Los fondos cotizados de plata siguen de cerca el precio de la plata y suelen ser más líquidos que la posesión del propio metal precioso. Al igual que otros metales preciosos, la plata tiende a ser favorecida por los inversores que buscan una cobertura contra la inflación o un refugio seguro en tiempos de agitación del mercado.
Los ETFs de plata suelen estar estructurados como fideicomisos otorgantes, una estructura típica para los fondos cuyos activos son una única materia prima mantenida físicamente en una cámara acorazada. Esta estructura de fideicomiso significa que cada acción de propiedad del ETF corresponde a una cantidad específica de la plata subyacente, lo que hace que los ETF de plata sean una opción conveniente para los inversores que desean poseer lingotes físicos sin la molestia de asegurar y almacenar el metal ellos mismos. Tenga en cuenta que estos ETFs tienen plata o futuros de plata, no acciones de empresas que extraen plata.
Puntos clave
- La plata ha tenido un rendimiento drásticamente inferior al del mercado de valores en general durante el último año.
- Los tres U.S. Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de la plata, clasificados según el rendimiento total de un año, son SIVR, SLV y DBS.
- La única participación de SIVR y SLV es la plata, y las participaciones de DBS son los futuros de plata.
Hay tres ETFs de plata que cotizan en Estados Unidos, excluyendo los ETFs apalancados e inversos. Estos ETFs negocian la materia prima de la plata, a diferencia de los ETFs que negocian las empresas mineras de plata. La plata ha tenido un rendimiento muy inferior al del mercado en el último año, con el S&El índice P GSCI Silver ofrece una rentabilidad total a un año de -8.9% en comparación con el 28.9% para la S&P 500, a fecha de diciembre. 9, 2021. El ETF de plata con mejor rendimiento es el Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR).
A continuación, examinamos los tres mejores ETFs de plata, clasificados por su rentabilidad total a un año. Todas las cifras son a fecha de diciembre. 13, 2021.
Los ETF con activos bajo gestión (AUM) muy bajos -menos de 50 millones de dólares- suelen tener menos liquidez que los ETF más grandes. Esto puede dar lugar a mayores costes de negociación que pueden anular algunas de sus ganancias de inversión o aumentar sus pérdidas.
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR)
- Rentabilidad en un año: -8.0%
- Ratio de gastos: 0.30%
- Rentabilidad anual de los dividendos: N/A
- Volumen medio diario de tres meses: 593.205
- Activos gestionados: 960.4 millones
- Fecha de creación: 20 de julio de 2009
- Emisor: Abrdn PLC
SIVR es un fideicomiso otorgante que está respaldado físicamente por lingotes de plata mantenidos en una cámara acorazada en nombre de los inversores. Su objetivo es seguir el rendimiento del precio de la plata menos los gastos de las operaciones del fondo.
Dado que sólo posee plata física, este fondo no utiliza contratos de futuros. Al igual que otros ETFs de plata y metales preciosos, SIVR puede ser un refugio útil durante la incertidumbre del mercado, pero puede no ser atractivo como una inversión a largo plazo, de comprar y mantener.
La única participación de SIVR es la plata.
iShares Silver Trust (SLV)
- Rentabilidad en un año: -8.2%
- Relación de gastos: 0.50%
- Rentabilidad anual de los dividendos: N/A
- Volumen medio diario de tres meses: 25.702.672
- Activos gestionados: 12 dólares.3.000 millones de dólares
- Fecha de inicio: 21 de abril de 2006
- Emisor: BlackRock Financial Management
SLV es un fideicomiso que mantiene plata física en nombre de los inversores. Sigue el precio fijado por la London Bullion Market Association.
Los objetivos del fondo incluyen proporcionar a los inversores una cobertura contra la inflación y una exposición a los movimientos diarios del precio de los lingotes de plata. Dado que no utiliza contratos de futuros, el fondo no está sujeto a backwardation o contango.
La única participación de SLV es la plata.
Fondo Invesco DB Silver (DBS)
- Rentabilidad en un año: -9.8%
- Ratio de gastos: 0.75%
- Rentabilidad anual de los dividendos: N/A
- Volumen medio diario de tres meses: 5.220
- Activos gestionados: 18 dólares.6 millones de euros
- Fecha de creación: Enero. 5, 2007
- Emisor: Invesco
El DBS está estructurado como un fondo común de materias primas, una herramienta de inversión privada que combina las aportaciones de los inversores para la negociación de los mercados de futuros y materias primas. A diferencia de SIVR y SLV, el fondo está diseñado para ofrecer a los inversores una forma sencilla de invertir en futuros de plata.
El fondo sigue el DBIQ Optimum Yield Silver Index Excess Return. Este índice, basado en reglas, trata de seguir el precio de los futuros de la plata más los ingresos por intereses de las participaciones del fondo en U.S. Tesoros y valores del mercado monetario. Al estar expuesta a contratos de futuros, DBS está sujeta a los riesgos asociados a la retroalimentación y al contango.
Las participaciones del fondo son futuros de plata.
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