Analista de investigación de renta variable: Trayectoria profesional y cualificaciones

Los analistas de investigación de renta variable trabajan tanto para empresas de compra como de venta en el sector de los valores. Elaboran informes de investigación, proyecciones y recomendaciones sobre empresas y valores. Normalmente, un analista de renta variable se especializa en un pequeño grupo de empresas de un determinado sector o país para desarrollar los conocimientos de alto nivel necesarios para elaborar proyecciones y recomendaciones precisas.

Estos analistas supervisan los datos del mercado y los informes de noticias y hablan con los contactos de las empresas e industrias que estudian para actualizar su investigación diariamente.

¿Qué hace un analista de investigación de valores??

En una empresa de compra -como una empresa de gestión de patrimonios, un fondo de pensiones o un fondo de cobertura-, un analista de investigación de renta variable suele proporcionar información y recomendaciones a los gestores de inversiones de la empresa, que supervisan las carteras de inversión de los clientes y toman las decisiones finales sobre los valores que deben mantenerse.

En una empresa de venta, como una agencia de valores o un banco, un analista de investigación de valores suele elaborar informes y recomendaciones para los agentes de ventas de la empresa. A continuación, los agentes utilizan la información para vender inversiones a sus clientes y al público en general.

Los analistas suelen dedicar menos tiempo a la modelización financiera y más a la redacción de informes y la elaboración de recomendaciones

Trayectorias profesionales en el ámbito de la investigación de valores

La mayoría de los analistas de investigación de renta variable comienzan en puestos de asociado de investigación de nivel de entrada después de completar los programas de licenciatura. Los asociados de investigación trabajan bajo la dirección de un analista senior de investigación de renta variable creando modelos financieros y realizando investigaciones. Los recién contratados pueden trabajar con diversos analistas a lo largo de varios meses como introducción general al trabajo.

La mayoría de los asociados de investigación son asignados finalmente a un único grupo de trabajo que cubre un pequeño grupo de empresas. Con más experiencia y un excelente rendimiento, los asociados pueden pasar directamente a puestos de analista, asumiendo papeles más activos en el proceso de investigación.

Puntos clave

  • Los analistas de investigación de renta variable trabajan tanto para empresas compradoras como vendedoras en el sector de los valores y elaboran informes de investigación, proyecciones y recomendaciones sobre empresas y valores.
  • La mayoría de los analistas de renta variable son licenciados en finanzas, contabilidad, economía o administración de empresas.
  • Tener formación en estadística y matemáticas es beneficioso para los analistas de investigación de renta variable.
  • Los analistas de investigación de renta variable suelen tener un máster.
  • La designación de Analista Financiero Colegiado (CFA), otorgada por el Instituto CFA, se recomienda para los analistas que quieran ascender en su carrera.
  • Muchos puestos de analista de investigación de renta variable requieren una licencia de la FINRA.

Requisitos de formación para un analista de análisis de renta variable

Para trabajar en investigación de valores, el candidato debe tener una licenciatura, preferiblemente en una disciplina empresarial relevante, como finanzas, contabilidad, economía o administración de empresas. Las titulaciones universitarias que proporcionan una formación cuantitativa en profundidad también son buenas opciones, incluidas las titulaciones en matemáticas, estadística, ingeniería y física.

No se requiere un máster para acceder a puestos de analista senior. Sin embargo, un máster en administración de empresas o finanzas puede ayudar a allanar el camino para el progreso de la carrera, especialmente el avance hacia puestos de gestión de carteras y fondos.

Las personas que no son especialistas en negocios deberían considerar la posibilidad de cursar algunas asignaturas de finanzas y otras disciplinas empresariales si consideran una carrera como analista de investigación de valores.

Puestos avanzados en investigación de renta variable

Tras varios años de trabajo en puestos inferiores, algunos analistas vuelven a estudiar para obtener un máster.

Sin embargo, los analistas de alto rendimiento pueden pasar a desempeñar funciones de investigación de más alto nivel sin tener que volver a estudiar. Un analista senior de investigación de renta variable que tenga un alto grado de experiencia en su área de especialización puede pasar a desempeñar un papel de gestión de inversiones supervisando un equipo de investigación y una cartera de inversiones.

Un gestor de carteras es responsable de utilizar la información suministrada por los analistas de investigación de renta variable y otro personal para gestionar la combinación de valores de una cartera diariamente.

Otras cualificaciones para los analistas de investigación de renta variable

La principal cualificación profesional para los analistas de investigación de renta variable y otras personas que trabajan en la investigación de valores es la designación de Analista Financiero Colegiado (CFA), que otorga el Instituto CFA.

Esta designación requiere que los candidatos tengan un mínimo de cuatro años completos de experiencia cualificada. En consecuencia, se considera generalmente una cualificación para ascender a puestos más altos en el campo. La designación requiere que los candidatos aprueben una serie de tres exámenes.

Muchos analistas de investigación de valores requieren una licencia de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), un organismo nacional encargado de la supervisión de las empresas de valores y corredores. El proceso de licencia suele requerir el patrocinio de una empresa empleadora, por lo que la mayoría de los analistas completan los requisitos de licencia sólo después de la contratación.

Fuentes del artículo

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  1. Instituto CFA. "Cómo obtener la licencia CFA.8 de mayo de 2020

  2. FINRA. "Normas de admisión." Consultado el 8 de mayo de 2020.

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