BIB frente a LABU: Comparación de ETFs de biotecnología apalancados

El sector de la biotecnología prosperó durante la pasada década. Las empresas de biotecnología utilizan o modifican procesos biológicos para crear nuevos productos farmacéuticos o terapias. El sector de la biotecnología ha sido seguido con especial atención, ya que varias empresas de biotecnología de todo el mundo se apresuraron a desarrollar posibles vacunas. Para muchos inversores, la biotecnología representa una forma real de mejorar la vida de millones de personas en todo el mundo.

Los inversores a largo plazo que son alcistas en el sector pueden considerar los fondos cotizados (ETF) que siguen los principales índices de biotecnología. Los inversores muy tolerantes al riesgo o a corto plazo y los operadores diarios pueden obtener una exposición aún mayor al sector con ETFs apalancados que tratan de devolver múltiplos de los rendimientos básicos del sector.

Aunque algunos ETFs de biotecnología apalancados han obtenido buenos resultados durante la carrera alcista del sector, este tipo de ETFs sólo debería mantenerse durante periodos relativamente cortos debido al deterioro temporal inherente a muchos productos apalancados. A continuación, analizamos dos populares ETFs de biotecnología apalancados: BIB y LABU.

Puntos clave

  • El sector de la biotecnología incluye empresas especializadas en ciencia biológica y dispositivos médicos de vanguardia.
  • Dado su potencial para crear curas que salven vidas y evitar enfermedades, los valores biotecnológicos tienen un gran potencial alcista, pero también conllevan un mayor grado de riesgo de fracaso.
  • Añadir la biotecnología a una cartera diversificada puede añadir un elemento de crecimiento, pero elegir la acción biotecnológica adecuada puede ser un tiro en la oscuridad.
  • Los ETFs apalancados que rastrean el sector de la biotecnología sobre múltiples bases son una gran manera de obtener exposición a este sector sin tener que elegir acciones individuales, pero el apalancamiento adicional también aumenta su riesgo.

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ETF (BIB)

La fecha de inicio del ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ETF (BIB) fue el 7 de abril de 2010. A 8 de abril de 2021, el fondo tenía un patrimonio neto total de 243.9 millones. El fondo es un ETF apalancado tradicional que mantiene principalmente contratos de swap sobre su índice subyacente, el índice de biotecnología del NASDAQ, y acciones ordinarias de las empresas que componen el índice. El fondo sigue la rentabilidad de su índice subyacente y trata de replicar dos veces la rentabilidad porcentual del índice mediante inversiones en derivados y acciones ordinarias.

A partir del 8 de abril de 2021, el fondo cobró un ratio de gastos netos anuales del 0.95%, lo que es ligeramente superior a la media de la categoría de renta variable con apalancamiento comercial de 0.91%. El fondo disfrutó de una subida constante desde 2011, con una aceleración en 2020 ya que el sector de la biotecnología se benefició de la crisis de 2020. A fecha de 8 de abril de 2021, el fondo había obtenido una media de más del 27% en los diez años anteriores. Aunque el fondo conlleva un alto grado de riesgo debido al sector que cubre y a su uso del apalancamiento, ha superado significativamente al mercado durante este periodo.

El sector de la.S. a industria de las biociencias emplea el 1.87 millones de personas y representa un impacto económico total en la economía de 2.6 billones, medido por la producción global.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Fund (LABU)

El Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Fund (LABU) es un ETF apalancado que fue emitido por Direxion el 28 de mayo de 2015. El fondo es similar al ProShares Ultra Biotech ETF y ofrece una exposición apalancada a su índice subyacente. El Direxion Daily S&El fondo P Biotech Bull 3X busca seguir el estándar & Poor’s Biotech Select Industry Index y proporciona tres veces el rendimiento porcentual diario del índice mediante la tenencia de derivados y acciones ordinarias.

Al 8 de abril de 2021, LABU tenía 508 dólares.1 millón de euros en activos gestionados. El fondo está asesorado por Rafferty Asset Management LLC y cobra un ratio de gastos netos anuales del 1.02%, que es ligeramente superior a la del ProShares Ultra Biotech ETF anterior. El fondo también ha tenido un buen rendimiento a medida que el sector de la biotecnología ha subido en la última década, pero no ha devuelto más que el ETF 2x anterior. A partir del 8 de abril de 2021, LABU ha devuelto una media del 23.8% en los últimos cinco años.

El resultado final

La biotecnología es responsable de la puesta en marcha de cientos de ensayos de nuevos fármacos y del desarrollo de medicamentos que pueden curar o tratar una gran cantidad de enfermedades. Esta es una industria increíblemente poderosa y emocionante de la que formar parte, y no es de extrañar que los inversores de todo el mundo quieran participar en la acción. Con los ETFs de biotecnología apalancados, los inversores tienen la oportunidad de obtener una exposición multiplicada al sector, pero también asumiendo el riesgo adicional del apalancamiento.

Fuentes del artículo

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  1. Yahoo Finanzas. "ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB)." Consultado el 8 de abril de 2021.

  2. ProShares. "ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB)." Consultado el 8 de abril de 2021.

  3. Organización de Innovación Biotecnológica. "La economía de la biociencia: Impulsando tratamientos que salvan vidas, apoyando al Estado & Comunidades locales, 2020," Página 3. Accedido el 8 de abril de 2021.

  4. Direxion. "Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares (LABU)." Consultado el 8 de abril de 2021.

  5. Yahoo Finanzas. "Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares (LABU)." Consultado el 8 de abril de 2021.

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