Los fondos de inversión en renta variable australiana aportan diversificación a una cartera de inversión tradicional. Los inversores que busquen diversificar sus carteras al tiempo que reciben una alta rentabilidad por dividendos deberían considerar el fondo AMP Capital Equity Income Generator Fund (40660.AX), el T. Fondo de renta variable australiana de Rowe Price (19448.AX), y el Aberdeen Australian Equity Fund (5685.AX). Toda la información presentada aquí era exacta a fecha de octubre de. 27, 2020.
1. AMP Capital Equity Income Generator Fund
AMP Capital emitió en 2013 el fondo AMP Capital Equity Income Generator Fund. El fondo tiene como objetivo proporcionar una renta por dividendos superior a la del S&P/ASX 200 Accumulation Index, su índice de referencia. Los ingresos por dividendos incluyen los créditos de franqueo o créditos que devuelven al accionista los impuestos que la empresa ha pagado sobre los beneficios empresariales. El fondo pretende ofrecer una rentabilidad media anual del 5.0% a largo plazo y tiene una comisión de gestión anual del 0.72%.
El AMP Capital Equity Income Generator Fund se centra principalmente en sectores que pagan altos dividendos. Alrededor de la mitad de sus principales participaciones se encuentran en el sector de los servicios financieros, y los sectores a los que se destinan otros fondos son el inmobiliario, los servicios de comunicación y el consumo cíclico. El fondo tiene una inversión mínima de 10.000 dólares.
2. T. Rowe Price Australian Equity Fund
El T. El Rowe Price Australian Equity Fund tiene como objetivo proporcionar una revalorización del capital a largo plazo manteniendo una cartera diversificada de valores de renta variable australianos. El fondo ha superado el rendimiento de la S&P/ASX 200 Index, su índice de referencia, con una rentabilidad media anual del 8.48% desde su creación en 2012.
Si los inversores deciden invertir directamente con T. Rowe Price, no hay un requisito mínimo de inversión. Sin embargo, si los inversores no invierten directamente con T. Rowe Price, hay un requisito mínimo de inversión inicial de 500.000 dólares australianos, o 356.320 dólares estadounidenses, que es extremadamente alto para el inversor medio. El fondo cobra una comisión de gestión anual de 0.60%.
El fondo T. El fondo de renta variable australiana de Rowe Price tiene un activo neto total de 73 dólares australianos.9 millones de dólares, es decir, 52 millones de dólares.6 millones de euros, y 33 participaciones. Alrededor de un tercio de las principales participaciones del fondo se encuentran en el sector financiero, y los sectores de otras asignaciones del fondo incluyen el inmobiliario, el de consumo discrecional y el de materiales.
3. Aberdeen Australian Equity Fund
Aunque el Aberdeen Australian Equity Fund no ofrece rendimientos tan elevados como los del T. Rowe Price Australian Equity Fund y el AMP Capital Australian Equity Income Fund, obtuvo un rendimiento del 3.96% a partir de octubre. 27, 2020, y ha logrado una rentabilidad media anual del 7.1% desde su creación.
Aberdeen Asset Management emitió el Aberdeen Australian Equity Fund en 1985. El fondo busca superar la rentabilidad del S&P/ASX 200 Accumulation, su índice de referencia, en períodos de tres años consecutivos. Para lograr su objetivo de inversión, el fondo invierte el 88.5% de sus activos en valores de renta variable que cotizan en la Bolsa de Australia (ASX) y que tienen un mayor potencial de ganancias y de revalorización del capital.
El fondo tiene un activo neto total de 119 dólares australianos.9 millones de dólares, es decir, 85 dólares.6 millones. Alrededor de un tercio de las principales participaciones del fondo se encuentran en el sector financiero, y los sectores de otras asignaciones del fondo incluyen la atención sanitaria, los materiales, la energía y la industria.
Fuentes del artículo
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