Qué es la Asociación Nacional de Planificadores y Consejos Patrimoniales (NAEPC)?
La National Association of Estate Planners and Councils (NAEPC) es un colectivo de consejos de planificación patrimonial formado por más de 270 consejos miembros de todo Estados Unidos.
Cómo entender la Asociación Nacional de Planificadores y Consejos de Patrimonio (NAEPC)
La National Association of Estate Planners and Councils (NAEPC) es una coalición nacional de planificadores patrimoniales y consejos de planificación patrimonial dedicada a establecer y mantener altos estándares de competencia para la profesión de planificación patrimonial.
La NAEPC exige a sus consejos miembros que admitan a una serie de profesionales de la planificación patrimonial. Esto podría incluir a agentes de seguros, abogados, planificadores financieros, contables y más. La organización no restringe las disciplinas o especialidades de los miembros de sus consejos, por lo que muchos de los consejos incluyen miembros de diversas disciplinas. La conexión común es que todos los miembros del consejo afiliado se relacionan de alguna manera con el tema central de la planificación patrimonial.
Para mantener y sostener los prestigiosos estándares para los profesionales que obtienen la afiliación a la NACVA, la organización hace cumplir estrictas normas de admisión. Los solicitantes deben tener una amplia experiencia profesional en un papel que está directamente involucrado en la planificación del patrimonio, junto con una educación formal documentada que es relevante para esas funciones.
Admisión y pertenencia a la NAEPC
La NAEPC tiene tres tipos de miembros: consejos, designados y miembros generales. Alguien puede unirse como miembro general si su consejo local no está afiliado o si la persona no está afiliada a un consejo local.
NAEPC ofrece dos credenciales de planificación patrimonial, el Accredited Estate Planner (AEP) y el Estate Planning Law Specialist (EPLS). La organización busca promover el valor de la planificación patrimonial a través de varios programas de marketing y educación pública. La designación AEP pretende representar un estatus de élite de logros profesionales. Aquellos que deseen obtener esta designación deben ser profesionales con licencia o credenciales en su campo, con un título de alto nivel como CPA, JD o, CFP. También deben dedicar al menos un tercio de su actividad profesional a la planificación patrimonial.
La designación EPLS es otorgada por The Estate Law Specialist Board, Inc., una filial de la NAEPC que otorga la única certificación nacional de esa designación para los profesionales del derecho. Al igual que la AEP, la credencial EPLS requiere estrictas normas de admisión y la demostración de logros profesionales.
Para obtener cualquiera de las credenciales de planificación patrimonial que ofrece la NAEPC, los estudiantes deben tener una carrera relacionada con la planificación patrimonial. Los agentes de bolsa, los planificadores financieros y los profesionales de la fiscalidad pueden acogerse a estos programas. También deben tener al menos cinco años de experiencia cualificada en sus respectivos campos antes de poder llevar la designación.