¿Cuáles son los 3 ETFs que replican la estrategia de inversión de Buffett??
Los fondos cotizados (ETF) y la „Buffettología” ofrecen a los inversores la oportunidad de combinar uno de los vehículos de inversión más populares con el enfoque de inversión de uno de los inversores más exitosos.
Una estrategia de inversión popular consiste en emular a un inversor de éxito, como Warren Buffett, el famoso „Oráculo de Omaha” y fundador de Berkshire Hathaway. Buffett es probablemente el que mejor se describe como un inversor de valor a largo plazo. No busca tanto acciones que se vendan a precio de ganga como acciones a precios razonables de empresas que cree que seguirán siendo financieramente sólidas con potencial de crecimiento a largo plazo.
Además, aunque Buffett ha invertido en diversos sectores a lo largo de los años, las empresas del sector financiero, como Wells Fargo & Las empresas American Express y Berkshire Hathaway siguen siendo las más importantes entre las inversiones de la compañía.
Puntos clave
- Una parte básica de la estrategia de inversión de Warren Buffett'es invertir en empresas que tienen una ventaja competitiva en su sector, lo que puede ofrecer a los inversores un "moat” protector."
- La mayoría de los inversores que quieren seguir las estrategias de Buffett invierten en su empresa, Berkshire Hathaway.
- Aunque no hay ETFs que sigan directamente las selecciones de inversión de Buffett, algunos siguen su estrategia general.
Algunos inversores han tratado de seguir a Buffett comprando acciones de Berkshire Hathaway o comprando las acciones de empresas individuales de las que Berkshire Hathaway es propietaria o en las que invierte. Sin embargo, dado que los ETF se han convertido en un vehículo de inversión favorito, algunos inversores buscan utilizarlos como una forma de seguir los principios de inversión de Buffett. No existe un ETF específico de Warren Buffett, pero algunos pretenden realizar inversiones similares a las de Buffett.
El término „moat” (foso) en relación con la inversión fue acuñado por Buffett para describir cualquier empresa con una ventaja competitiva dentro de un sector que le ofrece una protección similar a un foso.
Cómo entender 3 ETFs que replican la estrategia de inversión de Buffett'
Market Vectors Wide Moat ETF
El Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), lanzado por Van Eck Global en 2012, tiene como objetivo identificar e invertir en este tipo de empresas. El fondo busca emplear sus 3.4.000 millones de euros en activos para seguir el rendimiento del índice Morningstar Wide Moat Focus.
El índice subyacente ofrece a los inversores una exposición a las empresas con precios más atractivos que el equipo de investigación de renta variable de Morningstar ha identificado por tener ventajas competitivas sostenibles dentro de sus respectivos sectores. Este fondo tiene un ratio de gastos del 0.48% y ofrece una rentabilidad por dividendo del 1.85%. Su rentabilidad anualizada a tres años a principios de 2020 es del 10.81%.
SPDR Financial Select Sector ETF
El SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) ofrece una amplia exposición a las empresas del sector financiero, y también invierte directamente en acciones de Berkshire Hathaway, que representa más del 13% de las participaciones de la cartera del fondo. Este fondo fue lanzado por State Street Global Advisors en 1998.
El fondo sigue la evolución del S&P Financial Select Sector Index, que incluye empresas del amplio sector de los servicios financieros, como bancos, compañías de seguros, entidades de ahorro y REITs. El ratio de gastos del fondo es un bajo 0.13%, y ofrece una rentabilidad por dividendo del 1.93%. La rentabilidad anualizada a cinco años del fondo a mediados de 2020 es del 5.12%.
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
El ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor (NYSEARCA: QUAL), lanzado en 2013 por BlackRock, tiene más de 18.6.000 millones de activos a mediados de 2020. El fondo tiene como objetivo invertir en valores de alta calidad siguiendo el MSCI USA Sector Neutral Quality Index, que invierte en valores de gran y mediana capitalización seleccionados en función de tres parámetros fundamentales: la relación entre la deuda y el capital (D/E), la rentabilidad del capital (ROE) y la variabilidad de los beneficios.
La rentabilidad total del fondo desde su creación es del 9.35%. Tiene un ratio de gastos del 0.15% y una rentabilidad por dividendo del 1.82%. Este fondo está fuertemente invertido en los sectores tecnológico, financiero y sanitario.
Fuentes del artículo
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