6 pasos para pensar como un gran apostador de la bolsa

Aunque los expertos en números y los analistas cuantitativos pueden ganar mucho dinero en el mercado de valores, los inversores de más éxito también utilizan la psicología como herramienta para mejorar la rentabilidad. Le daremos algunos consejos que pueden ayudarle a mejorar su mentalidad inversora, a enderezar su pensamiento y a empezar a pensar como un gran apostador bursátil.

Tutorial: Principales sectores de inversión

Consejo No.1: Evite el pánico

El pánico es una emoción que nos hace tomar decisiones irracionales: vender una acción cuando debería mantenerse, o comprar una acción cuando quizás debería venderse.

Por supuesto, nuestro instinto básico de pánico no puede eliminarse por completo, así que la clave es controlarlo. Jim Cramer atribuye parte de su éxito al hecho de que siempre creyó que estaba a un cheque de la cola del paro. Pero en lugar de dejar que el pánico lo consumiera, lo aprovechó. Utilizó la emoción para impulsarse a realizar una investigación más exhaustiva y obtener una ventaja sobre la competencia. Cualquiera puede utilizar esta misma estrategia y decidirse a ser mejor inversor.

Por último, intente tomarse las malas noticias del mercado con calma y analice a fondo una situación antes de actuar en ella. Al retrasar una decisión de inversión aunque sea unos minutos, su proceso de pensamiento puede ser infinitamente más claro.

Consejo No.2: Considerar los catalizadores a corto plazo

Aunque los gurús del mercado de valores, como Peter Lynch y Warren Buffett, han animado a los inversores a centrarse en el largo plazo, hay algo que decir sobre la sincronización de una compra o una venta en torno a un posible catalizador a corto plazo.

Por ejemplo, un inversor a largo plazo que compró acciones de General Motors Si usted se ha visto obligado a invertir en una empresa petrolera (NYSE:GM) a principios de 2005 porque las acciones parecían „baratas”, la inversión perdió el 50% de su valor en un año. Si ese mismo inversor hubiera tenido en cuenta los riesgos a corto plazo asociados al aumento del coste del combustible y hubiera esperado a que las acciones se estabilizaran en la primavera de 2006 antes de comprar, habría subido un 30% en la inversión en Navidad.

Invierta a largo plazo, pero considere la posibilidad de que ciertos acontecimientos puedan tener un impacto positivo o negativo en su inversión; utilice esa información para evaluar cuándo comprar.

Consejo No. 3: Tenga una posición de reserva

Los inversores deberían tener siempre en mente una posición de reserva, ya sea estableciendo un stop loss mental a un precio un 10% o un 15% inferior al de su compra, o identificando una cobertura que pueda utilizarse en una fecha futura contra una posición concreta. Esto no significa que tenga que actuar en base a estos pensamientos, pero sí debe identificar estas posiciones de reserva en caso de que sean necesarias.

Por ejemplo, si se espera que los precios del combustible suban y usted posee acciones de una empresa automovilística, podría pensar en cubrir su riesgo comprando acciones de una empresa petrolera nacional. O, si se anticipa un descenso del gasto de los consumidores nacionales, podría considerar la posibilidad de intercambiar sus acciones en una bolsa de valores de Estados Unidos.S.-de comida rápida por acciones de una empresa que obtiene la mayor parte de sus ingresos de los mercados de ultramar. Una vez más, se trata de tener siempre una salida de una posición, o una forma de mitigar el riesgo.

Consejo No.4: Perfeccionar las habilidades cualitativas

Los inversores con más éxito no ganan dinero analizando las cifras de los informes anuales, sino deduciendo cosas de los comunicados de prensa, los comentarios públicos de la dirección y otra correspondencia con los accionistas.

Por ejemplo, a principios de 2002, Ciena Corp (Nasdaq:CIEN), Gary Smith, utilizó repetidamente la palabra „difícil” al referirse al entorno de las empresas de telecomunicaciones durante una conferencia telefónica con inversores. A pesar de los comentarios optimistas de Smith, los que supieron interpretar el uso frecuente de ese adjetivo, así como su tono de voz cuando utilizó la palabra, pudieron evitar la venta de casi un 50% de las acciones que se produjo en los meses posteriores a la llamada.

En esa misma línea, los que supieron leer y actuar sobre los aspectos positivos de la dimisión de Bob Nardelli de Depósito de viviendas (NYSE:HD) a principios de 2007, o la renuncia de Philip Purcell a Morgan Stanley (NYSE:MS) en 2005 podría haber ganado un dineral. Una vez más, la idea es jugar a los detectives y estar dispuesto a hacer suposiciones basadas en ciertas idiosincrasias u otros factores que no se analizan a menudo en los informes de investigación de Wall Street o que se encuentran en los archivos de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC).

Consejo No.5: Saber cuándo nadar con la marea

Como demostró la burbuja de las puntocom, a veces vale la pena ir en contra de la tendencia imperante. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones, el inversor medio no debe nadar necesariamente a contracorriente. En otras palabras, si una acción está cayendo, a menudo es mejor esperar a que se nivele o a que se reanude la presión compradora antes de entrar en ella.

Como prueba de que la paciencia da sus frutos, considere lo que ocurrió con empresas como CMGI (Nasdaq:CMGI) y JDS Uniphase (Nasdaq:JDSU). Hace tan sólo unos años, varios contrarios y cazadores de gangas intentaron contrarrestar la tendencia a la baja de estos valores, argumentando que eran una „compra”, a pesar de la gran cantidad de gente que estaba vendiendo estos valores y de su precipitada caída desde los 100 dólares hasta un solo dígito. El hecho es que sólo aquellos que fueron pacientes y esperaron hasta que estas acciones tocaran fondo ganaron dinero.

En muchas situaciones se nos ha dicho que „pensemos fuera de la caja” o que „vayamos contra la corriente”, lo que hace que el concepto de seguir al rebaño sea muy difícil de entender para algunos inversores. En cierto modo, también va en contra de la naturaleza humana, ya que si vemos que una acción está siendo golpeada, queremos salirnos antes de que baje aún más, aunque no nos convenga.

Para evitar este instinto de comprar cuando todo el mundo está vendiendo o de vender cuando todo el mundo está comprando, el inversor debe centrarse en el hecho de que hay innumerables oportunidades que se pueden aprovechar en el mercado de valores en cualquier momento. Los inversores también deben tener en cuenta que la historia reciente sugiere que adelantarse a la multitud suele ser una causa perdida.

¿Cómo saber si hay que seguir a la multitud o no?? La respuesta corta es hacer los deberes y confirmar la posición del rebaño. Tal vez debería ir a echar un vistazo y averiguar si hay una razón por la que las acciones de una empresa están tan descontentas con el mercado. La mayoría de las veces, una caída en el precio de una acción está probablemente justificada por alguna razón fundamental subyacente.

Consejo No.6: Aprovechar la oportunidad


La paciencia y el análisis exhaustivo son importantes, pero una vez completado el proceso de análisis, hay que ir a por todas! La inactividad o la parálisis son tan mortales como actuar con precipitación. Sólo hay que pensar en la gente que todavía se está pateando por haberse perdido la subida meteórica de empresas como Microsoft (Nasdaq:MSFT) o Google (Nasdaq:GOOG).

Asegúrese de no actuar como un ciervo en los faros: siga un proceso de investigación formal. En otras palabras, antes de una compra, resuelva revisar todos los datos financieros, comparar la empresa con sus competidores y leer las investigaciones de Wall Street sobre la empresa. A continuación, una vez completado el proceso de los deberes y con un plan de respaldo, comprométase a actuar.

Resultado final

Es útil ser una „persona de números”, pero la capacidad de un inversor para extrapolar ideas, inferir cosas de las comunicaciones de los accionistas y controlar sus emociones es de mucho mayor valor.

Fuentes del artículo

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  1. Ciena. "CIENA informa de los resultados del cuarto trimestre y del año fiscal 2002; inicia una oferta de recompra de los restantes bonos ONI al 5% en circulación." Consultado el 19 de mayo de 2021.

  2. U.S. Comisión de Valores y Bolsa. "Cese de administradores o directivos principales; elección de administradores; nombramiento de directivos principales; acuerdos de compensación de determinados directivos." Consultado el 19 de mayo de 2021.

  3. Morgan Stanley. "El Presidente y Director General de Morgan Stanley, Philip J. Purcell anuncia sus planes de jubilación." Consultado el 19 de mayo de 2021.

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