
Conceptos básicos del Vanguard Energy ETF
El ETF Vanguard Energy se lanzó el 23 de septiembre. 23, 2004. Tiene 6 dólares.7.000 millones de euros en activos gestionados (AUM) a diciembre. 17, 2021.
El fondo se gestiona de forma pasiva y sigue el índice MSCI US Investable Market Energy 25/50, que está compuesto por una variedad de acciones de empresas de diversos tamaños del sector energético. Se trata de empresas dedicadas a la exploración, producción y distribución de petróleo, gas natural y carbón.
A partir de diciembre. 17 de septiembre de 2021, el fondo cotizaba a 75.14 por acción. El máximo de 52 semanas para una acción fue de 84 dólares.21, mientras que el mínimo de 52 semanas fue de 50 dólares.59.
Las 141 participaciones del fondo se ponderan por capitalización bursátil, lo que significa que las empresas más grandes tienen una mayor posición en el fondo. El fondo invierte en empresas más pequeñas a escala reducida. La mayoría de las empresas en las que invierte son U.S. empresas. Participaciones extranjeras en total 0.7%.
Las 10 principales participaciones de Vanguard Energy ETF
Las 10 principales participaciones del fondo incluyen a ExxonMobil Corp., Chevron Corp., ConocoPhillips, EOG Resources Inc., Schlumberger Ltd., Marathon Petroleum Corp, Phillips 66, Valero Energy, Kinder Morgan Inc. Clase P, y Pioneer Natural Resources Co.
Algunos inversores evitan los fondos que compran casi exclusivamente gigantes del sector. Otros valoran la relativa estabilidad de los gigantes, dado el alto riesgo y el elevado coste de la industria petrolera.
Las principales participaciones del fondo están involucradas en una variedad de negocios relacionados con el petróleo, incluyendo la construcción o el suministro de plataformas petrolíferas, equipos de perforación, equipos y servicios relacionados con la energía, y la exploración, producción, comercialización, refinado y transporte de productos de petróleo y gas.
Alrededor del 40% de las participaciones totales del fondo se centran en el sector del petróleo y el gas integrado, que incluye empresas con productos energéticos de gas natural y carbón.
Rentabilidad del Vanguard Energy ETF
VDE mostró una decente rentabilidad media después de impuestos del 4.23% desde su creación el 17 de septiembre. 23, 2004 hasta diciembre. 17, 2004.
Su rendimiento reciente ha sido menos atractivo, con una rentabilidad media de cinco años de -2.00% y una rentabilidad media a diez años del 1.47%.
El fondo aguantó bastante bien cuando los precios del petróleo vieron aumentar su volatilidad a principios de 2016. El fondo bajó poco más del 8% en las primeras semanas de 2016, en comparación con el United States Oil Fund (USO), un popular ETF de futuros del petróleo, que bajó más del 24% en el mismo periodo.
Comisiones del Vanguard Energy ETF
Los ETFs cobran comisiones a los inversores para cubrir la gestión y el funcionamiento del fondo.
El ETF Vanguard Energy tiene unas comisiones de gestión relativamente bajas con un modesto 0.10% de ratio de gastos, que se compone de un 0.07% de comisión de gestión y 0.03% en otros gastos. El fondo también recompensa a sus inversores con distribuciones trimestrales.
El resultado final
Los ETF existen desde hace unos 25 años y se han convertido en una categoría de inversión alternativa muy popular. Muchos ETFs tienen comisiones bajas porque siguen una estrategia de indexación menos costosa.
Ofrecen a los inversores una exposición a una amplia gama de acciones y valores, sin los riesgos asociados a la materia física en la que pueden centrarse.
El ETF Vanguard Energy, que sigue el índice MSCI US Investable Market Energy 25/50, es una forma menos arriesgada de invertir en petróleo que la compra de futuros de petróleo. Ofrecen a los inversores acceso a algunas de las mayores empresas energéticas del mundo que operan en diversos segmentos empresariales.
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Fuentes del artículo
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