La familia American Funds de Capital Group lleva ofreciendo fondos de inversión a los inversores desde principios de la década de 1930. Actualmente cuenta con 54 ofertas de fondos, que abarcan una amplia gama de categorías. La mayoría de los fondos están gestionados activamente por analistas y gestores profesionales. Los siguientes fondos son los de mayor trayectoria.
Nota: Todos los datos financieros están actualizados a mayo de 2021.
1) American Funds Investment Company of America
El fondo Investment Company of America (AIVSX) es un fondo de renta variable de gestión activa centrado en el crecimiento y los ingresos. Su rentabilidad media anual desde su creación en 1934 es del 12.04%, superando al S&P 500’s 10.64% de rentabilidad media anual para el mismo periodo de tiempo a partir de marzo de 2021. El fondo tiene una rentabilidad anualizada a cinco años del 12.73%, un ratio de gastos del 0.58%, y una rentabilidad por dividendo del 1.26%.
2) Fondo de inversión americano
El American Mutual Fund (AMRMX) es un fondo de valor de gran capitalización que tiene como objetivo preservar el capital mediante la selección de acciones que ofrecen sólidos fundamentos y dividendos sostenibles. Desde su lanzamiento en 1950, la rentabilidad media anual del fondo es del 11.53%. La rentabilidad anualizada a cinco años del fondo es del 10.9%, su ratio de gastos es del 0.59%, con un 1.Rentabilidad por dividendos del 73%.
3) Fondo AMCAP
Lanzado en 1967, el fondo AMCAP (AMCPX) busca el crecimiento del capital a largo plazo centrándose en valores que demuestren sistemáticamente unos beneficios superiores. La rentabilidad media anual del fondo en los últimos diez años es del 12.43%, su rendimiento anualizado a cinco años es del 15.34%, y su ratio de gastos es del 0.68%, muy por debajo de la media de la categoría del 1.17%. La rentabilidad de los dividendos es del 0.17%.
4) New Perspective Fund
American Funds lanzó el New Perspective Fund (ANWPX) en marzo de 1973, con el objetivo de buscar la revalorización del capital a largo plazo. El gestor del fondo invierte principalmente en empresas multinacionales de primer orden, en forma de acciones ordinarias, acciones preferentes, bonos o valores convertibles. En mayo de 2021, la rentabilidad media anual desde su creación es del 12.61%. La rentabilidad anualizada a cinco años del fondo es del 17.16%, y su ratio de gastos es del 0.76%, con un 0.11% de rentabilidad por dividendos.
5) El Growth Fund of America
Lanzado en diciembre de 1973, el Growth Fund of America (AGTHX) busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en negocios cíclicos, empresas infravaloradas y potenciales historias de cambio. La rentabilidad media anual del fondo es del 13.44%, su rentabilidad anualizada a cinco años es del 19.25%, y su ratio de gastos es del 0.64%.
6) El Income Fund of America
Introducido en diciembre de 1973, el Income Fund of America (AMECX) busca el crecimiento del capital invirtiendo en una mezcla de acciones, valores convertibles y bonos. Su rentabilidad anualizada a 10 años es del 7.71%, su rendimiento anualizado a cinco años es del 7.96%, y el ratio de gastos del fondo es del 0.57%. El fondo cuenta con una atractiva rentabilidad del 2.95% de rentabilidad por dividendos.
7) The Bond Fund of America
Lanzado en 1973, el Bond Fund of America (ABNDX) mantiene una cartera de renta fija diversificada ajustándose a las cambiantes condiciones del mercado de bonos en busca de altos ingresos y la preservación del capital. La rentabilidad anualizada a 10 años del fondo es del 3.08%, y su rentabilidad anualizada a cinco años es del 3.00%. Su ratio de gastos es del 0.57%, con un 1.5% de rendimiento.
8) American Balanced Fund
Lanzado en julio de 1975, el American Balanced Fund (ABALX) busca el crecimiento del capital y los ingresos a largo plazo invirtiendo al menos el 60% de sus activos en acciones ordinarias y el 40% en el mercado de bonos. La rentabilidad anualizada a cinco años del fondo es del 9.81%, el ratio de gastos es del 0.58%, y la rentabilidad por dividendo es del 1.6%.
9) Fondo de Inversores Fundamentales
Desde su creación en agosto de 1978, el fondo Fundamental Investors Fund (ANCFX) se ha centrado en las oportunidades de valor y en los valores que presentan un potencial de ventas y beneficios superior. El fondo's una rentabilidad anualizada a 10 años del 12.El 30% ha sido eclipsado por su rentabilidad anualizada a cinco años del 14.33%. El ratio de gastos es 0.61%, y la rentabilidad por dividendo es del 1.33%.
10) The Tax-Exempt Bond Fund of America
Lanzado en octubre de 1979, el Tax-Exempt Bond Fund of America (AFTEX) busca maximizar los ingresos exentos de impuestos invirtiendo principalmente en bonos municipales y de autoridades públicas. El fondo cuenta con una rentabilidad anualizada a 10 años del 4.07% y una rentabilidad anualizada a cinco años del 2.62%. La rentabilidad a 12 meses del fondo es del 2.14%, y su ratio de gastos es de 0.52%.
Fuentes del artículo
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