Los bajos costes y la facilidad de negociación de los fondos cotizados (ETF) los hacen cada vez más atractivos para los inversores. Pero eso no es todo. Representan una cesta de valores que siguen un índice subyacente, lo que ofrece a los inversores exposición a muchas empresas diferentes. Estas empresas suelen estar relacionadas por clase de activos o tamaño, entre otras características.
Así, los ETFs de oro ofrecen a los inversores una exposición al mercado del oro sin necesidad de comprar el metal físico o las acciones de las empresas auríferas. Pero sólo un puñado de los ETFs de oro disponibles ofrece la ventaja de pagar dividendos. Los dividendos sólo están disponibles con los ETF de oro basados en acciones que invierten en los valores de empresas dedicadas a la industria del oro. Los ETF que pagan dividendos ofrecen cierta protección contra el riesgo, especialmente en los mercados volátiles, y también ofrecen a los inversores ingresos mientras mantienen las inversiones durante un largo periodo de tiempo.
He aquí un vistazo a cuatro de los nombres de ETF que rastrean el oro y pagan dividendos. Toda la información aquí contenida estaba actualizada a fecha de enero. 28 de 2022, a menos que se indique lo contrario.
Puntos clave
- Los ETFs de oro proporcionan a los inversores exposición al mercado del oro sin tener que comprar oro físico o acciones de oro específicas.
- Existe una gama de ETF que permite a los inversores aprovechar las ventajas de la inversión en oro y pagar dividendos.
- Sprott Gold Miners ETF tiene una rentabilidad por dividendo del 1.72%.
- El ETF VanEck Vectors Gold Miners y el ETF iShares MSCI Global Gold Miners tienen una rentabilidad por dividendo superior al 2%.
- El ETF VanEck Vectors Junior Gold Miners sigue la evolución de las empresas de pequeña y mediana capitalización y tiene una rentabilidad por dividendo del 1.06%.
1. Sprott Gold Miners ETF (SGDM)
El Sprott Gold Miners ETF (SGDM) fue lanzado en 2014. Había 34 empresas dentro de su cartera a finales de 2021 con una capitalización de mercado media de 237 dólares.98 millones. Estas empresas representan algunos de los principales nombres de la minería del oro y la plata.
El ETF está diseñado para reflejar el rendimiento del Solactive Gold Miners Custom Factors Index TR. El índice de referencia también se compone de 34 empresas diferentes de metales preciosos.
El fondo tiene 229 millones de dólares en activos netos. Los gastos operativos anuales del fondo ascendieron a 0.50%. Ofrece una rentabilidad por dividendo del 1.72%. El ETF pagó por última vez un dividendo de 0 dólares.36 por acción a los inversores en Dic. 22, 2021.
2. VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)
El VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), lanzado por Van Eck en 2006, tiene aproximadamente 12.000 millones de dólares en activos netos, lo que lo convierte en uno de los mayores y más negociados ETFs de oro. Cotiza en la bolsa NYSE Arca.
La cartera del ETF se compone de 57 participaciones, muchas de las cuales son algunas de las mayores empresas auríferas del mundo. Las empresas se eligen en función de su capitalización bursátil, con un mínimo de 750 millones de dólares. Las participaciones incluyen a Newmont, Barrick Gold y Franco-Nevada. El fondo sigue el índice NYSE Arca Gold Miners.
El fondo tiene un ratio de gastos del 0.51%. Con una rentabilidad por dividendo del 2.08%, GDX paga distribuciones anuales.
Los ETFs de oro que poseen el metal precioso físico o que tienen contratos de futuros de oro no ofrecen rentabilidad por dividendos.
3. iShares MSCI Global Gold Miners ETF
El iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) fue lanzado en 2012 por BlackRock. Con 479 dólares.Con un patrimonio neto de 2 millones de euros, este ETF sigue el índice MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Como tal, sigue el rendimiento de las empresas en las economías de mercado desarrolladas y emergentes cuya principal fuente de ingresos es la minería del oro.
Un total de 41 empresas componen su cartera. Sus tres principales participaciones son Newmont, Barrick Gold y Wheaton Precious Metals. En conjunto, constituyen casi el 46% de la cartera del ETF's.
Tiene una rentabilidad por dividendo es del 2.53% y ofrece un bajo ratio de gastos del 0.39%.
4. VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
El VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) fue lanzado por Van Eck en 2009 y tiene aproximadamente 4.000 millones de dólares en activos netos. Esta oferta complementaria al ETF GDX de Van Eck, de mayor tamaño, ofrece exposición a empresas mineras de oro de menor capitalización bursátil.
El fondo pretende reflejar el Market Vectors Global Junior Gold Miners Index, que fue diseñado para reflejar el rendimiento de las empresas de pequeña y mediana capitalización que obtienen la mayoría de sus ingresos de la minería del oro y la plata.
Las principales participaciones de la cartera son Pan-American Silver, Evolution Mining y Yamana Gold. A diferencia de los fondos más grandes, la concentración de la cartera está mucho más diversificada, ya que las 10 principales participaciones sólo representan menos de la mitad de los activos de la cartera.
El ratio de gastos del fondo es de 0.52%, y la rentabilidad por dividendo es del 1.06%.
Fuentes del artículo
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