El sector de las energías alternativas está creciendo rápidamente a medida que los particulares, las empresas y los gobiernos aumentan el uso de la energía generada por la energía solar, eólica, geotérmica, hidráulica y otras fuentes. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), se espera que la capacidad mundial de electricidad renovable aumente en más de un 60% para el año 2026, hasta alcanzar los 4.800 gigavatios, lo que equivale a la capacidad energética mundial actual de los combustibles fósiles y la energía nuclear juntos.
Como resultado, los inversores se centran cada vez más en las empresas de energía alternativa como potenciales generadores de crecimiento de beneficios e ingresos a largo plazo. Entre las empresas de energía alternativa más conocidas del sector se encuentran SunPower Corp. (SPWR), First Solar Inc. (FSLR), y Enphase Energy Inc. (ENPH).
Los fondos de inversión en acciones de energías alternativas ofrecen a los inversores una exposición gestionada profesionalmente a muchas empresas que participan en una amplia gama de negocios relacionados con la energía limpia en todas las etapas de la generación de energía solar, hidrógeno, eólica, geotérmica e hidroeléctrica. Algunos de estos fondos se aventuran más allá de la energía y tienen participaciones en biotecnología. Los inversores que deseen invertir en este sector pueden considerar estos fondos de inversión como una opción.
Puntos clave
- Los fondos de inversión en energías alternativas han tenido un rendimiento inferior al de los principales índices de referencia en el último año.
- Los tres principales fondos de inversión en energías alternativas clasificados por su rentabilidad total a un año son GAAEX, NALFX y NEXTX.
- Las principales participaciones de estos fondos son First Solar Inc., EDP Renováveis S.A., y Moderna Inc., respectivamente.
Examinamos tres fondos de inversión en energías alternativas, clasificados por su rentabilidad total a un año (TTM) a partir de diciembre. 20, 2021. Los dos primeros fondos de nuestra lista, GAAEX y NALFX, pueden compararse con la categoría de referencia de acciones mundiales de pequeña y mediana capitalización y el índice Morningstar Global Markets Small-Mid Cap. La rentabilidad total a un año de la categoría más amplia fue del 8.7%, y la rentabilidad total del índice fue del 11.6%. GAAEX superó a la categoría, pero tuvo un rendimiento inferior al índice durante el mismo periodo, y NALFX tuvo un rendimiento inferior tanto a la categoría como al índice.
El tercer fondo de nuestra lista, NEXTX, puede compararse con la categoría de referencia de crecimiento de mediana capitalización y con el Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. La categoría más amplia proporcionó una rentabilidad total a un año del 7.4%, y el índice tiene un rendimiento total del 12.8%. NEXTX obtuvo un rendimiento inferior tanto a la categoría como al índice.
Los datos de rentabilidad anteriores y todas las cifras que aparecen a continuación son a fecha de diciembre de 2008. 20, 2021.
Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX)
- Rendimiento de un año: 10.2%
- Ratio de gastos: 1.98%
- Rendimiento de los dividendos en los últimos doce meses (TTM): 0.00%
- Activos bajo gestión: 32 dólares.4 millones
- Fecha de creación: 31 de marzo de 2006
GAAEX está gestionado por Will Riley y Jonathan Waghorn. El fondo invierte al menos el 80% de sus activos netos en valores de renta variable de empresas de energía alternativa con sede en Estados Unidos y otros países.
Aunque el fondo invierte en todo el espectro de capitalización bursátil, se dirige a empresas con una capitalización bursátil mínima de 500 millones de dólares. Los valores tecnológicos representan más de un tercio de los activos invertidos, seguidos por los servicios públicos y los industriales. El fondo se divide aproximadamente entre U.S. y que no sean U.S. aunque estos últimos ocupan una parte ligeramente mayor de la cartera.
Las principales participaciones de GAAEX incluyen First Solar Inc. (FSLR), fabricante de paneles solares, equipos e infraestructuras; acciones de clase A de Ameresco Inc. (AMRC), una empresa de soluciones de energía renovable; y Aptiv PLC (APTV), una empresa estadounidense de fabricación de piezas de automóviles domiciliada en Irlanda.
Fondo de Alternativas Nuevo Clase A (NALFX)
- Rentabilidad a un año: 2.5%
- Ratio de gastos: 0.96%
- Rentabilidad de los dividendos en los últimos doce meses (TTM): 4.88%
- Activos gestionados: 445 dólares.0 millones de euros
- Fecha de inicio: Sept. 3, 1982
NALFX está gestionado por David J. Schoenwald y Murray D. Rosenblith. El fondo invierte en valores de industrias que fabrican productos y explotan instalaciones que benefician al medio ambiente y sustituyen el uso de combustibles fósiles.
NALFX se centra en las energías renovables. Más del 60% de las participaciones del fondo no son U.S. acciones, mientras que alrededor de un tercio son empresas con sede en Estados Unidos. El fondo tiende a las empresas de mediana capitalización y utiliza una mezcla de valores de valor y crecimiento.
Las principales participaciones del NALFX incluyen EDP Renováveis S.A. (EDPR.LS), un promotor y operador de plantas de energía renovable con sede en España; Clearway Energy Inc. (CWEN), una empresa de energía eólica, solar y otras energías renovables; y NextEra Energy Partners L.P. (NEP), una empresa de energías renovables.
Fondo Shelton Green Alpha (NEXTX)
- Rentabilidad a un año: -0.7%
- Relación de gastos: 1.28%
- Rendimiento de los dividendos en los últimos doce meses (TTM): 0.00%
- Activos bajo gestión: 328.0 millones de euros
- Fecha de inicio: 12 de marzo de 2013
NEXTX está gestionado por Jeremy Deems y Garvin Jabusch. El fondo tiene como objetivo lograr la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en valores de la economía verde.
NEXTX invierte principalmente en valores seleccionados por Green Alpha Advisors, el subasesor de inversiones del fondo. Green Alpha se centra en empresas con un potencial de crecimiento superior a la media, con una valoración razonable. Algo más de dos tercios de los activos del fondo están asignados a U.S. y el fondo tiende a las posiciones de crecimiento de mediana capitalización.
Las principales participaciones de NEXTX son Moderna Inc. (MRNA), una empresa farmacéutica y de biotecnología; recibos de depósito estadounidenses (ADR) de Vestas Wind Systems A/S (VWDRY), un fabricante danés de turbinas eólicas y productos relacionados; y ADR de JinkoSolar Holding Co. Ltd. (JKS), un fabricante de paneles solares con sede en China.
Fuentes del artículo
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